Расчеты с водителями в Такси-Мастер — различия между версиями

Текущая версия на 14:12, 22 ноября 2023

Окно "Расчеты с водителями"

Расчеты с водителями — встроенный в клиент Такси-Мастер функционал, позволяющий вести учет финансовых операций по счетам водителей.

Многие операции по счету водителя выполняются автоматически. Например, снятие денежных средств за выполнение заказа происходит автоматически, также автоматически снимаются средства за смену.

Проведение расчетных операций с водителями:
https://youtu.be/n95CGpLq_ro

Как мотивировать водителей с помощью системы приоритетов

Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами.

ПОДПИСАТЬСЯ

Окно "Расчеты с водителями"

Окно расчетов с водителями открывается через главное меню главного окна («Водители» → «Расчеты с водителями») и содержит в себе стандартные элементы:

1. Вкладки, переключение между которыми возможно по Ctrl+«НОМЕР ВКЛАДКИ».
2. Таблицы, в которых отображаются все записи или записи за определенный период.

Окно делится на две части:

1. Слева — список водителей.
2. Справа — список операций по счету выбранного водителя.

Выбор нескольких водителей

Вы можете выбрать несколько водителей, чтобы оформить по каждому из них операцию на одну и ту же сумму. Выбор нескольких водителей происходит по тому же принципу, который используется в операционной системе, — с зажатой клавишей Ctrl. Либо вы можете использовать специализированную кнопку «Выделить все», которая расположена на панели управления окна "Водители: расчеты с водителями". Данная кнопка выглядит следующим образом:

Чтобы провести операцию на одну и ту же сумму по нескольким водителям, выполните следующие действия:

1. Зажмите клавишу Ctrl.
2. В левой части окна щелкните последовательно по всем нужным водителям. Если вы выбрали какую-то запись ошибочно, щелкните по ней еще раз, чтобы снять выделение.
3. В правой части окна на панели инструментов нажмите кнопку «». Откроется окно добавления новой операции.
4. Введите в карточку операции все необходимые данные и нажмите «OK». Откроется диалоговое окно проверки введенных данных: нажмите «Да», если данные верны.

Добавление новой расчетной операции по водителю

Чтобы добавить новую операцию, выполните следующие действия:

1. Переведите фокус в правую часть окна (список операций). Например, нажмите в правой части левой кнопкой мыши.
2. Нажмите кнопку или клавишу Insert. Откроется карточка операции по водителю.
3. В поле «Шаблон» из выпадающего списка выберите шаблон операции. Шаблоны операций задаются в справочнике «Шаблоны операций».
4. «Время операции» заполняется автоматически.
5. В поле «Тип счета» выберите по какому счету будет проведена данная операция.
6. Признак «Наличными» установите при необходимости.
7. В поле «Время операции» укажите время совершения операции.
8. В поле «Тип операции» из выпадающего списка выберите тип операции: приход или расход.
9. В поле «Водитель» из выпадающего списка выберите водителя. Чтобы данная функция выполнялась, необходимо заполнить справочник «Водители».
10. В поле «Сумма» укажите сумму операции.
11. В поле «Остаток перед операцией» автоматически отразиться остаток денежных средств на счете водителя.
12. В поле «Наименование операции » введите название операции.
13. В поле «Комментарии» укажите примечания к операции.
14. Нажмите «OK».

Новая операция появится в списке операций сразу после сохранения.

Отчет по водителю

Чтобы открыть отчет по операциям водителя, выполните следующие действия:

1. В окне "Водители: Расчеты с водителями" выберите нужного водителя, тип счета (если счет не указан, то будут выведены операции по основному счету) и необходимый период.
2. Нажмите на кнопку открытия отчета.

Отмена операции

При попытке удалить (отменить) операцию будет создана Операция отмены, то есть операция с обратной суммой. Все поля операции отмены заполняются автоматически:

• время операции отмены будет текущим.
• тип приход/расход будет обратным по отношению к отменяемой операции.
• сумма, тип счета, признак "Наличные", владелец счета (водитель/клиент/партнер) будут такими же, как в отменяемой операции.
• название операции отмены будет "Отмена: <название_отмененной_операции>".
• комментарий можно ввести вручную.

Отмененные операции и операции отмены будут выделяться в окне расчетов розовым фоном, а в их карточках будут дополнительные поля:

• ИД отмененной операции - заполняется у операции отмены.
• ИД операции отмены - заполняется у той операции, которую отменили.
  

При клике по ИД операции отмены или ИД отмененной операции будет открываться соответствующая карточка операции.

Создание перевода

Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
2. Заполните поля карточки:
   1. Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
   2. Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
3. Нажмите OK.