Справочник "Правила расчетов с клиентами" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Настройка)
(→‎Создание нового правила расчетов с клиентами)
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
−
'''{{PAGENAME}}''' позволяет хранить правила списания и начисления бонусов на счета клиентов.  
+
'''{{PAGENAME}}''' позволяет хранить правила списания и начисления средств/бонусов на счета клиентов.  
  
 
Правила, заданные здесь, могут быть установлены как для [[Справочник "Группы клиентов"|групп клиентов]], так и индивидуально для отдельных [[Справочник "Клиенты"|клиентов]].  
 
Правила, заданные здесь, могут быть установлены как для [[Справочник "Группы клиентов"|групп клиентов]], так и индивидуально для отдельных [[Справочник "Клиенты"|клиентов]].  
  
−
== Настройка ==
+
== Создание нового правила расчетов с клиентами==
  
 
Чтобы создать новое правило, необходимо зайти в соответствующий справочник и нажать кнопку {{Добавить}} {{button|Добавить}}.  
 
Чтобы создать новое правило, необходимо зайти в соответствующий справочник и нажать кнопку {{Добавить}} {{button|Добавить}}.  
Строка 9: Строка 9:
 
[[Файл:Справочник Правила расчетов с клиентами.png|center]]
 
[[Файл:Справочник Правила расчетов с клиентами.png|center]]
  
−
Перед Вами откроется карточка нового правила.
+
Далее необходимо заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила.
 +
 
 +
В зависимости от типа правила заполнить остальные поля (например, [[Справочник "Типы счетов"|тип счета клиента]], тип расчета, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
  
 
[[Файл:Карточка Правила расчетов с клиентами.png|center]]
 
[[Файл:Карточка Правила расчетов с клиентами.png|center]]
−
 
−
Выберите один из типов тип правил.
 
  
 
'''В настоящее время доступны следующие типы правил:'''
 
'''В настоящее время доступны следующие типы правил:'''
 
# Обычный.
 
# Обычный.
 +
# Расширенный. С помощью данного типа правил можно гибко задавать параметры, используя условия. Можно задать несколько вариантов с различными значениями суммы и процента, которые будут применяться в зависимости от условий. При активации правила расчета условия вариантов будут проверяться последовательно. Значения суммы и процента будут взяты из первого подходящего варианта. Для последнего варианта условия задавать не обязательно, если требуется, чтобы он срабатывал всегда, когда предыдущие варианты не подошли.
 
# По количеству поездок (при достижении определенного количества поездок происходит начисление бонусов).
 
# По количеству поездок (при достижении определенного количества поездок происходит начисление бонусов).
 
# Регулярный (начисление происходит за каждый N-ный заказ).
 
# Регулярный (начисление происходит за каждый N-ный заказ).
Строка 35: Строка 36:
 
# Задается скриптом.
 
# Задается скриптом.
 
#: Данный тип правил предназначен для создания особых правил, которые невозможно создать при помощи стандартных типов.   
 
#: Данный тип правил предназначен для создания особых правил, которые невозможно создать при помощи стандартных типов.   
−
#: {{info|Для создания такого правила следует обратиться в техническую поддержку {{Ящик ОТП}}.}}
+
#: {{info|Для создания такого правила следует [[Обращение в техническую поддержку|обратиться в техническую поддержку]].}}
−
#: Чтобы внести уже созданное правило в справочник, необходимо в карточке правила нажать кнопку “Исходный код” и скопировать в открывшееся окно код из файла, который был выслан Вам нашей компанией, либо нажать кнопку {{button|Открыть}} и указать путь к этому файлу.
+
#: Чтобы внести уже созданное правило в справочник, необходимо в карточке правила нажать кнопку "Исходный код" и скопировать в открывшееся окно код из файла, который был выслан Вам нашей компанией, либо нажать кнопку {{button|Открыть}} и указать путь к этому файлу.
−
 
 
−
Далее следует выбрать счет, на который будут начисляться бонусы: основной или бонусный. Затем установите тип расчета {{field|Начисление}} или {{field|Списание}} и задайте фиксированную сумму и/или  процент от суммы заказов, который будет начисляться по завершении заказа.
 
−
 
 
−
Для сохранения правила нажмите кнопку {{button|ОК}}.
 
  
−
Теперь созданное нами правило можно установить для группы клиентов и/или для клиента персонально.
+
При необходимости удалить правило, следует кликнуть левой кнопкой мыши по названию данного правила в справочнике, а затем нажать кнопку "Удалить".
  
 
== Как установить правило для группы клиентов? ==
 
== Как установить правило для группы клиентов? ==
Строка 54: Строка 51:
 
Зайдите в меню {{button|Клиенты}} в главном меню программы, а затем выберите пункт {{field|Клиенты}}.  
 
Зайдите в меню {{button|Клиенты}} в главном меню программы, а затем выберите пункт {{field|Клиенты}}.  
  
−
[[Файл:Пункт Клиенты в главном меню.png|center]]
+
Перед Вами откроется [[справочник "Клиенты"]], откройте карточку нужного клиента. Перейдите на вкладку {{tab|Правила расчетов}} и в поле {{field|Правила расчетов с клиентами по заказу}} установите галочки напротив правил, которые будут работать для этого клиента.
  
