Кабинет партнера — различия между версиями
м (TechnicalWriter переименовал страницу Бригадиры в Кабинет бригадира) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''Кабинет партнера''' - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами. |
− | + | Существует два уровня партнера: | |
+ | * бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их); | ||
+ | * служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами). | ||
− | + | Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер. | |
− | |||
− | {{info| | + | {{info|Для корректной работы кабинета партнера необходимо, чтобы в Такси-Мастер была включена опция {{путь|Файл - Настройки - TM API - Использовать TM API}}.}} |
− | == Работа с | + | == Работа с партнерами в Такси-Мастер == |
− | В Такси-Мастер существует справочник | + | В Такси-Мастер существует справочник "Бригадиры". |
[[Файл:Справочник бригадиров.png|center]] | [[Файл:Справочник бригадиров.png|center]] | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
[[Файл:Карточка бригадиров.png|center]] | [[Файл:Карточка бригадиров.png|center]] | ||
− | В карточке | + | В карточке партнера на вкладке '''Группы экипажей''' можно задать группы экипажей, с которыми он может работать. |
− | + | На вкладке '''Атрибуты''' можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.). | |
− | + | Уровень партнера задается признаком '''Аутсорсер''': выключен - уровень ''бригадир'', включен - уровень ''служба на аутсорсинге''. | |
− | + | Также в карточке партнера на вкладке '''Общие''' можно задать ЕДС в поле '''Служба'''. Это поле видно, только если включена настройка {{путь|Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС}}, и только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер. | |
− | {{info|Изменение службы ЕДС у | + | В справочнике "Бригадиры" колонка '''Служба''' видна, только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. Для всех остальных пользователей в справочнике "Бригадиры" можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: {{путь|Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами}}. |
+ | |||
+ | Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС. | ||
+ | |||
+ | {{info|Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.}} | ||
[[Файл:Карточка бригадиров - расчеты.png|center]] | [[Файл:Карточка бригадиров - расчеты.png|center]] | ||
− | На вкладке '''Расчеты''' можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для | + | На вкладке '''Расчеты''' можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера. |
− | Терминальные аккаунты | + | Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей. |
− | |||
− | == Прикрепление к | + | == Прикрепление к партнеру == |
− | В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора | + | В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером. |
[[Файл:Прикрепление к бригадиру.png|center]] | [[Файл:Прикрепление к бригадиру.png|center]] | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
[[Файл:Прикрепление к бригадиру2.png|center]] | [[Файл:Прикрепление к бригадиру2.png|center]] | ||
− | При удалении | + | При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено. |
− | Добавлять, редактировать и удалять | + | Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами ({{путь|Доступ - Пользователи}}): |
[[Файл:права доступа.png|center]] | [[Файл:права доступа.png|center]] | ||
− | == Расчеты | + | == Расчеты == |
В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с бригадирами''': | В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с бригадирами''': | ||
Строка 57: | Строка 61: | ||
[[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]] | [[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]] | ||
− | + | Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую. | |
− | |||
− | |||
− | В карточке | + | В '''Расчеты с бригадирами''' можно перейти и из карточки партнера по кнопке '''Расчеты'''. |
+ | |||
+ | В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ. | ||
− | А если выключить настройку '''Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя''', то | + | А если выключить настройку '''Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя''', то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей. |
[[Файл:Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png|center]] | [[Файл:Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png|center]] | ||
− | Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по | + | Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа. |
− | |||
− | У | + | У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер. |
[[Файл:Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png|center]] | [[Файл:Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png|center]] | ||
== Отчетность == | == Отчетность == | ||
− | В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по | + | В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: [[Отчеты Такси-Мастер#Бригадиры, статистика заказов|Бригадиры, статистика заказов]] и [[Отчеты Такси-Мастер#Бригадиры, отчёт по водителям|Бригадиры, отчёт по водителям]], [[Отчеты Такси-Мастер#Аутсорсеры, вывод заказов|Аутсорсеры, вывод заказов]]. |
+ | |||
== Обучение водителей == | == Обучение водителей == | ||
− | + | Партнер в своем личном кабинете может создавать тестовые заказы на своих водителей. Это нужно для того, чтобы партнер мог научить своих новых водителей работать с заказами через [[TMDriver]]. Такие тестовые заказы не будут сохраняться в базе данных, не будут отображаться операторам и другим водителям, по тестовым заказам не будут производиться отзвоны, не будут отправляться СМС, не будут производиться расчеты с водителем. Эти заказы приходят в [[TMDriver]] только тому водителю, на которого они были назначены партнером. | |
− | Такие тестовые заказы не будут сохраняться в базе данных, не будут отображаться операторам и другим водителям, по тестовым заказам не будут производиться отзвоны, не будут отправляться СМС, не будут производиться расчеты с водителем. Эти заказы приходят в [[TMDriver]] только тому водителю, на которого они были назначены | + | |
Обратите внимание, водитель на тестовом заказе будет иметь в Такси-Мастер состояние '''На заказе''', но самого заказа не будет видно. | Обратите внимание, водитель на тестовом заказе будет иметь в Такси-Мастер состояние '''На заказе''', но самого заказа не будет видно. | ||
− | == | + | == Личный кабинет партнера == |
− | Для того, чтобы попасть в | + | Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер. |
− | В данную форму вводим данные, которые указаны при создании | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Вход.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Вход.png|750px|thumb|center]] | ||
− | + | === Профиль === | |
[[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]] | ||
На вкладке '''Профиль''' отображается: | На вкладке '''Профиль''' отображается: | ||
− | *все онлайн водители данного | + | *все онлайн водители данного партнера с указанием их состояния: на заказе или свободен |
− | *все выполненные заказы водителями | + | *все выполненные заказы водителями |
*положение водителей на карте по группам | *положение водителей на карте по группам | ||
+ | |||
+ | === Водители === | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]] | ||
− | На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному | + | На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному партнеру. Можно добавить нового водителя, нажав '''Добавить''' и заполнив форму: |
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]] | ||
− | Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то | + | Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции. |
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]] | ||
Строка 110: | Строка 115: | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - списать со счета.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - списать со счета.png|750px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | === Заказы === | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]] | ||
Строка 115: | Строка 122: | ||
На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы. | На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы. | ||
− | + | Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами. | |
− | + | Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо '''Группа экипажей''' видны колонки '''Группа заказа''' и '''Группа вывоза'''. | |
− | + | Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле '''Телефон'''. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым. | |
− | + | Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля '''Автомобиль''' и '''Водитель''' будут пустыми. | |
− | ''' | ||
− | + | === Отчеты === | |
− | + | [[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]] | |
− | |||
− | + | [[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты2.png|750px|thumb|center]] | |
− | + | На вкладке '''Отчеты''' можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер== | == Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер== |
Версия 12:42, 8 сентября 2017
Кабинет партнера - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами.
Существует два уровня партнера:
- бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их);
- служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами).
Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер.
Содержание
Работа с партнерами в Такси-Мастер
В Такси-Мастер существует справочник "Бригадиры".
В карточке партнера на вкладке Группы экипажей можно задать группы экипажей, с которыми он может работать.
На вкладке Атрибуты можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).
Уровень партнера задается признаком Аутсорсер: выключен - уровень бригадир, включен - уровень служба на аутсорсинге.
Также в карточке партнера на вкладке Общие можно задать ЕДС в поле Служба. Это поле видно, только если включена настройка
Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС , и только если Такси-Мастер запущен под пользователем Администратор. Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.В справочнике "Бригадиры" колонка Служба видна, только если Такси-Мастер запущен под пользователем Администратор. Для всех остальных пользователей в справочнике "Бригадиры" можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки:
Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами .Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.
На вкладке Расчеты можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.
Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.
Прикрепление к партнеру
В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером.
При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено.
Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами (
Доступ - Пользователи ):Расчеты
В меню Водители существует пункт Расчеты с бригадирами:
Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.
В Расчеты с бригадирами можно перейти и из карточки партнера по кнопке Расчеты.
В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.
А если выключить настройку Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя, то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей.
Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа.
У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер.
Отчетность
В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: Бригадиры, статистика заказов и Бригадиры, отчёт по водителям, Аутсорсеры, вывод заказов.
Обучение водителей
Партнер в своем личном кабинете может создавать тестовые заказы на своих водителей. Это нужно для того, чтобы партнер мог научить своих новых водителей работать с заказами через TMDriver. Такие тестовые заказы не будут сохраняться в базе данных, не будут отображаться операторам и другим водителям, по тестовым заказам не будут производиться отзвоны, не будут отправляться СМС, не будут производиться расчеты с водителем. Эти заказы приходят в TMDriver только тому водителю, на которого они были назначены партнером.
Обратите внимание, водитель на тестовом заказе будет иметь в Такси-Мастер состояние На заказе, но самого заказа не будет видно.
Личный кабинет партнера
Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.
Профиль
На вкладке Профиль отображается:
- все онлайн водители данного партнера с указанием их состояния: на заказе или свободен
- все выполненные заказы водителями
- положение водителей на карте по группам
Водители
На вкладке Водители отображаются все водители относящиеся к данному партнеру. Можно добавить нового водителя, нажав Добавить и заполнив форму:
Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.
Заказы
На вкладке Заказы отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.
Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами.
Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо Группа экипажей видны колонки Группа заказа и Группа вывоза.
Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле Телефон. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым.
Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля Автомобиль и Водитель будут пустыми.
Отчеты
На вкладке Отчеты можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.
Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
- Как расширить бизнес такси за счёт работы с партнёрами. 4 способа
- Узнайте, как привлечь дополнительные заказы и новых водителей при помощи бригадиров и служб на аутсорсинге.
- Особенности работы с водителями такси
- Разбираем, как управлять водителями при помощи бригадиров: где их найти, за что платить, как наладить работу и выйти в новые города.