Карточка заказа в Такси-Мастер — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Группа "Стоимость")
(не показано 45 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{ТМ1 тоже|Карточка заказа}}
+
[[Изображение:Карточка заказа.png|thumb|{{PAGENAME}}]]
[[Изображение:Карточка заказа (ТМ2).png|thumb|{{PAGENAME}}]]
+
'''Карточка заказа''' — [[Окна {{TM}}|окно]], которое является основным в работе [[оператор]]а.
'''Карточка заказа''' — [[Окна Такси-Мастер 2|окно]], которое является основным в работе [[оператор]]а.
 
 
С помощью карточки заказа происходит прием [[заказ]]а, его обработка и завершение.
 
С помощью карточки заказа происходит прием [[заказ]]а, его обработка и завершение.
  
 
== Поля карточки заказа ==
 
== Поля карточки заказа ==
 
В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы.
 
В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы.
Многие из этих полей требуются для заполнения, но часть из них заполняется автоматически.
+
Существуют обязательные для заполнения поля, необязательные, которые можно пропустить, и те, которые заполняются автоматически.
Заполнение необязательных полей можно пропускать в процессе работы.
 
  
=== Группа «Заказ принят» ===
+
Необходимость заполнения полей можно настроить в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Заполнение полей"}}.
В группе {{fieldset|Заказ принят}} находятся первичные поля, которые заполняются при '''создании карточки заказа''', то есть при принятии [[заказ]]а.
 
Стоит отметить, что многие поля, связанные с карточкой клиента или с [[История заказов|историей заказов]], заполняются автоматически при вводе номера телефона.
 
  
Выглядит группа следующим образом:
+
=== Группа "Клиент" ===
 +
В группе '''Клиент''' находится информация по клиенту.
  
{{картинка|Заказ принят (карточка заказа).png}}
+
[[Файл:Группа Клиент.png|центр]]
  
Поля группы {{fieldset|Заказ принят}}:
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
 +
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
  
# {{field|Телефон}} — поле, в которое вводится номер телефона клиента. Это поле может заполняться автоматически, если используется какой-либо из [[Модули Такси-Мастер|модулей связи]].
+
 
# {{field|Звонить на}} — это номер телефона для обратного звонка клиенту. Берется из карточки клиента.
+
# {{field|Телефон}} — поле, в которое вводится номер телефона клиента. При использовании Oktell заполняется автоматически. Ниже выводится категория телефона. По горячей клавише {{field|Ctrl}}'''+'''{{field|T}} вызывается добавление или редактирование телефона клиента.
# {{field|Время принятия}} — время приема заказа.
+
# {{field|Звонить на}} — это номер телефона для обратного звонка клиенту. По умолчанию совпадает с полем {{field|Телефон}}.
# {{field|Время подачи}} — время, на которое назначена подача машины.
+
# {{field|Клиент}} — выпадающий список, в котором отмечается имя клиента, которому принадлежит номер телефона, введенный в поле {{field|Телефон}}. Также выводится название группы клиентов, если клиент уже есть в базе.
# {{field|Через}} — относительное время в минутах, через которое нужно подать машину.
+
#: {{info|При вводе текста в данное поле, в выпадающем списке клиентов будут отображаться все клиенты, включая подразделения и сотрудников, у которых имя или номер договора содержат введенный текст. Также в выпадающем списке будет отображаться колонка "Вышестоящее подразделение", где можно увидеть названия всех вышестоящих подразделений для клиента, и колонка "Есть сотрудники", показывающая, имеются ли у клиента неудаленные подчиненные подразделения или сотрудники. В выпадающем списке можно использовать следующие горячие клавиши:
# {{field|Вод}} — время, через которое подъедет водитель. Передается из [[TMDriver]]. Обратный отсчет минут происходит ''автоматически''.
+
#:* {{field|Shift}} + {{field|Вправо}} (при выделении курсором нужной организации, имеющей подразделения или сотрудников) - переход к нижестоящим подразделениям или сотрудникам организации.  
# {{checkbox|Почасовой}} — включение заказу атрибута [[Почасовой заказ|почасового]].
+
#:* {{field|Shift}} + {{field|Влево}} - переход к  вышестоящему подразделению или сброс фильтра по вышестоящей организации.
# {{field|Клиент}} выпадающий список, в котором отмечается имя клиента, которому принадлежит номер телефона, введенный в поле {{field|Телефон}}.
+
#:*: Для сброса фильтра по вышестоящему подразделению можно также нажать кнопку {{field|Esc}} в выпадающем списке клиентов или перевести фокус с поля ввода клиента на какое-либо другое поле.}}
 +
#: {{info|В поле "Клиент" возможно выбрать клиента, если один номер телефона указан у нескольких клиентов из справочника клиентов. В такой ситуации в данном поле будет появляться дополнительная кнопка "Клиенты, привязанные к телефону". При нажатии на нее откроется выпадающий список с перечислением клиентов по этому номеру телефона. Если выбрать одного из них, то указанный клиент подставится в заказ либо в качестве клиента, либо в качестве сотрудника в зависимости от того, включена ли у него настройка "Использовать собственный счет для оплаты заказов".
 +
#:: [[Файл:Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png|центр]] }}
 +
# {{field|Стат}} — статистика по телефону/клиенту.
 
# {{field|Заказчик}} — имя заказчика.
 
# {{field|Заказчик}} — имя заказчика.
# {{field|Дисконтная карта №}} — номер [[Система дисконтных карт в Такси-Мастер 2|дисконтной карты]].
+
# {{field|E-mail}} — электронная почта клиента.
  
По номеру телефона подставляется информация практически во все поля, если телефон найден в одном из следующих [[справочник]]ов:
+
</div>
 +
</div>
  
* [[Справочник «Телефоны»]]
+
=== Группа "Время и пожелания" ===
* [[Справочник «Физические лица»]]
+
В группе '''Время и пожелания''' находится информация по клиенту.
* [[Справочник «Юридические лица»]]
 
  
Также в правой части данной области есть подобласть — {{fieldset|Информация}}.
+
[[Файл:Группа Время и пожелания.png|центр]]
В этой области в кратком виде отображается информация по владельцу номера телефона, которая строится на основании всех записей в [[База данных Такси-Мастер 2|базе данных]].
 
  
==== Категория телефона и клиента ====
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
После ввода номера вы можете узнать, в какую категорию входит телефон (см. [[справочник «Категории телефона»]]), а также привязан ли телефон к [[Справочник «Физические лица»|физическому]] или [[Справочник «Юридические лица»|юридическому лицу]].
+
Подробно. (Развернуть/Свернуть)
В первом случае под полем {{field|Телефон}} вы увидите подпись вида «Категория: ...», во втором — подпись к полю {{field|Клиент}} дополнится наименованием справочника, в котором этот клиент присутствует («Физ. лицо» или «Юр. лицо»).
+
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
  
==== Подгруппа «Информация» ====
+
# {{field|"+"}} (Через) — относительное время в минутах, через которое нужно подать машину. Зависит от настройки {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Период от приема до подачи заказа, мин}}.
В подгруппе {{fieldset|Информация}} находится информация по заказам, принятым с номера телефона, указанного в поле {{field|Номер}} (см. [[#Группа «Подача»|ниже]]).
+
# Поля {{field|Время и дата подачи}} — время, на которое назначена подача машины. Зависит от настройки {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Период от приема до подачи заказа, мин}}.
Эта информация рассчитывается на основании статистики, которая хранится в [[База данных Такси-Мастер 2|базе данных]] и пополняется каждый раз при приеме нового [[заказ]]а.
+
# {{field|Предварительный}} — признак предварительного, сделанного заранее, заказа.
 +
# {{field|Принят}} — время приема заказа.
 +
# {{field|В текущие за}} —  время перехода конкретного предварительного заказа в текущие. Автоматически это поле заполняется по настройкам группы экипажей или глобальным настройкам. По умолчанию скрыто.
 +
# {{field|Подача через}} — время, через которое подъедет водитель. Передается из [[TMDriver]].
 +
# {{field|Напомнить за}} — поле ввода времени, за которое необходимо напомнить о заказе.
 +
# {{field|Атрибуты}} — дополнительные параметры заказа ([[справочник "Атрибуты"]]).
 +
# {{field|Комментарий}} — комментарий к данному заказу.
  
В более подробном виде информация отображается в нижней части карточки в группе {{fieldset|История}}.
+
</div>
 +
</div>
  
=== Группа «Подача» ===
+
=== Группа "Маршрут" ===
В группе {{fieldset|Подача}} находятся поля, которые содержат информацию об [[Адрес подачи|адресе подачи]]:
+
В группе '''Маршрут''' находятся поля, которые содержат информацию об [[Адрес подачи|адресе подачи]],  [[Адрес назначения|адресе назначения]] и остановках.
  
# {{field|Адрес}} — [[адрес подачи]] (см. [[Как правильно писать адрес в Такси-Мастер 2?|как правильно писать адрес]]).
+
[[Файл:Группа Маршрут.png|центр]]
# {{checkbox|С бордюра}} — добавить заказу атрибут [[заказ с бордюра|«с бордюра»]]. Также для заказов с бордюра существует отдельная минимизированная [[#Карточка заказа с бордюра|карточка заказа]].
 
# {{field|Напомнить за, мин}} — поле ввода времени, за которое необходимо [[Напоминание о заказе|напомнить о заказе]].
 
  
Поле {{field|Стоянка}} заполняется автоматически — программа автоматически проверяет принадлежность указанного адреса какой-либо стоянке (к слову, для этого просматривается [[справочник «Пункты»]]).
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
Если установлена [[карта Ингит]], то вы можете задать область стоянки визуально на карте, и тогда входящие в эту область улицы и дома будут автоматически сопоставляться этой стоянке, а следовательно — подставляться в поле {{field|Стоянка}} при вводе адреса из этой области.
+
Подробно. (Развернуть/Свернуть)
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
  
=== Группа «Назначение» ===
+
# {{field|Адрес подачи}} — место, из которого едет клиент. Для данного поля можно задать [[Файл:Фильтр по городу1.png]] {{поле|Фильтр по городу}}, указав города (населенные пункты), присутствующие на используемой карте. При заданном фильтре, адреса в выпадающем списке сортируются в порядке указанных городов. Для каждого рабочего места можно настроить индивидуальный порядок городов.
В группе {{fieldset|Назначение}} находятся поля, в которых необходимо указать [[адрес назначения]]:
+
# Поля {{field|Стоянка}} и {{field|Район}} заполняются автоматически, если заполнены справочники "Пункты и Стоянки" и "Районы".
 +
# {{field|Адрес назначения}} — место, куда едет клиент. Для данного поля можно задать [[Файл:Фильтр по городу1.png]] {{поле|Фильтр по городу}}, указав города (населенные пункты), присутствующие на используемой карте.
 +
# Поля {{field|Стоянка}} и {{field|Район}} заполняются автоматически, если заполнены справочники "Пункты и Стоянки" и "Районы".
 +
# Кнопка [[Файл:Добавить остановки.png]] {{field|Добавить адрес}} (клавиша '''Insert''') — добавляет поле для указания "остановки".
 +
# Кнопка [[Файл:Изменить порядок адресов на противоположный.png]] {{поле|Изменить порядок адресов на противоположный (Alt+A)}} — изменяет порядок адресов на противоположный. Например: "''Подача -> Остановка1 -> Остановка2 -> Назначение''", после нажатия данной кнопки: "''Назначение -> Остановка2 -> Остановка1 -> Подача''".
 +
# [[Файл:Кнопка Показать маршрут.png]] {{field|Карта}} — карта, с помощью которой можно указать или посмотреть адрес подачи, назначения, остановки, проложенный маршрут.
 +
# {{field|Обратно}} — включить/выключить увеличение стоимости или добавить/удалить адрес подачи в качестве адреса назначения. Поведение данной настройки задается в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Функционал - При включении флажка "Обратно" добавлять адрес подачи в качестве адреса назначения}}.
 +
# {{field|С бордюра}} — признак [[заказ с бордюра|бордюрного]] заказа.
 +
# {{field|За город}} (клавиша F7) — признак [[Загородный заказ|загородного]] заказа.
 +
# {{field|Межгород}} — признак межгородского заказа.
  
# {{field|Адрес}} — [[адрес назначения]].
+
</div>
# {{checkbox|За город}} — добавить заказу атрибут [[Загородный заказ|«загородный»]]. Установите этот флажок (или нажмите клавишу {{key|F7}}), чтобы обозначить данный заказ как [[Загородный заказ|загородный]].
+
</div>
#: {{checkbox|Обратно (×%)}} — включить/выключить увеличение стоимости заказа на указанный процент. Действует только для загородных заказов. Процент задается в [[Параметры Такси-Мастер 2|параметрах]] ({{branch|Заказы}} → {{branch|Карточка заказа}} → {{field|На сколько изменять стоимость поездки с обратным путем, %}}).
 
  
Поле {{field|Стоянка}}, как и в предыдущем случае, чаще всего заполняется автоматически.
+
=== Группа "Километраж и длительность" ===
 +
В группе '''Километраж и длительность''' находятся поля с информацией о расстоянии от адреса подачи до адреса назначения: по городу, загороду, загороду до места подачи, а также длительность заказа.
  
Вы можете добавить [[промежуточные точки маршрута]], если клиент желает проехать больше, чем в одну точку.
+
{{info|Длительность заказа будет автоматически вычисляться следующим способом:
Для удобства существуют следующие горячие клавиши, действующие в пределах поля {{field|Адрес}}:
+
* через карты, которые умеют сами вычислять длительность поездки вместе с маршрутом, например Ситигид, 2GIS онлайн;
 +
* через онлайн карты при использовании настройки {{путь|Файл - Настройки - Карта - Онлайн карты - Функционал - Расчет маршрута по заказу}};
 +
* если не удалось получить длительность поездки предыдущими способами, то длительность будет вычисляться по средней скорости, взятой из глобальных настроек ТМ или из настроек групп экипажей.}}
  
# {{key|Insert}} — добавить новую промежуточную точку маршрута, соответствующую текущему адресу назначения; адрес назначения при этом становится пустым, его необходимо заполнить. На основании нового адреса назначения изменится и [[Справочник «Пункты»|стоянка]].
+
[[Файл:Группа Километраж.png|центр]]
# {{key|Shift}}+{{key|↓}} — открыть [[Промежуточные точки маршрута|окно промежуточных точек маршрута]].
 
  
=== Группа «Исполнение заказа» ===
+
=== Группа "Вывоз" ===
{{also|[[Работа с Такси-Мастер 2#Группа полей «Исполнение заказа»|Работа с Такси-Мастер 2]]}}
+
В группе '''Вывоз''' находится информация о группе экипажей, экипаже и способе подбора экипажа.
Группа {{fieldset|Исполнение заказа}} — наиболее важная группа, содержащая данные о ходе выполнения заказа.
 
В этой группе значения полей могут изменяться несколько раз.
 
Для сохранения карточки заказа заполнение этих полей не является обязательным.
 
Это связано с тем, что, например, не всегда можно сразу установить водителя или не всегда сразу известны [[тариф]] и сумма.
 
  
В данной области имеются следующие поля:
+
{|
 +
|-
 +
| [[Файл:Группа Вывоз.png|центр]]
 +
| [[Файл:Группа Вывоз предварительный.png|центр]]
 +
|}
  
# {{field|Группа экипажа}} — группа, из которой нужно выбрать экипаж для выполнения заказа (если требуется) (см. [[справочник «Группы экипажей»]]).
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
# {{field|Желаемый экипаж}} — экипаж, который заказал клиент.
+
Подробно. (Развернуть/Свернуть)
# {{field|Экипаж}} — непосредственно [[экипаж]], назначенный на выполнение [[заказ]]а. Может назначаться водителем через [[TMDriver]], а может [[Автоматическая подстановка ближайшего водителя|устанавливаться автоматически]] на основании данных карты и GPS-кооридинат водителя (передаются через [[TMDriverPDA]]).
+
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
# {{field|Услуга}} — услуга, предоставляемая водителем (см. [[справочник «Услуги» (ТМ2)]]).
 
# {{field|Вид завершения}} — [[вид завершения]] заказа (см. [[справочник «Состояния заказа»]]).
 
# {{field|Состояние}} — [[состояние заказа]] (см. [[справочник «Варианты изменения состояний заказов»]]).
 
# {{field|Километраж}} — путь, который клиент проехал на такси. Может рассчитываться автоматически средствами [[Карта Ингит|векторной карты Ингит]].
 
# {{checkbox|Вручную}} — флажок, включающий ручной ввод километража.
 
# {{field|Сумма}} — сумма за заказ.
 
# {{field|Со скидкой}} — сумма с учетом скидки.
 
# {{field|Тариф}} — тариф, по которому рассчитывается стоимость заказа (см. [[справочник «Тарифы»]]).
 
# {{field|Время ожидания}} — время, которое водитель ожидал клиента.
 
# {{field|Примечание}} — какое-то небольшое примечание о данном заказе.
 
  
==== Сортировка экипажей ====
+
# {{field|Группа}} — [[группа экипажей]], из которой можно выбрать экипаж для выполнения заказа.
Вы можете отсортировать список предлагаемых на заказ экипажей, задав признак сортировки.
+
# {{field|Экипаж}} ( {{field|Пр. экипаж}}, при предварительном заказе) — экипаж, назначенный на выполнение заказа. Может устанавливаться оператором или автораздачей, а также самим водителем через [[TMDriver]]. Справа располагаются кнопки для связи с водителем экипажа: [[Файл:Кнопка Позвонить водителю.png]] {{field|Позвонить водителю}} и [[Файл:Кнопка Отправить TMDriver сообщение водителю.png]] {{field|Отправить TMDriver сообщение водителю}}.
Для этого раскройте выпадающий список {{field|Экипаж}} (комбинация клавиш {{key|Ctrl}}+{{key|}} раскрывает список всех экипажей) и в открывшемся окне выберите способ сортировки, как это изображено:
+
# {{field|Автоподбор}} — подбор наиболее подходящего экипажа на заказ, в соответствии с внесенной информацией.
 +
# {{field|Раздача}} — разрешение на автораздачу заказа.
 +
# {{field|ТММаркет}} — разрешение на отправку данного заказа в ЦОЗ ТММаркет.
  
{{картинка/по центру|Карточка заказа (ТМ2)-сортировка экипажей.png}}
+
</div>
 +
</div>
  
==== Нюансы в редактировании суммы ====
+
=== Группа "Стоимость" ===
Поле {{field|Сумма}} содержит значимую информацию, бесконтрольное редактирование которой нежелательно.
+
В группе '''Стоимость''' находятся поля с параметрами стоимости.
По этой причине в Такси-Мастер предусмотрено несколько ограничений на изменение суммы, которые влияют на работу водителей (см. [[Модуль «Связь с водителями»]]):
 
  
# Если сумма была изначально установлена, а водителю запрещено изменять установленную сумму, он не сможет ее изменить, ''даже если сумма была установлена автоматически при подстановке [[тариф]]а'' (автоматически подставилась минимальная стоимость поездки).
+
[[Файл:Группа Стоимость.png|центр]]
# Если сумма была установлена изначально (оператором или автоматически при подстановке тарифа), но водитель, завершая заказ, устанавливает сумму больше указанной, и при этом ему разрешено это действие, сумма изменится.
 
# Если водителю разрешено изменять сумму всегда, будет установлена та сумма, которую указывает водитель.
 
# Если не подставлять тариф и оставить поле {{field|Сумма}} пустым, водитель всегда может указать свою сумму.
 
  
Как вы видите, если водителю запрещено устанавливать сумму, либо разрешено указывать сумму только выше той, которую указал оператор, это может явиться источником проблемы, когда водитель не может сообщить реальную сумму стандартными средствами и вынужден связываться с оператором либо посредством коротких сообщений, либо по телефону, либо каким-то другим способом.
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
Пожалуйста, учитывайте этот момент при построении схемы работы с водителями в вашей службе.
+
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
  
=== Группа «История» ===
+
# {{field|Тариф}} — тариф, по которому рассчитывается стоимость заказа ([[справочник "Тарифы"]]).
В группе {{fieldset|История}} отображается [[история заказов]] по данному телефону или клиенту.
+
# {{field|Скидка}} — тип скидки, предоставляемой клиенту.
 +
# {{field|Д/карта}}  — номер [[Система дисконтных карт в {{TM}}|дисконтной карты]].
 +
# {{field|Реф. код}} — реферальный код.
 +
# {{field|Почасовой}} — признак [[Почасовой заказ|почасового]] заказа.
 +
# {{field|Призовой заказ}} — признак призового заказа.
 +
# {{field|Сумма}} — сумма за заказ.
 +
# [[Файл:Кнопка Пересчитать сумму заказа.png]] {{field|Пересчитать сумму заказа}} — производит пересчёт суммы по текущим данным в карте заказа согласно выбранному тарифу.
 +
# [[Файл:Кнопка Показать расчёт суммы заказа.png]] {{field|Показать расчёт суммы заказа}} — отображает детализацию по расчёту в карте заказа.
 +
# {{field|Итого}} — итоговая сумма за заказ с учетом всей предоставленной информации.
 +
# Группа полей распределения итоговой суммы за заказ: {{field|Наличные}}, {{field|Б. карта}}, {{field|Безнал}}, {{field|Бонусы}}.
  
=== Панель управления софтфоном ===
+
</div>
Панель управления [[софтфон]]ом повторяет окно софтфона внутри карточки заказа:
+
</div>
  
{{картинка|Карточка_заказа_с_софтфоном.png|подпись=Панель управления софтфоном выделена зеленым.}}
+
=== Группа "Состояние" ===
 +
В группе '''Состояние''' отображается текущее состояние заказа.
  
== Карточка заказа с бордюра ==
+
[[Файл:Группа Состояние.png|центр]]
{{вам сюда|Заказ с бордюра}}
 
  
== Процедура обработки заказа ==
+
=== Группа "Дополнительно" ===
 +
В группе '''Дополнительно''' находятся дополнительные информационные поля.
  
=== Полная схема приема заказа в Такси-Мастер 2 ===
+
[[Файл:Группа Дополнительно.png|центр]]
  
Как происходит процесс приема, обработки и совершения заказа в Такси-Мастер 2? Рассмотрим полную схему приема от звонка клиента и до его выгрузки из экипажа, а также все возможные сценарии развития событий.
+
# {{field|Врем. сд.}} — настройки временной сдачи. Доступны, если разрешена временная сдача с заказа в карточке экипажа.
 +
# {{field|Ожид.}} — время ожидания клиента.
 +
# {{field|Деньги приняты}} — деньги приняты с клиента заранее.
 +
# {{field|Номер рейса}} — информационное поле, данные из которого передаются [[TMDriver]].
  
Когда клиент звонит в вашу службу такси, чтобы сделать заказ, то call-автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному из операторов, задаваться в определенной последовательности и другое.
 
  
Звонки в программе принимаются на [[Окно «Софтфон»|софтфоне]]. На нем можно регулировать способ принятия звонка. Если установить атрибут {{checkbox|П}}, что означает перерыв, то звонки данному оператору поступать не будут. Установленный атрибут {{checkbox|АО}} значит, что оператором включена функция автоответ, то есть принятие звонка произойдет автоматически. Атрибут {{checkbox|АОК}} автоматически принимает звонок и одновременно открывает карточку заказа.
+
=== Группа "Управление телефонией" ===
 +
В группе '''Управление телефонией''' можно совершать действия со звонками.
  
{{картинка|Софтфон ТМ 2.png}}
+
[[Файл:Группа Управление телефонией.png|центр]]
  
Заполнение полей Карточки заказа:
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
 +
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
  
# При открытии {{button|карточки заказа}} номер телефона клиента в поле {{button|Телефон}} вводится автоматически. Одновременно с этим под номером телефона происходит его распознавание, то есть если этот номер, допустим, расположен в категории {{button|Черные телефоны}}, то поле выделится красным и под ним будет указано, что телефон находится в категории "Черные". Автоматически после опознавания номера появляется информация о нем, которая включает в себя количество звонков от данного клиента, число выполненных, прекращенных, призовых, отложенных призовых заказов, а также сколько заказов осталось до призового.
+
# Кнопка [[Файл:Кнопка Софтфон F8.png]] {{поле|Софтфон (F8)}} вызывает окно софтфона.
# Поле {{button|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{button|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется уже вручную на нужный.
+
# Кнопка [[Файл:Кнопка Записи разговоров по заказу.png]] {{поле|Записи разговоров по заказу}} позволяет прослушать запись разговора, связанную с данным заказом.
# Поле {{button|Время принятия}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента.
+
# Кнопка [[Файл:Кнопка Поднять трубку.png]] {{поле|Поднять трубку}} активна, если есть хоть один входящий звонок (даже если номер телефона не совпадает с номером телефона из карточки заказа). При нажатии этой кнопки, если входящих звонков несколько, то в первую очередь будет выбираться звонок с номером телефона, совпадающим с номером телефона из карточки заказа. Если такой звонок не найден, то трубка будет поднята по первому входящему звонку.
# Поле {{button|Время подачи}} автоматически заполняется с интервалом в 10 минут после приема заказа, однако оно может быть исправлено. Оператор может отрегулировать время подачи автомобиля, заполнив поле {{button|через}}, в котором должен указать необходимое количество минут, в течение которых автомобиль подъедет к заказчику. Также это время может корректировать водитель после принятия им заказа. Он вводит в своем [[TMDriver]] количество минут, которые ему необходимы, чтобы подъехать по адресу подачи заявки. При этом значение поля {{button|Вод}} заполнится автоматически теми данными о времени, которые отправил водитель. Обратите внимание, что эта функция возможно только лишь при наличии [[Модуль Java|модуля Java]], который обеспечивает связь диспетчерской с водителем посредством GPRS-канала.
+
# Кнопка [[Файл:Кнопка Положить трубку.png]] {{поле|Положить трубку}} активна, если в софтфоне есть хоть один звонок. Но если включена опция {{путь|Файл - Настройки - ТМСофтофон - Доп. параметры - Запретить сбрасывать еще не принятый входящий звонок}}, то наличие входящих неотвеченных звонков считаться не будет. При нажатии кнопки {{поле|Положить трубку}} в первую очередь будет сбрасываться активный звонок, если он есть, потом исходящий звонок (причем, если их несколько, то звонок с телефоном из заказа будет сбрасываться в первую очередь), потом звонок на удержании (опять же звонок с телефоном из заказа в приоритете), потом входящий звонок, если это разрешено в настройках (звонок с телефоном из заказа в приоритете).
# Включение атрибута {{checkbox|Почасовой}} означает, что оплата заказа становится [[Почасовой заказ|почасовая]].  
+
# Кнопка [[Файл:Кнопка Удержание вкл выкл.png]] {{поле|Удержание вкл/выкл}} активна, если есть активный звонок или звонок на удержании. При ее нажатии будет в первую очередь переводиться в режим удержания активный звонок, если он есть, а если его нет, то будет сниматься с удержания звонок на удержании (если их несколько, то звонок по заказу в приоритете).
# Включение атрибута {{checkbox|Предварительный}} значит, что клиент сделал [[предварительный заказ]]. Теперь заказ будет отражаться в окне {{button|Заказы}} в вкладке {{button|Предварительные}}. Можно назначить экипаж на предварительный заказ в поле {{button|Предварительный экипаж}} и автоматически эта информация придет на TMDriver водителю назначенного экипажа.
+
# Кнопки трансфера ([[Файл:Кнопка Перевести на.png]] {{поле|Перевести на }}, [[Файл:Кнопка Перевести на водителя.png]] {{поле|Перевести на водителя}}, [[Файл:Кнопка Перевести на клиента.png]] {{поле|Перевести на клиента}}) активны, если есть активный звонок или звонок на удержании. При их нажатии трансфер будет применяться в первую очередь к активному звонку, если он есть, а если нет, то к звонку на удержании (если их несколько, то звонок по заказу в приоритете).
# Одним из важных полей в карточке заказа является поле {{button|Адрес}}. Как вы можете видеть, в карточке заказа существует два поля {{button|Адрес}}. В том поле, которые располагается выше, вы должны указать адрес подачи автомобиля, а в нижнем - адрес назначения. Это вы можете сделать двумя способами. Можно нажать на стрелочку рядом с полем {{button|Адрес}}, после чего выпадет список улиц, из которых вы должны выбрать нужную. После того, как выберите улицу, необходимо также указать через запятую номер дома. Второй способ - это ввод адреса вручную. Если адрес выделился красным, то это значит, что опознания адреса на карте не произошло (эта функция возможна только при наличии [[Модуль интеграции с картами Ингит|модуля интеграции с картами]]). Следовательно, вы должны проверить правильность введенных данных. Если же данные верны, то возможен также вариант, что такого адреса не существует на карте. В таком случае вам придется самостоятельно вывести адрес на карте для корректного расчета стоимости поездки. Это можно сделать следующим образом. Рядом с полем {{button|Сумма}} находится кнопка {{button|Показать маршрут}}. Нажмите на эту кнопку или на клавишу Остановки в {{key|F5}}, после чего у вас появится изображение карты, на которую вы должны нанести нужные адреса. Это производится с помощью кнопки {{button|Задать координаты адреса}}, которая находится на панели управления окна с картой. Теперь задайте необходимые координаты адреса и нажмите клавишу {{button|Рассчитать}}.
 
После этих действия поле {{button|Адрес}} должно принять обыкновенный цвет.
 
#* Поле {{button|Адрес подачи}}. Введите нужный адрес подачи автомобиля.
 
#* Поле {{button|Адрес назначения}}. Введите адрес назначения. Также вы можете вводить необходимые клиенту остановки, путем нажатия на кнопку {{button|Добавить остановку}}{{key|'''...'''}}, а затем - {{button|ввести остановку}}{{key|'''+'''}}. После совершения этих действий под полем {{button|Адрес назначения}} вы увидите введенную вами информацию об остановках.
 
# Поля {{button|Стоянка}} заполняются автоматически в соответствие с {{button|Адресом подачи}} и с {{button|Адресом назначения}} при условии, что у вас заполнен [[Справочник «Привязка стоянок к карте»]].  
 
  
== Расчет маршрута ==
+
</div>
Если в системе установлен [[модуль интеграции с картами Ингит]], то маршрут может автоматически рассчитываться на основании данных с карты.
+
</div>
Происходит это довольно просто:
 
  
# Карте сообщается [[адрес подачи]] и [[адрес назначения]].
 
# Карта рассчитывает маршрут и выдает километраж.
 
# При необходимости по нажатию {{key|F5}} вы можете просмотреть маршрут.
 
# На основании данных о [[тариф]]е и километраже рассчитывается стоимость заказа (сумма за заказ).
 
  
=== Если адрес не найден на карте ===
+
=== Группа "История" ===
Если вы уверены в том, что адрес введен правильно, но в карточке заказа он обозначается красным (не найден на карте), то вы можете вручную указать точку, в которой находится введенный адрес.
+
В группе '''История''' отображается [[история заказов]] по данному телефону или клиенту.
Для этого выполните следующие действия:
 
  
# Откройте карточку заказа.
+
Для адресов подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории в выпадающем меню. Настраивается в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения"}}.
# Откройте [[:Изображение:Окно просмотра маршрута.png|окно просмотра]] [[Промежуточные точки маршрута|маршрута]] (клавиша {{key|F5}}).
 
# В списке адресов выделите тот, который не найден на карте. В столбце {{column|З}} у этого адреса будет знак {{code|!}}, что означает, что адрес на карте не обнаружен.
 
# Нажмите кнопку {{button/ui|задать координаты адреса}} или комбинацию клавиш {{key|Ctrl}}+{{key|Enter}}.
 
# Найдите место на карте и дважды щелкните на нем, чтобы задать точку.
 
# Нажмите кнопку {{Кнопка/Сохранить}}, чтобы сохранить координаты адреса в [[База данных Такси-Мастер 2|базу данных]].
 
  
После этого координаты адреса запишутся в базу данных.
+
[[Файл:Группа История.png|центр|650px]]
Такие координаты перекрывают координаты, указанные непосредственно на карте.
 
Это значит, что не стоит злоупотреблять данной функцией, если адрес на карте обнаруживается корректно.
 
  
== Карточка завершенного заказа ==
+
== Карточка заказа с бордюра ==
В карточке завершенного заказа появляются некоторые исключительные особенности:
+
{{вам сюда|Заказ с бордюра}}
  
# Кнопка {{Прослушать запись первого разговора по заказу}} позволяет прослушать запись разговора, связанную с данным заказом (должен быть установлен [[модуль SpRecord]], запись должна присутствовать в папке, указанной в [[Параметры Такси-Мастер 2#Линии|настройках]]).
+
== Настройки порядка обхода и видимости полей ==
 
+
В карточке заказа можно настроить порядок обхода полей, а также отобразить или скрыть некоторые из полей (если таковые не нужны, и их заполнение необязательно). Окно редактирования открывается по нажатию кнопки [[Файл:Кнопка Настройка внешнего вида карточки.png]] {{field|Настройка внешнего вида карточки}}.
== Настройки порядка обхода полей ==
 
В карточке заказа, как и во многих других [[:Категория:Карточки|карточках]], имеется возможность настроить порядок обхода полей, а также отобразить или скрыть некоторые из этих полей (если таковые не нужны, и их заполнение необязательно).
 
Настройка происходит в [[Окно «Порядок обхода полей»|окне «Порядок обхода полей»]], которое открывается по нажатию на кнопку {{Настройка внешнего вида карточки}}, которая находится в левой нижней части карточки.
 
  
 
{{info|
 
{{info|
 
Вне зависимости от настроек порядка обхода фокус при первом открытии карточки заказа всегда устанавливается на поле {{field|Телефон}}.
 
Вне зависимости от настроек порядка обхода фокус при первом открытии карточки заказа всегда устанавливается на поле {{field|Телефон}}.
 
Если поле {{field|Телефон}} заполнено, то фокус устанавливается на поле {{field|Экипаж}}.
 
Если поле {{field|Телефон}} заполнено, то фокус устанавливается на поле {{field|Экипаж}}.
В остальном порядок обхода полностью подчиняется настроенному в [[Окно «Порядок обхода полей»|окне «Порядок обхода полей»]].
 
 
}}
 
}}
  
== Советы ==
+
== Примерная схема приема заказа  ==
=== Быстрый набор номера телефона из списка заказов ===
+
При звонке клиента call-центр автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному и другое.
Если вы подключили к Такси-Мастер какой-либо из [[Модули Такси-Мастер 2|модулей]] связи, то вы можете '''набирать номер телефона по горячей клавише'''.
+
 
Для этого выберите заказ в [[Окно «Заказы» (ТМ2)|списке текущих заказов]] и нажмите одну из следующих клавиш:
+
Прием звонков происходит через софтфон. В нем можно регулировать способ принятия звонка.
 +
* В режиме "перерыв" звонки данному оператору поступать не будут.
 +
* В режиме "автоответ" принятие звонка происходит автоматически.
 +
* Также можно установить режим автоматического открытия карточки заказа при принятии звонка.
 +
 
 +
[[Файл:Софтфон ТМ 2.png|центр]]
 +
 
 +
После принятия звонка необходимо заполнить поля карточки заказа.
 +
 
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff">
 +
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
 +
<div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" >
 +
 
 +
 
 +
# При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле {{поле|Телефон}} вводится автоматически. Под данным полем отображается категория телефона. После опознавания номера появляется информация о нем. Также можно открыть и просмотреть историю заказов.
 +
# Поле {{поле|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{поле|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную.
 +
# Поле {{поле|Принят}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента.
 +
# В поле выше автоматически указывается время подачи с интервалом в 5 минут. Изменить его можно, указав необходимое количество минут, в течение которых автомобиль подъедет к клиенту, в поле {{поле|"+"}} (через). Также это время может корректировать водитель после принятия заказа в [[TMDriver]], указав количество минут, которые ему необходимы, чтобы подъехать по адресу подачи заявки. Это значение отобразится в поле {{поле|Подача через}}.
 +
# Если заказ предварительный, то устанавливается атрибут {{поле|Предварительный}}. Также он может выставляться автоматически, если разница между временем принятия и временем подачи больше определенного значения, у нас это более 5 минут.
 +
# В поле {{поле|Атрибуты}} можно указать нужные для клиента дополнительные услуги.
 +
# Указать Адрес подачи и Адрес назначения можно двумя способами: вручную или на карте. Также есть возможность внести необходимые остановки, нажав на кнопку [[Файл:Добавить остановки.png]]. Если какой-либо адрес выделится красным (отсутствует на основной карте), то будет произведен поиск адреса на дополнительных онлайн картах, если это настроено. Также можно вручную добавить адрес на карту для корректного расчета параметров поездки. Открыв карту ([[Файл:Кнопка Показать маршрут.png]] с помощью кнопки [[Файл:Кнопка Задать координаты адреса.png]] {{поле|Задать координаты адреса}}, нужно задать необходимые координаты адреса (двойным кликом) и нажать клавишу {{поле|Рассчитать}}. С помощью кнопки  [[Файл:Кнопка Сохранить координаты адреса.png]] {{поле|Сохранить координаты адреса в базу данных}} можно сохранить координаты этого места.
 +
#: [[Изображение:Ввод адреса на карте в ТМ 2.png|центр]]
 +
# Поля {{поле|Стоянка}} и {{поле|Район}} заполняются автоматически в соответствие с {{поле|Адресом подачи}} и с {{поле|Адресом назначения}}.
 +
# Атрибут {{поле|За город}} включает расчет стоимости по загородным тарифам. Может устанавливаться автоматически, если отмечена область города.
 +
# В поле {{поле|Группа}} можно установить нужную группу экипажа.
 +
# В поле {{поле|Экипаж}}  ({{поле|Пр. Экипаж}}, при предварительном заказе)  можно установить нужный экипаж.
 +
# В поле {{поле|Тарифы}} нужно выбрать тариф для расчета суммы поездки.
 +
# В поле {{поле|Скидки}} можно выбрать необходимую скидку.
 +
# В поле {{поле|Сумма}} видна сумма за заказ. Изменяется в процессе заполнения карточки заказа.
 +
# В поле {{поле|Итого}} можно увидеть окончательную сумму заказа. Ниже находятся поля, показывающие распределение итоговой суммы на '''Наличные''', по '''Банк. карте''', '''Безнал.''', '''Бонусы'''.
 +
# Для сохранения внесенных данных нужно нажать кнопку {{поле|ОК}}.
 +
 
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 +
После создания заказа водитель может принять его в [[TMDriver]]. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на "В работе". В это время робот call-центра отзванивается клиенту, сообщая информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в графе Oktell-состояние "Завершена", а если не дозвонился, то состояние "Занято".
 +
 
 +
== Горячие клавиши ==
 +
=== Основные предопределенные горячие клавиши ===
 +
[[Горячие клавиши]], действующие в карточке заказа:
 +
# {{поле|F3}} - включить/выключить удержание вызова.
 +
# {{поле|F4}} - подобрать оптимальный экипаж и заполнить поле {{поле|Экипаж}}.
 +
# {{поле|F5}} - открыть окно с картой, на которой отображен предварительный маршрут заказа.
 +
# {{поле|F6}} - переключить тип заказа между обычным и предварительным.
 +
# {{поле|F7}} - переключить тип заказа между обычным и загородным.
 +
# {{поле|F8}} - открыть окно софтфона.
 +
# {{поле|F9}} - позвонить по номеру телефона, указанному в поле {{поле|Телефон}}.
 +
# {{поле|F10}} - позвонить по номеру телефона, указанному в поле {{поле|Звонить на}}.
 +
# {{поле|F11}} - позвонить по номеру телефона водителя, назначенного на заказ.
 +
# {{поле|F12}} - перевести курсор на поле {{поле|Через}}.
 +
# {{поле|Alt}}+{{поле|A}} - изменить порядок адресов на противоположный.
 +
# {{поле|Alt}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле {{поле|Звонить на}}).
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|+}} - установить фильтр по городу.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|←}} ({{поле|Ctrl}}+{{поле|→}})- раскрыть/закрыть панель истории заказов по телефону/клиенту.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|↓}} - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле {{поле|Адрес}}).
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|Alt}}+{{поле|L}} - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|B}} - включить/выключить запрет автораздачи.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|D}} - очистить поле {{поле|Экипаж}}.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|E}} - показать все позиции предварительного расчета суммы заказа в окне.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на водителя, установленного на данный заказ.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|G}} - открыть окно просмотра атрибутов заказа.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|N}} - добавить/редактировать клиента из справочника "Клиенты".
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|P}} - добавить/редактировать пункт в справочнике "Пункты и Стоянки".
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|Q}} — открыть список служб, которым виден данный заказ (если включен модуль ЕДС).
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|R}} — принудительно пересчитать сумму за заказ.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|S}} - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице.
 +
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|T}} - добавить/редактировать телефон клиента из справочника "Клиенты", если в заказе указан клиент, иначе добавить/редактировать телефон в справочнике "Телефоны".
 +
# {{поле|Insert}} - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения).
 +
# {{поле|Shift}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка).
 +
# {{поле|Shift}}+{{поле|F5}} - копировать данный заказ. При копировании в списке текущих появляется новый заказ, поля карточки которого заполнены в точности так же, как у того, карточка которого открыта.
 +
 
 +
=== Пользовательские горячие клавиши ===
 +
Имеется несколько горячих клавиш, действующих в карточке заказа, которые можно изменить ({{путь|Файл - Настройки - Горячие клавиши}}):
 +
 
 +
{{info|Глобальные горячие клавиши, если назначены в программе, перестают выполнять свои основные функции, пока она открыта.}}
 +
 
 +
# {{поле|Положить трубку}} — горячая клавиша, чтобы положить трубку встроенного софтфона.
 +
# {{поле|Поднять трубку}} — горячая клавиша, чтобы поднять трубку встроенного софтфона.
 +
# {{поле|Включить/выключить перерыв на всех линиях (ТМСофтфон)}} — горячая клавиша для включения/выключения перерыва на всех линиях встроенного софтфона.
 +
# {{поле|Сохранить заказ}} — горячая клавиша для сохранения заказа (эквивалентно нажатию кнопки {{поле|OK}}).
 +
# {{поле|Переход к следующему полю в карточке заказа}} — горячая клавиша для перехода на следующее поле. По умолчанию — {{поле|Tab}} (Переход к предыдущему полю - {{поле|Tab}}+{{поле|Shift}}).
 +
# {{поле|Удалить экипаж из заказа}} — горячая клавиша для быстрого удаления назначенного экипажа из карточки заказа.
 +
# {{поле|Быстрое назначение экипажа в окне заказов}} — горячая клавиша для быстрого назначения экипажа на заказ, действующая в карточке заказа.
 +
 
 +
 
 +
Также можно определить горячие клавиши для изменения состояния заказа. Задается в справочнике "Варианты изменения состояний заказов".
  
# {{key|F9}}, чтобы набрать номер телефона, указанный в поле {{field|Телефон}}.
 
# {{key|F10}}, чтобы набрать номер телефона, указанный в поле {{field|Звонить на}}.
 
# {{key|F11}}, чтобы набрать номер водителя, который связан с [[экипаж]]ем, который назначен на заказ.
 
  
При нажатии одной из этих клавиш будет инициирован набор номера соответствующего телефона, который берется из карточки заказа.
+
==Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер==
После этого поднимите трубку — устройство связи (SpRecord, Rander или др.) установит соединение вызываемого абонента с линией, с которой происходит исходящий звонок.
+
*[http://blog.taximaster.ru/pologitetrubku/?utm_source=help-taximaster-ru&utm_medium=blok-dopolnitelnie-materiali&utm_campaign=ssilki-na-statiy Не нравится клиент? Положите трубку!]
 +
*:Узнайте, какие лишние действия совершают ваши операторы во время приёма заказа и как начать обрабатывать больше звонков клиентов.
  
=== Определение пользовательских горячих клавиш ===
 
Вы можете [[Определение горячих клавиш для карточки заказа|определить собственные горячие клавиши]] для некоторых из действий, происходящих внутри карточки заказа.
 
  
 
[[Категория:Клиентская часть]]
 
[[Категория:Клиентская часть]]

Версия 11:54, 16 ноября 2020

Карточка заказа в Такси-Мастер

Карточка заказаокно, которое является основным в работе оператора. С помощью карточки заказа происходит прием заказа, его обработка и завершение.

Поля карточки заказа

В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы. Существуют обязательные для заполнения поля, необязательные, которые можно пропустить, и те, которые заполняются автоматически.

Необходимость заполнения полей можно настроить в «Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Заполнение полей"».

Группа "Клиент"

В группе Клиент находится информация по клиенту.

Группа Клиент.png

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →


  1. «Телефон» — поле, в которое вводится номер телефона клиента. При использовании Oktell заполняется автоматически. Ниже выводится категория телефона. По горячей клавише «Ctrl»+«T» вызывается добавление или редактирование телефона клиента.
  2. «Звонить на» — это номер телефона для обратного звонка клиенту. По умолчанию совпадает с полем «Телефон».
  3. «Клиент» — выпадающий список, в котором отмечается имя клиента, которому принадлежит номер телефона, введенный в поле «Телефон». Также выводится название группы клиентов, если клиент уже есть в базе.
    Интересная информация
    При вводе текста в данное поле, в выпадающем списке клиентов будут отображаться все клиенты, включая подразделения и сотрудников, у которых имя или номер договора содержат введенный текст. Также в выпадающем списке будет отображаться колонка "Вышестоящее подразделение", где можно увидеть названия всех вышестоящих подразделений для клиента, и колонка "Есть сотрудники", показывающая, имеются ли у клиента неудаленные подчиненные подразделения или сотрудники. В выпадающем списке можно использовать следующие горячие клавиши:
    • «Shift» + «Вправо» (при выделении курсором нужной организации, имеющей подразделения или сотрудников) - переход к нижестоящим подразделениям или сотрудникам организации.
    • «Shift» + «Влево» - переход к вышестоящему подразделению или сброс фильтра по вышестоящей организации.
      Для сброса фильтра по вышестоящему подразделению можно также нажать кнопку «Esc» в выпадающем списке клиентов или перевести фокус с поля ввода клиента на какое-либо другое поле.
  4. Интересная информация
    В поле "Клиент" возможно выбрать клиента, если один номер телефона указан у нескольких клиентов из справочника клиентов. В такой ситуации в данном поле будет появляться дополнительная кнопка "Клиенты, привязанные к телефону". При нажатии на нее откроется выпадающий список с перечислением клиентов по этому номеру телефона. Если выбрать одного из них, то указанный клиент подставится в заказ либо в качестве клиента, либо в качестве сотрудника в зависимости от того, включена ли у него настройка "Использовать собственный счет для оплаты заказов".
    Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png
  5. «Стат» — статистика по телефону/клиенту.
  6. «Заказчик» — имя заказчика.
  7. «E-mail» — электронная почта клиента.

Группа "Время и пожелания"

В группе Время и пожелания находится информация по клиенту.

Группа Время и пожелания.png

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →

  1. «"+"» (Через) — относительное время в минутах, через которое нужно подать машину. Зависит от настройки «Файл - Настройки - Заказы - Период от приема до подачи заказа, мин».
  2. Поля «Время и дата подачи» — время, на которое назначена подача машины. Зависит от настройки «Файл - Настройки - Заказы - Период от приема до подачи заказа, мин».
  3. «Предварительный» — признак предварительного, сделанного заранее, заказа.
  4. «Принят» — время приема заказа.
  5. «В текущие за» — время перехода конкретного предварительного заказа в текущие. Автоматически это поле заполняется по настройкам группы экипажей или глобальным настройкам. По умолчанию скрыто.
  6. «Подача через» — время, через которое подъедет водитель. Передается из TMDriver.
  7. «Напомнить за» — поле ввода времени, за которое необходимо напомнить о заказе.
  8. «Атрибуты» — дополнительные параметры заказа (справочник "Атрибуты").
  9. «Комментарий» — комментарий к данному заказу.

Группа "Маршрут"

В группе Маршрут находятся поля, которые содержат информацию об адресе подачи, адресе назначения и остановках.

Группа Маршрут.png

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →

  1. «Адрес подачи» — место, из которого едет клиент. Для данного поля можно задать Фильтр по городу1.png «Фильтр по городу», указав города (населенные пункты), присутствующие на используемой карте. При заданном фильтре, адреса в выпадающем списке сортируются в порядке указанных городов. Для каждого рабочего места можно настроить индивидуальный порядок городов.
  2. Поля «Стоянка» и «Район» заполняются автоматически, если заполнены справочники "Пункты и Стоянки" и "Районы".
  3. «Адрес назначения» — место, куда едет клиент. Для данного поля можно задать Фильтр по городу1.png «Фильтр по городу», указав города (населенные пункты), присутствующие на используемой карте.
  4. Поля «Стоянка» и «Район» заполняются автоматически, если заполнены справочники "Пункты и Стоянки" и "Районы".
  5. Кнопка Добавить остановки.png «Добавить адрес» (клавиша Insert) — добавляет поле для указания "остановки".
  6. Кнопка Изменить порядок адресов на противоположный.png «Изменить порядок адресов на противоположный (Alt+A)» — изменяет порядок адресов на противоположный. Например: "Подача -> Остановка1 -> Остановка2 -> Назначение", после нажатия данной кнопки: "Назначение -> Остановка2 -> Остановка1 -> Подача".
  7. Кнопка Показать маршрут.png «Карта» — карта, с помощью которой можно указать или посмотреть адрес подачи, назначения, остановки, проложенный маршрут.
  8. «Обратно» — включить/выключить увеличение стоимости или добавить/удалить адрес подачи в качестве адреса назначения. Поведение данной настройки задается в «Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Функционал - При включении флажка "Обратно" добавлять адрес подачи в качестве адреса назначения».
  9. «С бордюра» — признак бордюрного заказа.
  10. «За город» (клавиша F7) — признак загородного заказа.
  11. «Межгород» — признак межгородского заказа.

Группа "Километраж и длительность"

В группе Километраж и длительность находятся поля с информацией о расстоянии от адреса подачи до адреса назначения: по городу, загороду, загороду до места подачи, а также длительность заказа.

Интересная информация
Длительность заказа будет автоматически вычисляться следующим способом:
  • через карты, которые умеют сами вычислять длительность поездки вместе с маршрутом, например Ситигид, 2GIS онлайн;
  • через онлайн карты при использовании настройки «Файл - Настройки - Карта - Онлайн карты - Функционал - Расчет маршрута по заказу»;
  • если не удалось получить длительность поездки предыдущими способами, то длительность будет вычисляться по средней скорости, взятой из глобальных настроек ТМ или из настроек групп экипажей.
Группа Километраж.png

Группа "Вывоз"

В группе Вывоз находится информация о группе экипажей, экипаже и способе подбора экипажа.

Группа Вывоз.png
Группа Вывоз предварительный.png

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →

  1. «Группа»группа экипажей, из которой можно выбрать экипаж для выполнения заказа.
  2. «Экипаж» ( «Пр. экипаж», при предварительном заказе) — экипаж, назначенный на выполнение заказа. Может устанавливаться оператором или автораздачей, а также самим водителем через TMDriver. Справа располагаются кнопки для связи с водителем экипажа: Кнопка Позвонить водителю.png «Позвонить водителю» и Кнопка Отправить TMDriver сообщение водителю.png «Отправить TMDriver сообщение водителю».
  3. «Автоподбор» — подбор наиболее подходящего экипажа на заказ, в соответствии с внесенной информацией.
  4. «Раздача» — разрешение на автораздачу заказа.
  5. «ТММаркет» — разрешение на отправку данного заказа в ЦОЗ ТММаркет.

Группа "Стоимость"

В группе Стоимость находятся поля с параметрами стоимости.

Группа Стоимость.png

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →

  1. «Тариф» — тариф, по которому рассчитывается стоимость заказа (справочник "Тарифы").
  2. «Скидка» — тип скидки, предоставляемой клиенту.
  3. «Д/карта» — номер дисконтной карты.
  4. «Реф. код» — реферальный код.
  5. «Почасовой» — признак почасового заказа.
  6. «Призовой заказ» — признак призового заказа.
  7. «Сумма» — сумма за заказ.
  8. Кнопка Пересчитать сумму заказа.png «Пересчитать сумму заказа» — производит пересчёт суммы по текущим данным в карте заказа согласно выбранному тарифу.
  9. Кнопка Показать расчёт суммы заказа.png «Показать расчёт суммы заказа» — отображает детализацию по расчёту в карте заказа.
  10. «Итого» — итоговая сумма за заказ с учетом всей предоставленной информации.
  11. Группа полей распределения итоговой суммы за заказ: «Наличные», «Б. карта», «Безнал», «Бонусы».

Группа "Состояние"

В группе Состояние отображается текущее состояние заказа.

Группа Состояние.png

Группа "Дополнительно"

В группе Дополнительно находятся дополнительные информационные поля.

Группа Дополнительно.png
  1. «Врем. сд.» — настройки временной сдачи. Доступны, если разрешена временная сдача с заказа в карточке экипажа.
  2. «Ожид.» — время ожидания клиента.
  3. «Деньги приняты» — деньги приняты с клиента заранее.
  4. «Номер рейса» — информационное поле, данные из которого передаются TMDriver.


Группа "Управление телефонией"

В группе Управление телефонией можно совершать действия со звонками.

Группа Управление телефонией.png

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →

  1. Кнопка Кнопка Софтфон F8.png «Софтфон (F8)» вызывает окно софтфона.
  2. Кнопка Кнопка Записи разговоров по заказу.png «Записи разговоров по заказу» позволяет прослушать запись разговора, связанную с данным заказом.
  3. Кнопка Кнопка Поднять трубку.png «Поднять трубку» активна, если есть хоть один входящий звонок (даже если номер телефона не совпадает с номером телефона из карточки заказа). При нажатии этой кнопки, если входящих звонков несколько, то в первую очередь будет выбираться звонок с номером телефона, совпадающим с номером телефона из карточки заказа. Если такой звонок не найден, то трубка будет поднята по первому входящему звонку.
  4. Кнопка Кнопка Положить трубку.png «Положить трубку» активна, если в софтфоне есть хоть один звонок. Но если включена опция «Файл - Настройки - ТМСофтофон - Доп. параметры - Запретить сбрасывать еще не принятый входящий звонок», то наличие входящих неотвеченных звонков считаться не будет. При нажатии кнопки «Положить трубку» в первую очередь будет сбрасываться активный звонок, если он есть, потом исходящий звонок (причем, если их несколько, то звонок с телефоном из заказа будет сбрасываться в первую очередь), потом звонок на удержании (опять же звонок с телефоном из заказа в приоритете), потом входящий звонок, если это разрешено в настройках (звонок с телефоном из заказа в приоритете).
  5. Кнопка Кнопка Удержание вкл выкл.png «Удержание вкл/выкл» активна, если есть активный звонок или звонок на удержании. При ее нажатии будет в первую очередь переводиться в режим удержания активный звонок, если он есть, а если его нет, то будет сниматься с удержания звонок на удержании (если их несколько, то звонок по заказу в приоритете).
  6. Кнопки трансфера (Кнопка Перевести на.png «Перевести на …», Кнопка Перевести на водителя.png «Перевести на водителя», Кнопка Перевести на клиента.png «Перевести на клиента») активны, если есть активный звонок или звонок на удержании. При их нажатии трансфер будет применяться в первую очередь к активному звонку, если он есть, а если нет, то к звонку на удержании (если их несколько, то звонок по заказу в приоритете).


Группа "История"

В группе История отображается история заказов по данному телефону или клиенту.

Для адресов подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории в выпадающем меню. Настраивается в «Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения"».

