Просмотр исходного текста страницы Справочник «Шаблоны операций»

'''{{PAGENAME}}''' — это [[справочник]], который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.

[[Файл:Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png|center]]

== Назначение справочника ==

Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе {{ТМ}}. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.

== Добавление нового шаблона ==
{{youtube|https://youtu.be/1o4NfHXyspQ|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}

# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип шаблона операции}} выберите тип шаблона операции:
#* Общий
#* Для расчетов с водителями
#* Для расчетов с клиентами
#* Для расходов организации
#* Для расчетов с партнерами
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
#* Приход
#* Расход
# Укажите признак {{field|Наличными}} при необходимости.
# В поле {{field|Тип счета}} выберете счет, к которому может применяться данный шаблон.
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
# Укажите признак {{field|Разрешено изменять сумм}}у, если необходимо разрешить менять сумму при применении данного шаблона.
# Нажмите {{field|ОК}}.

[[Файл:Шаблон операции в ТМ 2.png|center]]

== Работа с шаблонами операций ==
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами, партнерами или расчеты по расходам организации, он может воспользоваться шаблонами. 

Оператору будут доступны только те шаблоны, которые заданы в настройках [[Права доступа пользователя в Такси-Мастер#роль|прав его роли]] или [[Права доступа пользователя в Такси-Мастер#Пользователи|пользователя]] в группе прав "Расчеты". Также там можно задать право на создание операций не по шаблону.

Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты с водителями}}.
Далее следует выполнить следующие действия:
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. В карточку операции из шаблона будут подставлены все необходимые поля, и некоторые поля будут заблокированы для изменения:
## Если в шаблоне задан тип счета, то при выборе шаблона будет запрещено его менять
## Запрещено менять тип операции приход/расход
## Запрещено менять признак "Наличными" в операции
## Сумму операции можно менять только в том случае, если в шаблоне включено "Разрешено изменять сумму"
## Запрещено менять название операции
## Также будет блокироваться кнопка "ОК", если у оператора нет права на создание операций не по шаблону, и при этом оператор не выбрал какой-либо шаблон операции.
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.

[[Файл:Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png|center]]

Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:
# В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу {{key|Ctrl}} кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя. 

{{info|В нижней части окна находится строка, отображающая ход проведения операций. Обязательно дождитесь окончания процесса.}}

{|align="center"
 |-valign="top"
|[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png|center]]
|[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями в процессе.png|center]]
|}

== Экспорт данных ==

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку {{button|Экспортировать данные в Excel}}.
{{info|Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.}}

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку [[Файл:Кнопка-стрелка.png]] справа от кнопки {{button|Экспортировать данные в Excel}} и выберите нужный Вам вариант экспорта.

{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}

{{Справочник}}

[[Категория:Расчеты с водителями]]