−
Перед Вами откроется [[справочник "Клиенты"]], откройте карточку нужного клиента. Перейдите на вкладку {{tab|Правила расчетов}} и в поле {{field|Правила расчетов с клиентами по заказу}} установите галочки напротив правил, которые будут работать для этого клиента.
+
{{info|Обратите внимание, что правила уже установленные для группы клиентов, в которую входит данный клиент, то есть уже действуют на него, будут отмечены серым цветом и неактивны.}}
  
 
[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png|center]]
 
[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png|center]]
  
−
{{info|Обратите внимание, что некоторые правила отмечены серым цветом и неактивны: эти правила уже установлены для группы клиентов, в которую он входит, то есть уже действуют на данного клиента.}}
+
[[Категория:Расчеты]]
 +
[[Категория:Справочники]]

Текущая версия на 11:26, 27 ноября 2024

Справочник "Правила расчетов с клиентами" позволяет хранить правила списания и начисления средств/бонусов на счета клиентов.

Правила, заданные здесь, могут быть установлены как для групп клиентов, так и индивидуально для отдельных клиентов.

Создание нового правила расчетов с клиентами

Чтобы создать новое правило, необходимо зайти в соответствующий справочник и нажать кнопку Добавить (Insert).png «» «Добавить».

Справочник Правила расчетов с клиентами.png

Далее необходимо заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила.

В зависимости от типа правила заполнить остальные поля (например, тип счета клиента, тип расчета, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).

Карточка Правила расчетов с клиентами.png

В настоящее время доступны следующие типы правил:

  1. Обычный.
  2. Расширенный. С помощью данного типа правил можно гибко задавать параметры, используя условия. Можно задать несколько вариантов с различными значениями суммы и процента, которые будут применяться в зависимости от условий. При активации правила расчета условия вариантов будут проверяться последовательно. Значения суммы и процента будут взяты из первого подходящего варианта. Для последнего варианта условия задавать не обязательно, если требуется, чтобы он срабатывал всегда, когда предыдущие варианты не подошли.
  3. По количеству поездок (при достижении определенного количества поездок происходит начисление бонусов).
  4. Регулярный (начисление происходит за каждый N-ный заказ).
  5. По способу создания заказа (создан оператором, колцентром, через СМС, через сайт, через TaxoPhone, ежедневный заказ).
  6. Призовой заказ (бонусы за призовые и/или непризовые заказы)
  7. Предварительный заказ (предварительный или текущий заказ).
  8. По способу оплаты заказа (оплачен бонусами, безналом, банк.картой, наличными). При использовании данного способа начисления бонусов, баллы будут начисляться в зависимости от суммы, оплаченной указанным способом, а не от всей суммы заказа. Например, мы задали правило: начислять 10% при оплате поездки банковской картой. Сумма поездки составила 200 рублей, из них оплачено банковской картой 50 рублей. Следовательно, будет начислено 5 бонусных баллов.
  9. По времени/дню недели.
    Здесь для каждого дня недели можно установить правила, которые будут действовать в определенное время.
  10. По сумме заказа.
  11. По типу заказа (городской, загородный, почасовой)
  12. По времени/сумме заказа.
    Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при совершении поездки на заданную сумму.
  13. По времени/типу заказа
    Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при совершении поездки определенного типа (городская, загородная или почасовая).
  14. По сумме/типу заказа.
    Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать при совершении поездки определенного типа (городская, загородная или почасовая) на заданную сумму.
  15. Задается скриптом.
    Данный тип правил предназначен для создания особых правил, которые невозможно создать при помощи стандартных типов.
    Интересная информация
    Для создания такого правила следует обратиться в техническую поддержку.
    Чтобы внести уже созданное правило в справочник, необходимо в карточке правила нажать кнопку "Исходный код" и скопировать в открывшееся окно код из файла, который был выслан Вам нашей компанией, либо нажать кнопку «Открыть» и указать путь к этому файлу.

При необходимости удалить правило, следует кликнуть левой кнопкой мыши по названию данного правила в справочнике, а затем нажать кнопку "Удалить".

Как установить правило для группы клиентов?

Откройте справочник "Группы клиентов", а затем карточку нужной группы. Перейдите на вкладку «Правила расчетов» и в поле «Правила расчетов с клиентами по заказу» установите галочки напротив правил, которые будут работать для этой группы клиентов.

Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png

Как установить правило для одного клиента?

Зайдите в меню «Клиенты» в главном меню программы, а затем выберите пункт «Клиенты».

Перед Вами откроется справочник "Клиенты", откройте карточку нужного клиента. Перейдите на вкладку «Правила расчетов» и в поле «Правила расчетов с клиентами по заказу» установите галочки напротив правил, которые будут работать для этого клиента.

Интересная информация
Обратите внимание, что правила уже установленные для группы клиентов, в которую входит данный клиент, то есть уже действуют на него, будут отмечены серым цветом и неактивны.
Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png
Источник — «http://help.taximaster.ru/index.php?title=Справочник_%22Правила_расчетов_с_клиентами%22&oldid=23233»