Группа История.png

Карточка заказа с бордюра

Вам сюда: Заказ с бордюра

Настройки порядка обхода и видимости полей

В карточке заказа можно настроить порядок обхода полей, а также отобразить или скрыть некоторые из полей (если таковые не нужны, и их заполнение необязательно). Окно редактирования открывается по нажатию кнопки Кнопка Настройка внешнего вида карточки.png «Настройка внешнего вида карточки».

Интересная информация

Вне зависимости от настроек порядка обхода фокус при первом открытии карточки заказа всегда устанавливается на поле «Телефон». Если поле «Телефон» заполнено, то фокус устанавливается на поле «Экипаж».

Примерная схема приема заказа

При звонке клиента call-центр автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному и другое.

Прием звонков происходит через софтфон. В нем можно регулировать способ принятия звонка.

  • В режиме "перерыв" звонки данному оператору поступать не будут.
  • В режиме "автоответ" принятие звонка происходит автоматически.
  • Также можно установить режим автоматического открытия карточки заказа при принятии звонка.
Софтфон ТМ 2.png

После принятия звонка необходимо заполнить поля карточки заказа.

Подробно. (Развернуть/Свернуть) →


  1. При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле «Телефон» вводится автоматически. Под данным полем отображается категория телефона. После опознавания номера появляется информация о нем. Также можно открыть и просмотреть историю заказов.
  2. Поле «Звонить на» заполняется автоматически из поля «Телефон». Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную.
  3. Поле «Принят» также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента.
  4. В поле выше автоматически указывается время подачи с интервалом в 5 минут. Изменить его можно, указав необходимое количество минут, в течение которых автомобиль подъедет к клиенту, в поле «"+"» (через). Также это время может корректировать водитель после принятия заказа в TMDriver, указав количество минут, которые ему необходимы, чтобы подъехать по адресу подачи заявки. Это значение отобразится в поле «Подача через».
  5. Если заказ предварительный, то устанавливается атрибут «Предварительный». Также он может выставляться автоматически, если разница между временем принятия и временем подачи больше определенного значения, у нас это более 5 минут.
  6. В поле «Атрибуты» можно указать нужные для клиента дополнительные услуги.
  7. Указать Адрес подачи и Адрес назначения можно двумя способами: вручную или на карте. Также есть возможность внести необходимые остановки, нажав на кнопку Добавить остановки.png. Если какой-либо адрес выделится красным (отсутствует на основной карте), то будет произведен поиск адреса на дополнительных онлайн картах, если это настроено. Также можно вручную добавить адрес на карту для корректного расчета параметров поездки. Открыв карту (Кнопка Показать маршрут.png с помощью кнопки Кнопка Задать координаты адреса.png «Задать координаты адреса», нужно задать необходимые координаты адреса (двойным кликом) и нажать клавишу «Рассчитать». С помощью кнопки Кнопка Сохранить координаты адреса.png «Сохранить координаты адреса в базу данных» можно сохранить координаты этого места.
    Ввод адреса на карте в ТМ 2.png
  8. Поля «Стоянка» и «Район» заполняются автоматически в соответствие с «Адресом подачи» и с «Адресом назначения».
  9. Атрибут «За город» включает расчет стоимости по загородным тарифам. Может устанавливаться автоматически, если отмечена область города.
  10. В поле «Группа» можно установить нужную группу экипажа.
  11. В поле «Экипаж» («Пр. Экипаж», при предварительном заказе) можно установить нужный экипаж.
  12. В поле «Тарифы» нужно выбрать тариф для расчета суммы поездки.
  13. В поле «Скидки» можно выбрать необходимую скидку.
  14. В поле «Сумма» видна сумма за заказ. Изменяется в процессе заполнения карточки заказа.
  15. В поле «Итого» можно увидеть окончательную сумму заказа. Ниже находятся поля, показывающие распределение итоговой суммы на Наличные, по Банк. карте, Безнал., Бонусы.
  16. Для сохранения внесенных данных нужно нажать кнопку «ОК».

После создания заказа водитель может принять его в TMDriver. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на "В работе". В это время робот call-центра отзванивается клиенту, сообщая информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в графе Oktell-состояние "Завершена", а если не дозвонился, то состояние "Занято".

Горячие клавиши

Основные предопределенные горячие клавиши

Горячие клавиши, действующие в карточке заказа:

  1. «F3» - включить/выключить удержание вызова.
  2. «F4» - подобрать оптимальный экипаж и заполнить поле «Экипаж».
  3. «F5» - открыть окно с картой, на которой отображен предварительный маршрут заказа.
  4. «F6» - переключить тип заказа между обычным и предварительным.
  5. «F7» - переключить тип заказа между обычным и загородным.
  6. «F8» - открыть окно софтфона.
  7. «F9» - позвонить по номеру телефона, указанному в поле «Телефон».
  8. «F10» - позвонить по номеру телефона, указанному в поле «Звонить на».
  9. «F11» - позвонить по номеру телефона водителя, назначенного на заказ.
  10. «F12» - перевести курсор на поле «Через».
  11. «Alt»+«A» - изменить порядок адресов на противоположный.
  12. «Alt»+«F12» - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле «Звонить на»).
  13. «Ctrl»+«+» - установить фильтр по городу.
  14. «Ctrl»+«» («Ctrl»+«»)- раскрыть/закрыть панель истории заказов по телефону/клиенту.
  15. «Ctrl»+«» - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле «Адрес»).
  16. «Ctrl»+«Alt»+«L» - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется.
  17. «Ctrl»+«B» - включить/выключить запрет автораздачи.
  18. «Ctrl»+«D» - очистить поле «Экипаж».
  19. «Ctrl»+«E» - показать все позиции предварительного расчета суммы заказа в окне.
  20. «Ctrl»+«F12» - перевести звонок на водителя, установленного на данный заказ.
  21. «Ctrl»+«G» - открыть окно просмотра атрибутов заказа.
  22. «Ctrl»+«N» - добавить/редактировать клиента из справочника "Клиенты".
  23. «Ctrl»+«P» - добавить/редактировать пункт в справочнике "Пункты и Стоянки".
  24. «Ctrl»+«Q» — открыть список служб, которым виден данный заказ (если включен модуль ЕДС).
  25. «Ctrl»+«R» — принудительно пересчитать сумму за заказ.
  26. «Ctrl»+«S» - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице.
  27. «Ctrl»+«T» - добавить/редактировать телефон клиента из справочника "Клиенты", если в заказе указан клиент, иначе добавить/редактировать телефон в справочнике "Телефоны".
  28. «Insert» - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения).
  29. «Shift»+«F12» - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка).
  30. «Shift»+«F5» - копировать данный заказ. При копировании в списке текущих появляется новый заказ, поля карточки которого заполнены в точности так же, как у того, карточка которого открыта.

Пользовательские горячие клавиши

Имеется несколько горячих клавиш, действующих в карточке заказа, которые можно изменить («Файл - Настройки - Горячие клавиши»):

Интересная информация
Глобальные горячие клавиши, если назначены в программе, перестают выполнять свои основные функции, пока она открыта.
  1. «Положить трубку» — горячая клавиша, чтобы положить трубку встроенного софтфона.
  2. «Поднять трубку» — горячая клавиша, чтобы поднять трубку встроенного софтфона.
  3. «Включить/выключить перерыв на всех линиях (ТМСофтфон)» — горячая клавиша для включения/выключения перерыва на всех линиях встроенного софтфона.
  4. «Сохранить заказ» — горячая клавиша для сохранения заказа (эквивалентно нажатию кнопки «OK»).
  5. «Переход к следующему полю в карточке заказа» — горячая клавиша для перехода на следующее поле. По умолчанию — «Tab» (Переход к предыдущему полю - «Tab»+«Shift»).
  6. «Удалить экипаж из заказа» — горячая клавиша для быстрого удаления назначенного экипажа из карточки заказа.
  7. «Быстрое назначение экипажа в окне заказов» — горячая клавиша для быстрого назначения экипажа на заказ, действующая в карточке заказа.


Также можно определить горячие клавиши для изменения состояния заказа. Задается в справочнике "Варианты изменения состояний заказов".


Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер