Система расчетов с водителями, примеры использования — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Где использовать созданные правила?)
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''{{PAGENAME}}''' позволяет вести учет финансовых операций по счетам водителей.
+
'''Система расчетов с водителями''' позволяет вести учет финансовых операций по счетам водителей.
  
Чтобы начать пользоваться обновленной системой расчетов, достаточно обновить Такси-Мастер до [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 0.6 от 18.11.2014|версии 0,6]] и произвести необходимые настройки.
+
{{button|Правила расчетов с водителями}} - [[Справочники|справочник в Такси-Мастер]], позволяющий хранить правила списания и начисления средств на счет водителей.
  
При обновлении на данную версию, сдачи с заказов и смены сдач с заказов будут экспортированы в справочник "Правила расчетов с водителями". Настройки сдач с заказов и смен сдач с заказов, установленные для экипажей, групп экипажей и запланированных смен, также сохраняются.
+
Правила, заданные здесь, могут быть установлены для групп экипажей и как индивидуальная сдача с заказов для конкретных экипажей. Кроме того, для групп экипажей данные правила могут быть установлены в качестве отдельных правил расчета, срабатывающих при завершении заказа. Также правила расчетов с водителями могут быть установлены для клиентов и для групп клиентов, то есть эти правила будут действовать при выполнении заказов от конкретного клиента или группы клиентов.
В случае, если конвертация сдачи прошла неуспешно, к ее названию будет добавлен символ “!”.
 
  
== Настройка ==
+
Данные правила можно применять и как наказания в случае нарушений: отказ от заказа или опоздание на заказ.
  
В новой системе расчетов с водителями вместо справочников [[Справочник «Сдачи с заказов»|Сдача с заказов]] и [[Справочник «Смены сдач с заказов»|Смены сдач с заказов]] появился единый справочник "Правила расчетов с водителями".
+
{{Warning|Все перечисленные функции работают в Такси-Мастер не ниже [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 2.7.1 от 29.06.2015|2.7.1 от 29.06.2015г]]. В более низких версиях программы часть функций может не поддерживаться.}}
  
[[Файл:Правила расчетов с водителями.png|center]]
+
== Как настраивается система расчетов с водителями ==
  
Здесь можно задавать правила как списания средств, так и их начисления.
+
=== Создание правила расчетов с водителями ===
  
Правила, заданные здесь, могут быть установлены для групп экипажей и как индивидуальная сдача с заказов для конкретных экипажей. Кроме того, для групп экипажей данные правила могут быть установлены в качестве отдельных правил расчета, срабатывающих при завершении заказа. Также правила расчетов с водителями могут быть установлены для клиентов и для групп клиентов, т.е. эти правила будут действовать при выполнении заказов от конкретного клиента или группы клиентов.
+
Для настройки системы расчетов с водителями, прежде всего, нужно создать необходимые '''Правила расчетов с водителями''' в одноименном справочнике.
 +
Чтобы создать новое правило, необходимо зайти в справочник "Правила расчетов с водителями" и нажать {{field|Добавить}}.
  
В карточках экипажей, групп экипажей и бирж вместо выпадающих списков сдач с заказов теперь находятся списки правил расчетов с водителями.  
+
[[Файл:Справочник - Правила расчетов с водителями.png|center]]
  
[[Файл:Правила расчетов с водителями в карточке группы экипажей.png|center]]
+
Откроется карточка правила, которую нужно заполнить, указав '''Наименование''', '''Тип правила''', '''Тип расчета''', '''Фиксированную сумму''' и/или '''Процент от суммы заказа''', который будет начислен/списан после выполнения заказа.
  
В настройках смен вместо выпадающих списков сдач с заказов также  находятся списки правил расчетов с водителями. Кроме того, при настройке смены можно задать правила, которые будут использоваться при успешном и неуспешном завершении смены.
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
 
  |-valign="top"
 
  |-valign="top"
|[[Файл:Правило расчета как сдача с заказа.png|center]]
+
|[[Файл:Правило расчета с водителями - новое.png|center]]
|[[Файл:Правила расчета при завершении смены.png|center]]
+
|[[Файл:Правило расчета с водителями - типы.png|center]]
 
|}
 
|}
  
Функционал начисления премий за смену перенесен в запланированные смены: для этого в справочнике "Правила расчетов с водителями" следует задать правило расчета типа «По сумме/количеству заказов за смену» и затем установить его в качестве правила при успешном, либо неуспешном завершении смены.
+
Для выбора доступны следующие типы правил:
Если премии использовались до обновления, то они также будут автоматически сконвертированы в новые правила расчетов с водителями.
+
* '''Обычный'''.
 +
* '''По способу создания заказа''' (создан оператором, через СМС, через сайт, колцентром, через TaxoPhone, ежедневный заказ).
 +
* '''Призовой заказ''' (приоритеты за призовые и/или непризовые заказы).
 +
* '''По способу оплаты заказа''' (оплачен бонусами, безналом, банк.картой, наличными). При использовании данного способа начисления бонусов, баллы будут начисляться в зависимости от суммы, оплаченной указанным способом, а не от всей суммы заказа. Например, мы задали правило: начислять ''10%'' при оплате поездки банковской картой. Сумма поездки составила ''200'' рублей, из них оплачено банковской картой ''50'' рублей. Следовательно, будет начислено ''5'' бонусных баллов.
 +
* '''По количеству/сумме заказов, выполненных за смену'''. В этом типе правил также необходимо будет выбрать способ применения правила: применять правило при каждом выполненном заказе, либо применять правило только 1 раз при достижении значения интервала, а также тип подсчета: по количеству и сумме заказов, по количеству заказов, либо по сумме заказов. Если экипаж работает по запланированным сменам, то сумма и количество заказов считаются по купленной смене, иначе — по фактической смене.
 +
* '''По количеству/сумме заказов, выполненных за определенное время'''. В данном типе правил также необходимо будет выбрать дни недели, в которые будет работать это правило, период его действия (например, с 6:30 до 13:00). Также необходимо установить способ применения правила: применять правило при каждом выполненном заказе, либо применять правило только 1 раз при достижении значения интервала. Кроме того, следует выбрать тип подсчета: по количеству и сумме заказов, по количеству заказов, либо по сумме заказов.
 +
* '''По времени/дню недели'''. Здесь для каждого дня недели можно установить правила, которые будут действовать в определенное время.
 +
* '''По сумме заказа'''.
 +
* '''По типу заказа''' (городской, загородный, почасовой).
 +
* '''По времени/сумме заказа'''. Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при выполнении заказа на заданную сумму.
 +
* '''По времени/типу заказа'''. Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при выполнении заказа определенного типа (городской, загородный или почасовой).
 +
* '''По сумме/типу заказа'''. Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать при выполнении заказа определенного типа (городской, загородный или почасовой) на заданную сумму.
 +
* '''Задается скриптом'''. Данный тип правил предназначен для создания особых правил, которые невозможно создать при помощи стандартных типов.
 +
*:{{info|Для создания такого правила следует обратиться в техническую поддержку {{Ящик ОТП}}.}}
 +
*:Чтобы внести уже созданное правило в справочник, необходимо в карточке правила нажать кнопку {{field|Исходный код}} и скопировать в открывшееся окно код из файла, который был выслан Вам нашей компанией, либо нажать кнопку {{field|Открыть}} и указать путь к этому файлу.
  
В меню {{путь|Файл - Настройки - Модуль Связь с водителями}} - Нарушения можно назначить правило расчета, которое будет срабатывать при отказе водителя от заказа. Аналогично можно назначить правило и для опозданий на заказ.
+
При необходимости удалить правило, следует кликнуть левой кнопкой мыши по названию нужного правила в справочнике, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}.
  
[[Файл:Правило расчета при отказе от заказа.png|center]]
+
=== Где использовать созданные правила? ===
  
 +
Применить созданные правила можно:
  
== Работа ==
+
1. В качестве правила расчетов по заказам и в качестве сдачи с заказа для групп экипажей.
 +
[[Файл:Группа экипажей - сдача с заказа.png|center]]
 +
2. В качестве индивидуальной сдачи с заказов для экипажей.
 +
[[Файл:Экипаж - сдача с заказа.png|center]]
 +
3. Для клиентов и групп клиентов, т.е. эти правила будут действовать при выполнении заказов от конкретного клиента или группы клиентов.
 +
{|align="center"
 +
|-valign="top"
 +
|[[Файл:Группа клиентов - правила расчетов.png|center]]
 +
|[[Файл:Группа - правила расчетов.png|center]]
 +
|}
 +
4. В качестве сдач с заказов для смены.
 +
[[Файл:Новая смена - сдача с заказов.png|center]]
 +
5. При успешном и неуспешном завершении смены.
 +
[[Файл:Новая смена - завершение смены.png|center]]
 +
6. При отказе водителя от заказа или при опозданиях на заказ. ( {{путь|Справочники - Группы экипажей - карточка Группы экипажей - Нарушения}}).
 +
{|align="center"
 +
|-valign="top"
 +
|[[Файл:Нарушения - отказ от заказа - правило расчета с водителями.png|center]]
 +
|[[Файл:Нарушения - опоздание на заказа - правило расчета с водителями.png|center]]
 +
|}
 +
 
 +
== Как выглядит у операторов и водителей ==
 +
 
 +
=== Отображение в Такси-Мастер ===
 +
 
 +
В меню {{путь|Водители - Расчеты}} отображается информация о расчетах, произведенных по правилам, с указанием правил.
 +
 
 +
Кроме того, здесь можно вручную внести данные о поступлении или списании средств со счета водителя.
 +
 
 +
[[Файл:Расчеты с водителями - Отображение в Такси-Мастер.png|1400px|center]]
 +
 
 +
=== Отображение в TMDriver ===
 +
 
 +
Водители в [[TMDriver]] видят лишь результат действия правил расчета с водителями в изменении счета.
 +
 
 +
== Несколько готовых решений по правилам расчетов с водителями ==
 +
 
 +
=== Использование системы расчётов с водителями в качестве сдач с заказов ===
 +
 
 +
Создадим правило, которое можно использовать для сдач с заказов:
 +
# Откроем {{путь|Справочники - Правила расчетов с водителями}}.
 +
# Нажимаем "Добавить" или клавишу '''Insert'''.
 +
# Пишем '''Наименование'''.
 +
# '''Тип правила''' оставляем "Обычный", '''тип расчета''' - Списание.
 +
# Указываем размер списания. Например, '''Фиксированная сумма''' - ''10''.
 +
# Нажимаем '''ОК'''.
 +
 
 +
Теперь созданное правило расчетов с водителями необходимо назначить как сдачу с заказов.
 +
 
 +
Для смены:
 +
# Откроем {{путь|Водители - Планирование смен}}.
 +
# Нажимаем "Добавить" или клавишу '''Insert'''.
 +
# Заполняем все необходимые поля.
 +
# Устанавливаем галочку "Использовать сдачу с заказов", в окне "Сдача с заказа" выбираем из списка нужное правило расчетов.
 +
# Нажимаем '''ОК'''.
 +
 
 +
Для группы экипажей:
 +
# Откроем {{путь|Справочники - Группы экипажей}}.
 +
# Выбираем нужную группу экипажей и открываем для редактирования, или создаем новую.
 +
# Переходим во вкладку "Расчеты с водителями".
 +
# В группе настроек "Сдача с заказа" выбираем выбираем необходимые правила расчетов с водителями.
 +
# Нажимаем '''ОК'''.
 +
 
 +
Для экипажа:
 +
# Открываем {{путь|Справочники - Экипажи}}.
 +
# Выбираем нужный экипаж и открываем для редактирования, или создаем новый.
 +
# Во вкладке "Общие" ставим галочку {{field|Индивидуальная сдача с заказов}}, в окне "Сдача с заказа" выбираем из списка нужное правило расчетов.
 +
# Нажимаем '''ОК'''.
 +
 
 +
=== Использование системы расчётов с водителями в сменах ===
 +
 
 +
Правила расчетов с водителями можно использовать при успешном и неуспешном завершении смен.
 +
# В справочнике "Правила расчетов с водителями" создаем необходимое правило.
 +
# Открываем {{путь|Водители - Планирование смен}}.
 +
# Нажимаем "Добавить" или клавишу '''Insert'''.
 +
# Заполняем все необходимые нам поля.
 +
# Переходим во вкладку "Завершение смены".
 +
# В окнах "Применять правило расчета с водителями" выбираем из списка нужные правила, которые будут применяться при успешном или при неуспешном завершении смены.
 +
[[Файл:Новая смена - завершение смены.png|center]]
 +
 
 +
=== Использование системы расчётов с водителями для поощрения водителей ===
 +
 
 +
Поощрить водителя можно, назначив индивидуальную (более низкую) сдачу заказов.
 +
# В справочнике "Правила расчетов с водителями" создаем необходимое правило.
 +
# Открываем {{путь|Справочники - Экипажи}}.
 +
# Выбираем нужный экипаж и открываем для редактирования.
 +
# Во вкладке "Общие" ставим галочку "Индивидуальная сдача с заказов", в поле "Сдача с заказа" выбираем из списка нужное правило расчетов.
 +
# Нажимаем '''ОК'''.
 +
 
 +
А также из скриптов правил расчета с водителями можно получить время принятия заказа водителем, время подъезда водителя на место и расстояние от экипажа до заказа в момент принятия заказа водителем.
 +
Это дает возможность поощрять водителей за быструю подачу машины клиенту или за принятие далеких заказов (когда адрес подачи заказа далеко от текущего положения водителя).
 +
 
 +
=== Использование системы расчётов с водителями для наказания водителей ===
 +
 
 +
Правила расчетов с водителями можно использовать и в качестве наказания за нарушения.
 +
# В справочнике "Правила расчетов с водителями" создаем необходимое правило.
 +
# Открываем {{путь|Файл - Настройки - Модуль "Связь с водителями" - Нарушения - Отказ от заказа}}.
 +
# В поле "При отказе от заказа применять правило расчета с водителями" выбираем созданное правило.
 +
# Жмем '''ОК'''.
  
В меню {{путь|Водители - Расчеты}} отображается информация о расчетах, произведенных по правилам, с указанием этого правила. Кроме того, здесь можно вручную внести данные о поступлении или списании средств со счета водителя.
+
Аналогично можно задать правило для опаздывающих на заказ водителей. ({{путь|Файл - Настройки - Модуль "Связь с водителями" - Нарушения - Опоздание на заказ}})
  
[[Файл:Правила расчетов в меню Водители-Расчеты.png|center]]
+
== Ссылки ==
 +
http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/07/16/motiv/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер

Версия 14:35, 7 августа 2017

Система расчетов с водителями позволяет вести учет финансовых операций по счетам водителей.

«Правила расчетов с водителями» - справочник в Такси-Мастер, позволяющий хранить правила списания и начисления средств на счет водителей.

Правила, заданные здесь, могут быть установлены для групп экипажей и как индивидуальная сдача с заказов для конкретных экипажей. Кроме того, для групп экипажей данные правила могут быть установлены в качестве отдельных правил расчета, срабатывающих при завершении заказа. Также правила расчетов с водителями могут быть установлены для клиентов и для групп клиентов, то есть эти правила будут действовать при выполнении заказов от конкретного клиента или группы клиентов.

Данные правила можно применять и как наказания в случае нарушений: отказ от заказа или опоздание на заказ.

Предупреждение!
Все перечисленные функции работают в Такси-Мастер не ниже 2.7.1 от 29.06.2015г. В более низких версиях программы часть функций может не поддерживаться.

Как настраивается система расчетов с водителями

Создание правила расчетов с водителями

Для настройки системы расчетов с водителями, прежде всего, нужно создать необходимые Правила расчетов с водителями в одноименном справочнике. Чтобы создать новое правило, необходимо зайти в справочник "Правила расчетов с водителями" и нажать «Добавить».

Откроется карточка правила, которую нужно заполнить, указав Наименование, Тип правила, Тип расчета, Фиксированную сумму и/или Процент от суммы заказа, который будет начислен/списан после выполнения заказа.


Для выбора доступны следующие типы правил:

  • Обычный.
  • По способу создания заказа (создан оператором, через СМС, через сайт, колцентром, через TaxoPhone, ежедневный заказ).
  • Призовой заказ (приоритеты за призовые и/или непризовые заказы).
  • По способу оплаты заказа (оплачен бонусами, безналом, банк.картой, наличными). При использовании данного способа начисления бонусов, баллы будут начисляться в зависимости от суммы, оплаченной указанным способом, а не от всей суммы заказа. Например, мы задали правило: начислять 10% при оплате поездки банковской картой. Сумма поездки составила 200 рублей, из них оплачено банковской картой 50 рублей. Следовательно, будет начислено 5 бонусных баллов.
  • По количеству/сумме заказов, выполненных за смену. В этом типе правил также необходимо будет выбрать способ применения правила: применять правило при каждом выполненном заказе, либо применять правило только 1 раз при достижении значения интервала, а также тип подсчета: по количеству и сумме заказов, по количеству заказов, либо по сумме заказов. Если экипаж работает по запланированным сменам, то сумма и количество заказов считаются по купленной смене, иначе — по фактической смене.
  • По количеству/сумме заказов, выполненных за определенное время. В данном типе правил также необходимо будет выбрать дни недели, в которые будет работать это правило, период его действия (например, с 6:30 до 13:00). Также необходимо установить способ применения правила: применять правило при каждом выполненном заказе, либо применять правило только 1 раз при достижении значения интервала. Кроме того, следует выбрать тип подсчета: по количеству и сумме заказов, по количеству заказов, либо по сумме заказов.
  • По времени/дню недели. Здесь для каждого дня недели можно установить правила, которые будут действовать в определенное время.
  • По сумме заказа.
  • По типу заказа (городской, загородный, почасовой).
  • По времени/сумме заказа. Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при выполнении заказа на заданную сумму.
  • По времени/типу заказа. Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при выполнении заказа определенного типа (городской, загородный или почасовой).
  • По сумме/типу заказа. Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать при выполнении заказа определенного типа (городской, загородный или почасовой) на заданную сумму.
  • Задается скриптом. Данный тип правил предназначен для создания особых правил, которые невозможно создать при помощи стандартных типов.
    Интересная информация
    Для создания такого правила следует обратиться в техническую поддержку support@bitmaster.ru.
    Чтобы внести уже созданное правило в справочник, необходимо в карточке правила нажать кнопку «Исходный код» и скопировать в открывшееся окно код из файла, который был выслан Вам нашей компанией, либо нажать кнопку «Открыть» и указать путь к этому файлу.

При необходимости удалить правило, следует кликнуть левой кнопкой мыши по названию нужного правила в справочнике, а затем нажать кнопку «Удалить».

Где использовать созданные правила?

Применить созданные правила можно:

1. В качестве правила расчетов по заказам и в качестве сдачи с заказа для групп экипажей.

2. В качестве индивидуальной сдачи с заказов для экипажей.

3. Для клиентов и групп клиентов, т.е. эти правила будут действовать при выполнении заказов от конкретного клиента или группы клиентов.

4. В качестве сдач с заказов для смены.

Новая смена - сдача с заказов.png

5. При успешном и неуспешном завершении смены.

Новая смена - завершение смены.png

6. При отказе водителя от заказа или при опозданиях на заказ. ( «Справочники - Группы экипажей - карточка Группы экипажей - Нарушения»).

Нарушения - отказ от заказа - правило расчета с водителями.png
Нарушения - опоздание на заказа - правило расчета с водителями.png

Как выглядит у операторов и водителей

Отображение в Такси-Мастер

В меню «Водители - Расчеты» отображается информация о расчетах, произведенных по правилам, с указанием правил.

Кроме того, здесь можно вручную внести данные о поступлении или списании средств со счета водителя.

Расчеты с водителями - Отображение в Такси-Мастер.png

Отображение в TMDriver

Водители в TMDriver видят лишь результат действия правил расчета с водителями в изменении счета.

Несколько готовых решений по правилам расчетов с водителями

Использование системы расчётов с водителями в качестве сдач с заказов

Создадим правило, которое можно использовать для сдач с заказов:

  1. Откроем «Справочники - Правила расчетов с водителями».
  2. Нажимаем "Добавить" или клавишу Insert.
  3. Пишем Наименование.
  4. Тип правила оставляем "Обычный", тип расчета - Списание.
  5. Указываем размер списания. Например, Фиксированная сумма - 10.
  6. Нажимаем ОК.

Теперь созданное правило расчетов с водителями необходимо назначить как сдачу с заказов.

Для смены:

  1. Откроем «Водители - Планирование смен».
  2. Нажимаем "Добавить" или клавишу Insert.
  3. Заполняем все необходимые поля.
  4. Устанавливаем галочку "Использовать сдачу с заказов", в окне "Сдача с заказа" выбираем из списка нужное правило расчетов.
  5. Нажимаем ОК.

Для группы экипажей:

  1. Откроем «Справочники - Группы экипажей».
  2. Выбираем нужную группу экипажей и открываем для редактирования, или создаем новую.
  3. Переходим во вкладку "Расчеты с водителями".
  4. В группе настроек "Сдача с заказа" выбираем выбираем необходимые правила расчетов с водителями.
  5. Нажимаем ОК.

Для экипажа:

  1. Открываем «Справочники - Экипажи».
  2. Выбираем нужный экипаж и открываем для редактирования, или создаем новый.
  3. Во вкладке "Общие" ставим галочку «Индивидуальная сдача с заказов», в окне "Сдача с заказа" выбираем из списка нужное правило расчетов.
  4. Нажимаем ОК.

Использование системы расчётов с водителями в сменах

Правила расчетов с водителями можно использовать при успешном и неуспешном завершении смен.

  1. В справочнике "Правила расчетов с водителями" создаем необходимое правило.
  2. Открываем «Водители - Планирование смен».
  3. Нажимаем "Добавить" или клавишу Insert.
  4. Заполняем все необходимые нам поля.
  5. Переходим во вкладку "Завершение смены".
  6. В окнах "Применять правило расчета с водителями" выбираем из списка нужные правила, которые будут применяться при успешном или при неуспешном завершении смены.
Новая смена - завершение смены.png

Использование системы расчётов с водителями для поощрения водителей

Поощрить водителя можно, назначив индивидуальную (более низкую) сдачу заказов.

  1. В справочнике "Правила расчетов с водителями" создаем необходимое правило.
  2. Открываем «Справочники - Экипажи».
  3. Выбираем нужный экипаж и открываем для редактирования.
  4. Во вкладке "Общие" ставим галочку "Индивидуальная сдача с заказов", в поле "Сдача с заказа" выбираем из списка нужное правило расчетов.
  5. Нажимаем ОК.

А также из скриптов правил расчета с водителями можно получить время принятия заказа водителем, время подъезда водителя на место и расстояние от экипажа до заказа в момент принятия заказа водителем. Это дает возможность поощрять водителей за быструю подачу машины клиенту или за принятие далеких заказов (когда адрес подачи заказа далеко от текущего положения водителя).

Использование системы расчётов с водителями для наказания водителей

Правила расчетов с водителями можно использовать и в качестве наказания за нарушения.

  1. В справочнике "Правила расчетов с водителями" создаем необходимое правило.
  2. Открываем «Файл - Настройки - Модуль "Связь с водителями" - Нарушения - Отказ от заказа».
  3. В поле "При отказе от заказа применять правило расчета с водителями" выбираем созданное правило.
  4. Жмем ОК.

Аналогично можно задать правило для опаздывающих на заказ водителей. («Файл - Настройки - Модуль "Связь с водителями" - Нарушения - Опоздание на заказ»)

Ссылки

http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/07/16/motiv/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер