Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Новая: '''{{PAGENAME}}''' — окно, предназначенное для ведения учета денежных отношений с клиен...)
 
(→‎Создание перевода)
 
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
'''{{PAGENAME}}''' — [[Окна Такси-Мастер 2|окно]], предназначенное для ведения учета денежных отношений с клиентами.
+
'''{{PAGENAME}}''' — [[Окна Такси-Мастер|окно]], предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.
−
В этом окне объединяются два списка: [[Справочник «Физические лица»|физических]] и [[Справочник «Юридические лица»|юридических лиц]].
 
−
Выглядит окно следующим образом:
 
  
−
{{картинка|Окно Клиенты расчёты.png}}
+
[[Файл:Окно Клиенты расчёты.png|центр]]
  
−
'''В левой части окна''' находится список всех клиентов, представленный в виде таблицы (как и во многих других [[Окна Такси-Мастер 2|окнах]]).
+
'''В левой части окна''' находится список всех клиентов.
−
По умолчанию он отсортирован по алфавиту.
 
−
Этот список объединяет два справочника, как это было отмечено выше, — [[справочник «Физические лица»]] и [[справочник «Юридические лица»]].
 
  
 
'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
 
'''Правая часть окна''' содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.
−
Период, как и везде в программе, задается кнопкой {{button/Период}}.
+
 
−
Помимо всего прочего, в правой части имеется также несколько [[Окна Такси-Мастер 2#Вкладки в окнах|вкладок]], переключение по которым происходит так же, как и везде в программе, — по {{key|Alt}}+{{code|номер вкладки}}.
+
== Проведение новой операции по расчетам с клиентами ==
 +
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
 +
# Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна {{окно|Клиенты: расчеты с клиентами}} отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
 +
# Далее нужно нажать кнопку {{добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
 +
# Откроется окно {{окно|Новая операция}}, в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
 +
## В поле {{поле|Шаблон}} из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в [[Справочник «Шаблоны операций»|справочнике "Шаблоны операций"]]. Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
 +
## Поле {{поле|Время создания}} заполняется автоматически.
 +
## В поле {{поле|Тип счета}} выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в [[Справочник "Типы счетов"|справочнике "Типы счетов"]].
 +
## Поле {{поле|Время операции}} по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
 +
## При необходимости можно установить признак {{поле|Наличными}}.
 +
## В поле {{поле|Тип операции}} из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
 +
## Поле {{поле|Клиент}} может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
 +
## В поле {{поле|Сумма}} нужно указать сумму расчета.
 +
## В поле {{поле|Наименование операции}} необходимо ввести название проводимой операции.
 +
## В поле {{поле|Комментарий}} можно ввести комментарии к данному расчету.
 +
# Далее необходимо нажать {{key|ОК}} для проведения операции.
 +
 
 +
[[Файл:Новая операция по расчетам с клиентами.png|центр]]
  
 
== Проведение операции по нескольким или всем клиентам ==
 
== Проведение операции по нескольким или всем клиентам ==
−
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер 2#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета).
+
Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся [[Модуль расчетов с водителями в Такси-Мастер#Выбор нескольких водителей|операции по нескольким водителям]] (имеются в виду их счета).
 +
 
 +
== Создание перевода ==
 +
Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:
 +
# Нажмите кнопку [[Файл:Кнопка Создание перевода.png]]. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
 +
# Заполните поля карточки:
 +
## Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
 +
## Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
 +
# Нажмите OK.
 +
 
 +
[[Файл:Создание перевода средств между счетами.png|центр]]
  
 +
{{Окна ТМ}}
  
 
[[Категория:Расчеты]]
 
[[Категория:Расчеты]]
−
[[Категория:Работа с юридическими лицами]]
 
−
[[Категория:ТМ2]]
 
 
[[Категория:Клиентская часть]]
 
[[Категория:Клиентская часть]]
 
[[Категория:Окна]]
 
[[Категория:Окна]]
 +
[[Категория: Переводы средств между счетами]]

Текущая версия на 09:02, 3 октября 2022

Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами" — окно, предназначенное для ведения учета денежных и бонусных отношений с клиентами.

Окно Клиенты расчёты.png

В левой части окна находится список всех клиентов.

Правая часть окна содержит список операций по выбранному клиенту за указанный период.

Проведение новой операции по расчетам с клиентами

Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:

  1. Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна клиента или группу клиентов, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна "Клиенты: расчеты с клиентами" отобразятся те операции, которые были проведены у данного клиента ранее.
  2. Далее нужно нажать кнопку Добавить (Insert).png «» или клавишу Insert.
  3. Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
    1. В поле «Шаблон» из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставятся.
    2. Поле «Время создания» заполняется автоматически.
    3. В поле «Тип счета» выберите один из доступных счетов для клиентов, по которому необходимо совершить операцию. Дополнительные счета можно создать в справочнике "Типы счетов".
    4. Поле «Время операции» по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
    5. При необходимости можно установить признак «Наличными».
    6. В поле «Тип операции» из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
    7. Поле «Клиент» может быть заполнено автоматически выделенным клиентом. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого клиента из выпадающего списка.
    8. В поле «Сумма» нужно указать сумму расчета.
    9. В поле «Наименование операции» необходимо ввести название проводимой операции.
    10. В поле «Комментарий» можно ввести комментарии к данному расчету.
  4. Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.
Новая операция по расчетам с клиентами.png

Проведение операции по нескольким или всем клиентам

Принцип проведения операций по нескольким (или всем) клиентам похож на принцип, по которому производятся операции по нескольким водителям (имеются в виду их счета).

Создание перевода

Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:

  1. Нажмите кнопку Кнопка Создание перевода.png. Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
  2. Заполните поля карточки:
    1. Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
    2. Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
  3. Нажмите OK.
Создание перевода средств между счетами.png
Окна Такси-Мастер
Основные Заказы
Экипажи Клиенты
Водители Отчеты
Телефония СМС
Источник — «http://help.taximaster.ru/index.php?title=Окно_%22Клиенты:_Расчеты_с_клиентами%22&oldid=21196»