Справочник «Шаблоны операций»

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск

Справочник «Шаблоны операций» — это справочник, который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.

Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png

Назначение справочника

Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе Такси-Мастер. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.

Добавление нового шаблона

Camera.png
Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение:
https://is.gd/otsRl6
  1. Нажмите кнопку Кнопка-тм2-добавить.png или клавишу Insert.
  2. Из выпадающего списка в поле «Тип шаблона операции» выберите тип шаблона операции:
    • Общий
    • Для расчетов с водителями
    • Для расчетов с клиентами
    • Для расходов организации
    • Для расчетов с партнерами
  3. В поле «Сумма» укажите стоимость операции
  4. Из выпадающего списка в поле «Тип операции» выберите тип операции:
    • Приход
    • Расход
  5. Укажите признак «Наличными» при необходимости.
  6. В поле «Тип счета» выберете счет, к которому может применяться данный шаблон.
  7. В поле «Наименование» укажите наименование шаблона.
  8. В поле «Комментарий» Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
  9. Укажите признак «Разрешено изменять сумм»у, если необходимо разрешить менять сумму при применении данного шаблона.
  10. Нажмите «ОК».
Шаблон операции в ТМ 2.png

Работа с шаблонами операций

Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами.

Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках прав его роли или пользователя в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону.

Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню «Водители» и выберем пункт «Расчеты с водителями». Далее следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить (Insert).png «».
  3. В открывшемся окне в выпадающем списке «Шаблон» выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения:
    1. Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять
    2. Запрещено менять тип операции приход/расход
    3. Запрещено менять признак "Наличными" в операции
    4. Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму"
    5. Запрещено менять название операции
    6. Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png

Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:

  1. В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу Ctrl кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
  2. В правой части окна нажмите кнопку Добавить пакет.png
  3. Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.
Интересная информация
В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.
Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png
Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

АвтомобилиБиржи заказовВарианты изменения состояний заказовВодителиГородаГруппы точек запрета проездаГруппы экипажейДисконтные картыКатегории телефонаПлатежные системыПравила изменения категорий телефоновПризнаки экипажейПроезды между районамиПункты и стоянкиРайоныСдачи с заказовСкидки клиентовСкидки/наценки на заказыСмены сдач с заказовСмены тарифовСостояния заказаСостояния экипажаСтатистика по телефонамТарифыТелефоныДисконтные карты: типыТочки запрета проездаУлицыАтрибутыШаблоны операцийШтрафыЭкипажи

Клиенты

ПользовательПрава доступаРоли