Настройки клиентов — различия между версиями

Раздел «Клиенты» находится находится в окне глобальных настроек Такси-Мастер («Файл → Настройки») и содержит параметры, определяющие работу с клиентами

• Из выпадающего списка «В поле «Клиент» карты заказа отображать» нужно выбрать то, что будет отображаться в поле «Клиент» в карточке заказа.

• Флажок « При фильтрации клиентов по номеру договора искать совпадение по первым символам номера договора» включает поиск по первым символам номера договора при фильтрации клиентов по номеру договора.

• Флажок « Предупреждать о недостаточном балансе клиента в карточке заказа» включает уведомления в карте заказа для оператора о недостаточном балансе на счете клиента.

• Флажок « Использовать QR-коды для оплаты заказов» включает возможность использования QR-кодов для оплаты. Если данный флажок включен, то пользователь TaxoPhone при создании заказа сможет указать способ оплаты — через QR-код. При этом совершить оплату через QR-код после завершения поездки можно будет даже в том случае, если пользователь не выбирал изначально оплату через QR-код. Если будет включена настройка использования QR-кодов, то в TMDriver при завершении расчета по заказу появится кнопка «Показать QR-код». Пассажир сможет отсканировать этот QR-код через мобильное приложение какого-либо банка и произвести оплату заказа. Если клиент при создании заказа в TaxoPhone указал, что оплата будет через QR-код, то водителю даже не надо будет нажимать кнопку «Показать QR-код», он автоматически отобразится в TMDriver.

• «Директория для хранения фотографий» — здесь можно указать путь к папке, в которой TMServer будет хранить файлы фотографий клиентов. Директория задается относительно компьютера, где работает TMServer. По умолчанию используется папка ClientPhotos внутри каталога установки ТМ. Все файлы фотографий сохраняются в этой директории и автоматически распределяются по подпапкам год/месяц/день добавления.

• «Максимальный размер фотографии, МБ» — ограничение на размер файла фотографии клиента. По умолчанию максимальный размер составляет 1 МБ.

Подраздел «Реферальная система»

• Флажок « Использовать реферальную систему» включает использование реферальной системы для клиентов.

Реферер — владелец реферального кода.

Реферал — приглашенный клиент, который использовал реферальный код реферера.

В реферальной системе нет возможности двум клиентам использовать реферальные коды друг друга, то есть если Клиент 1 использовал реферальный код Клиента 2, то Клиент 2 уже не сможет использовать реферальный код Клиента 1.

• В таблице Количество бонусов рефереру за выполнение заказов рефералами можно задать количество бонусов или процент от суммы заказа в виде бонусов, которое будет получать реферер за заказы своих рефералов трёх уровней — для каждого уровня свои настройки.

Реферальная система может быть многоуровневой (до трёх уровней):

• Рефералы 1 уровня — клиенты, которые использовали код реферера (его друзья).

• Рефералы 2 уровня — клиенты, которые использовали реферальный код рефералов 1 уровня (друзья друзей).

• Рефералы 3 уровня — клиенты, которые использовали реферальный код рефералов 2 уровня (друзья друзей друзей).

• В поле «Количество заказов реферала, за которое реферер получает бонусы (0 — за все заказы)» можно указать за сколько первых успешных заказов реферала реферер будет получать бонусы:
  • Если задать там какое-то значение N больше 0, то реферер будет получать бонусы за первые N успешно завершённых заказов для каждого из рефералов всех трёх уровней.
  • Если задать значение 0, то реферер будет бесконечно получать бонусы за успешно завершённые заказы рефералов всех трёх уровней.

• В поле «Количество бонусов рефералу за использование реферального кода (начисляется 1 раз)» нужно ввести количество бонусов, которое будет начисляться новому клиенту при использовании чужого реферального кода.

• С помощью опции «Реферал может использовать реферальный код, если он не создавал заказы за последние N дней (0 — не используется)» можно ограничить использование реферальных кодов для клиентов, которые недавно уже создавали заказы. Если клиент, который создавал заказы за последние N дней, попытается ввести в TaxoPhone реферальный код, то он получит сообщение «Нельзя применить реферальный код, так как вы уже совершали поездки».

• Кнопка «Сброс данных по реферальной системе» для сброса данных по реферальной системе. Если её нажать, то будут выполнены следующие действия:
  • Будут сброшены данные о том, что клиенты использовали реферальные коды других клиентов. Так что клиенты смогут заново использовать реферальные коды друг друга.
  • В статистике клиентов будут сброшены счётчики по реферальной системе.
  • Будет создан файл с SQL-скриптом для восстановления в клиентах данных по реферальной системе (ГГММДДччммсс_ReferralDataUpdate.txt).
  • В журнал контроля действий пользователей будет добавлено новое событие «Сброс данных реферальной системы», где будет информация о том, какой пользователь и когда вызывал сброс реферальной системы.

Подраздел «Валидация клиентов»

Флажок « Использовать валидацию при создании или изменении клиента» включает проверку правильности данных при оформлении или редактировании карточки клиента в Такси-Мастер, Кабинете клиента и TM API. Проверка выполняется по стандартным правилам валидации или с помощью скрипта.

В таблице правил можно использовать как стандартные, так и скриптовые правила валидации. Можно задавать несколько правил одновременно и при необходимости временно отключать отдельные из них, снимая флажок «Активно» в карточке правила, и не удаляя правило полностью.

В карточке создания/редактирования правила валидации задаются следующие параметры:

• Наименование — имя правила, по которому его можно будет найти в списке.

• Тип правила — выбирается вариант «Стандартное» или «Скрипт».

• Активно — включает или выключает выполнение правила.

• Действие — определяет, при каком действии выполняется проверка: при создании или изменении записи.

• Кто выполняет создание/изменение — задает, для каких интерфейсов и пользователей правило будет применяться.

• Текст ошибки — сообщение, которое будет отображаться пользователю при срабатывании условий, которые задаются ниже. В тексте можно использовать теги — они доступны через кнопку «Справочник тегов».

• Тип действия — задаёт, как система реагирует на ошибку:
  • Запрет — при ошибке сохранение изменений не выполняется;
  • Предупреждение — при ошибке выводится сообщение, но сохранение остается доступным.

• Условия, при которых возникает ошибка — выражение, описывающее, когда правило должно срабатывать.

• Комментарий — поле для внутренних пояснений.

Если стандартных правил валидации недостаточно и требуется реализовать индивидуальную логику проверки данных, обратитесь в техническую поддержку Такси-Мастер.

История изменений