Справочник "Группы клиентов" — различия между версиями

Версия 16:09, 6 октября 2015

Справочник "Группы клиентов" — это справочник, в котором содержатся группы клиентов (см.справочник "Клиенты").

Если Вы ставите систему впервые, то данный справочник будет пуст. В случае, если Вы обновляете систему, то в этом справочнике автоматически создадутся три группы: юридические, физические (нал) и физические (безнал). Их Вы можете настроить по своему усмотрению.

Зависимости

Информацию из данного справочника используют другие справочники:

• Клиенты.

Данный справочник использует информацию из следующих справочников:

• Правила расчетов;
• Правила перехода между группами клиентов.

Создание новой группы клиентов

Чтобы добавить новую группу, нажмите кнопку «Добавить» или клавишу Insert. Перед Вами откроется карточка группы клиента.

Вкладка "Общие"

На этой вкладке обязательными для заполнения являются только поля Наименование и Тип группы. Все остальные поля Вы можете заполнить по своему усмотрению.

• Поле Наименование предназначено для названия группы.
• В поле «Тип группы» нужно указать тип: физический или юридический.
• Установите флажок « Использовать безналичные расчеты по умолчанию», если необходимо использовать этот тип расчетов по умолчанию.
• Установите флажок « Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента», чтобы указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
• Чтобы использовать минимальный баланс, установите флажок « Использовать минимальный баланс» и укажите значение минимального баланса. При переходе этого порога, данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер.
• Чтобы разрешить данной группе работать с бонусами, установите флажок « Разрешить работу с бонусами».

  * Установив флажок « Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета», можно указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.

  * Установив флажок « Запрещать использовать более N бонусов по заказу», можно регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.

• В группе поле «Скидки» Вы можете указать личные и призовые скидки для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
• В группе полей «Тарифы» Вы можете указать обычный и призовой тариф для данной группы, а также указать смену тарифов.
• Вы можете настроить цвет группы, для этого нажмите на кнопку «...» в поле «Цвет группы» и выберите нужный цвет. Этим цветом будет выделено поле «Клиент» в карточке заказа.
• Установите флажок « Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа», чтобы информация о клиенте из данной группы обновлялась автоматически: данные из карточки заказа, содержащиеся в поле «Заказчик заполнят» поле «Имя клиента», в карточке клиента, а информация из поля «Адрес подачи», соответственно, отобразится в одноименном поле карточки клиента.
• Чтобы считать призовые заказы, установите какой по счету заказ будет призовым. Если Вам не нужно считать призовые заказы, установите значение 0.
• Установите флажок « Группа по умолчанию», чтобы данная группа устанавливалась по умолчанию для всех новых клиентов.
• Установите флажок « Не отправлять заказы на биржу», чтобы заказы данной группы не отправлялись в ЦОЗ.
• Если Вам нужно удалить данную группу, Вы можете установить флажок « Удален».

Вкладка "Уведомления"

В данной вкладке можно настроить уведомления для данной группы клиентов, для этого достаточно установить флажки напротив соответствующих полей. Если установлен флажок « Отправлять СМС-поздравление с днем рождения», то следует также задать текст поздравления в поле Текст поздравления.

Вкладка "Правила расчетов"

На данной вкладке Вы можете задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил. Обратите внимание, что все правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила расчетов".

Вкладка "Правила перехода"

Здесь Вы можете задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Для этого установите флажки напротив нужных правил. Обратите внимание, что данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".

Вкладка "Параметры заказа"

В данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов.