Кабинет партнера — различия между версиями
(→Отчеты) |
|||
| (не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''Кабинет партнера''' - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами. |
| − | + | Существует два уровня партнера: | |
| + | * бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их); | ||
| + | * служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами). | ||
| − | + | Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер. | |
| − | + | {{info|Для корректной работы кабинета партнера необходимо, чтобы в Такси-Мастер была включена опция {{путь|Файл - Настройки - TM API - Использовать TM API}}.}} | |
| − | + | == Работа с партнерами в Такси-Мастер == | |
| + | В Такси-Мастер существует [[справочник "Партнеры"]]. | ||
| − | + | [[Файл:Справочник бригадиров.png|center]] | |
| − | + | ||
| + | На вкладке '''Общие''' можно установить уровень партнера признаком '''Аутсорсер''': выключен - уровень ''бригадир'', включен - уровень ''служба на аутсорсинге''. | ||
| + | |||
| + | Также можно задать ЕДС в поле '''Служба'''. Это поле видно, только если включена настройка {{путь|Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС}}, и только если Такси-Мастер запущен под пользователем ''Администратор''. <br /> | ||
| + | Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер. | ||
| − | + | Можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: {{путь|Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами}}. | |
| + | |||
| + | Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС. | ||
| + | {{info|Изменение службы ЕДС у партнера не приводит к автоматическому изменению службы ЕДС у всех его автомобилей и водителей.}} | ||
[[Файл:Карточка бригадиров.png|center]] | [[Файл:Карточка бригадиров.png|center]] | ||
| − | + | На вкладке '''Расчеты''' можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера. | |
| + | |||
| + | Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Карточка бригадиров - расчеты.png|center]] | ||
| + | |||
| + | На вкладке '''Группы экипажей''' можно задать группы экипажей, с которыми может работать партнер. | ||
| + | |||
| + | На вкладке '''Атрибуты''' можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.). | ||
| − | В карточках автомобиля и водителя | + | == Прикрепление к партнеру == |
| + | В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером. | ||
[[Файл:Прикрепление к бригадиру.png|center]] | [[Файл:Прикрепление к бригадиру.png|center]] | ||
| Строка 26: | Строка 45: | ||
[[Файл:Прикрепление к бригадиру2.png|center]] | [[Файл:Прикрепление к бригадиру2.png|center]] | ||
| − | При удалении | + | При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено. |
| − | Добавлять, редактировать и удалять | + | Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами ({{путь|Доступ - Пользователи}}): |
[[Файл:права доступа.png|center]] | [[Файл:права доступа.png|center]] | ||
| − | == Расчеты | + | == Расчеты == |
| − | В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с | + | В меню '''Водители''' существует пункт '''Расчеты с партнерами''': |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]] | [[Файл:Расчеты с бригадирами2.png|center]] | ||
| − | + | Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую. | |
| − | В | + | В '''Расчеты с партнерами''' можно перейти и из карточки партнера по кнопке '''Расчеты'''. |
| + | |||
| + | В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ. | ||
| − | + | А если выключить настройку '''Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя''', то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей. | |
| − | |||
| − | А если выключить настройку '''Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя''', то | ||
[[Файл:Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png|center]] | [[Файл:Расчеты с бригадирами Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя.png|center]] | ||
| − | Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по | + | Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа. |
| − | + | У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер. | |
| − | У | ||
[[Файл:Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png|center]] | [[Файл:Расчеты с бригадирами Работа со счетами водителей.png|center]] | ||
== Отчетность == | == Отчетность == | ||
| − | В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по | + | В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: [[Отчеты Такси-Мастер#Партнеры, статистика заказов|Партнеры, статистика заказов]] и [[Отчеты Такси-Мастер#Партнеры, отчёт по водителям|Партнеры, отчёт по водителям]], [[Отчеты Такси-Мастер#Аутсорсеры, вывод заказов|Аутсорсеры, вывод заказов]]. |
| − | == | + | == Кабинет партнера == |
| − | + | Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Для того, чтобы попасть в | ||
| − | В данную форму вводим данные, которые указаны при создании | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Вход.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Вход.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | + | === Профиль === | |
| + | На вкладке '''Профиль''' отображается: | ||
| + | * все водители на линии данного партнера с указанием их состояния: | ||
| + | ** на заказе; | ||
| + | ** на перерыве; | ||
| + | ** свободен; | ||
| + | * все выполненные заказы водителями; | ||
| + | * положение водителей на карте: | ||
| + | ** на заказе - желтый цвет; | ||
| + | ** на перерыве - красный цвет; | ||
| + | ** свободен - зеленый цвет. | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Профиль.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | На вкладке ''' | + | === Водители === |
| − | + | На вкладке '''Водители''' отображаются все водители относящиеся к данному партнеру. | |
| − | |||
| − | |||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | + | Можно добавить нового водителя, нажав '''Добавить''' и заполнив форму: | |
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - Добавить.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то | + | Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции. |
| + | |||
| + | Чтобы пополнить счет водителя или списать с его счета, нужно выбрать нужного водителя и нажать кнопку "Перевести/Списать". | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - работа со счетами.png|750px|thumb|center]] | ||
| + | |||
| + | Заполнить открывшуюся форму. | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Водители - пополнить счет.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | + | === Заказы === | |
| + | На вкладке '''Заказы''' отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы. | ||
| + | |||
| + | Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами. | ||
| + | |||
| + | Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо '''Группа экипажей''' видны колонки '''Группа заказа''' и '''Группа вывоза'''. | ||
| + | |||
| + | Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле '''Телефон'''. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым. | ||
| + | |||
| + | Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля '''Автомобиль''' и '''Водитель''' будут пустыми. | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Заказы.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | На вкладке ''' | + | === Отчеты === |
| + | На вкладке '''Отчеты''' можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период. | ||
[[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]] | [[Файл:Бригадирский кабинет - Отчеты.png|750px|thumb|center]] | ||
| − | [ | + | == Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер== |
| − | + | *[http://blog.taximaster.ru/partneri-sluzhbi-taksi/?utm_source=help-taximaster-ru&utm_medium=blok-dopolnitelnie-materiali&utm_campaign=ssilki-na-statiy Как расширить бизнес такси за счёт работы с партнёрами. 4 способа] | |
| − | + | *:Узнайте, как привлечь дополнительные заказы и новых водителей при помощи бригадиров и служб на аутсорсинге. | |
| + | *[http://blog.taximaster.ru/driver/?utm_source=help-taximaster-ru&utm_medium=blok-dopolnitelnie-materiali&utm_campaign=ssilki-na-statiy Особенности работы с водителями такси] | ||
| + | *:Разбираем, как управлять водителями при помощи бригадиров: где их найти, за что платить, как наладить работу и выйти в новые города. | ||
Текущая версия на 15:49, 9 апреля 2021
Кабинет партнера - веб-сервис, который позволяет удаленно управлять водителями и заказами.
Существует два уровня партнера:
- бригадир (позволяет партнеру-бригадиру принимать на работу новых водителей, регистрирует их вместе с автомобилями, а также контролировать их);
- служба на аутсорсинге (позволяет предоставлять другим службам такси свой программный комплекс Такси-Мастер для работы с заказами).
Функционал для работы с партнерами регулируется специальными лицензиями в ключе. Поэтому доступен только для клиентов, работающих с программным ключом Такси-Мастер.
Содержание
Работа с партнерами в Такси-Мастер
В Такси-Мастер существует справочник "Партнеры".
На вкладке Общие можно установить уровень партнера признаком Аутсорсер: выключен - уровень бригадир, включен - уровень служба на аутсорсинге.
Также можно задать ЕДС в поле Служба. Это поле видно, только если включена настройка Файл - Настройки - Общие - Использовать ЕДС, и только если Такси-Мастер запущен под пользователем Администратор.
Если запустить Такси-Мастер под другим пользователем, то поле службы в карточке будет скрыто, но при создании нового партнера, его служба будет автоматически проставляться равной службе текущего пользователя Такси-Мастер.
Можно установить ограничение на видимость партнеров, принадлежащих другим службам, с помощью настройки: Файл - Настройки - Основные - Каждый пользователь видит заказы и экипажи только своей службы, а также заказы, отданные другими службами.
Если партнер привязан к какой-то службе ЕДС, то все автомобили и водители, которых он будет создавать, будут автоматически привязываться к этой же службе ЕДС.
На вкладке Расчеты можно автоматически сгенерировать терминальный аккаунт для партнера.
Терминальные аккаунты партнеров не должны пересекаться с терминальными аккаунтами водителей, так как для партнеров и для водителей используются одни и те же платежные системы, заданные в справочнике платежных систем. Комиссия за пополнение счета работает для партнеров точно так же, как и для водителей.
На вкладке Группы экипажей можно задать группы экипажей, с которыми может работать партнер.
На вкладке Атрибуты можно задать список атрибутов автомобилей, которые доступны партнеру при оформлении новых автомобилей (кондиционер, детское кресло и т.д.).
Прикрепление к партнеру
В карточках автомобиля и водителя существует поле для выбора партнера, за которым они закреплены. Это поле заполняется автоматически при оформлении нового водителя партнером.
При удалении партнера будут автоматически удаляться все автомобили, водители и экипажи, которые ему принадлежат. Если какие-то водители партнера в этот момент на линии, то они автоматически будут сниматься с линии перед удалением. А если в момент удаления партнера какие-то его водители находятся на заказах, то удаление этого партнера будет запрещено.
Добавлять, редактировать и удалять партнеров могут только пользователи с соответствующими правами (Доступ - Пользователи):
Расчеты
В меню Водители существует пункт Расчеты с партнерами:
Данное окно расчетов работает точно так же, как и расчеты с водителями или клиентами. Оператор может просмотреть все операции за какой-то период и добавить новую.
В Расчеты с партнерами можно перейти и из карточки партнера по кнопке Расчеты.
В карточке партнера можно задать фиксированную сумму или процент от стоимости заказа, которые будут сниматься со счета водителя в пользу партнера за каждый успешный заказ.
А если выключить настройку Начисляемую за заказ сумму списывать со счета водителя, то партнер по-прежнему будет получать нужную сумму или процент за заказ, но от службы, а не с водителей.
Кроме того, в Такси-Мастер есть возможность создавать операции по партнерам из скриптовых правил расчета с водителями. Благодаря этому можно производить более гибкие расчеты между водителями и партнерами. Например, можно сделать так, чтобы сумма отчисления в пользу партнера зависела от суммы заказа, времени суток, типа заказа город/загород и т.д. Также благодаря этому можно реализовать и автоматические штрафы партнера за опоздание его водителя на заказ или за отказ от заказа.
У партнера есть возможность работать со счетами своих водителей. Это регулируется настройками в карточке партнера в Такси-Мастер.
Отчетность
В Такси-Мастер существуют стандартные отчеты по партнерам: Партнеры, статистика заказов и Партнеры, отчёт по водителям, Аутсорсеры, вывод заказов.
Кабинет партнера
Для того, чтобы попасть в кабинет партнера в веб-браузере необходимо ввести адрес, который был указан нашими специалистами при его создании, после чего открывается форма авторизации. В данную форму вводим данные, которые указаны при создании партнера в Такси-Мастер.
Профиль
На вкладке Профиль отображается:
- все водители на линии данного партнера с указанием их состояния:
- на заказе;
- на перерыве;
- свободен;
- все выполненные заказы водителями;
- положение водителей на карте:
- на заказе - желтый цвет;
- на перерыве - красный цвет;
- свободен - зеленый цвет.
Водители
На вкладке Водители отображаются все водители относящиеся к данному партнеру.
Можно добавить нового водителя, нажав Добавить и заполнив форму:
Если настроен доступ к работе со счетами водителей, то партнер может переводить средства со своего счета водителям и обратно, либо создавать произвольные операции.
Чтобы пополнить счет водителя или списать с его счета, нужно выбрать нужного водителя и нажать кнопку "Перевести/Списать".
Заполнить открывшуюся форму.
Заказы
На вкладке Заказы отображаются все выполненные заказы. С помощью фильтра можно отсортировать нужные заказы.
Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов доступны те заказы, у которых группа заказа или группа вывоза совпадает с одной из групп, принадлежащих партнеру-аутсорсеру. То есть аутсорсер сможет видеть даже те заказы, которые были созданы на его группу, но выполнены какими-то другими службами.
Для партнеров-аутсорсеров в списке заказов вместо Группа экипажей видны колонки Группа заказа и Группа вывоза.
Также для аутсорсера в списке заказов добавлено поле Телефон. В этом поле отображается телефон заказчика из заказа, но только в том случае, если группа заказа является группой партнера-аутсорсера. Для заказов, принятых на группы, не принадлежащие партнеру-аутсорсеру, данное поле будет пустым.
Еще для заказов партнеров-аутсорсера, которые были приняты на его группы, но выполнены чужими группами, поля Автомобиль и Водитель будут пустыми.
Отчеты
На вкладке Отчеты можно вывести отчет по одному водителю или сразу по всем за определенный период.
Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
- Как расширить бизнес такси за счёт работы с партнёрами. 4 способа
- Узнайте, как привлечь дополнительные заказы и новых водителей при помощи бригадиров и служб на аутсорсинге.
- Особенности работы с водителями такси
- Разбираем, как управлять водителями при помощи бригадиров: где их найти, за что платить, как наладить работу и выйти в новые города.
