Бонусная система для клиентов, примеры ее использования — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Правила начисления бонусов)
(→‎Работа с бонусами для клиентов)
 
(не показано 46 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
−
'''Система бонусов''' позволит поощрять постоянных клиентов службы такси и привлекать новых.
+
'''Бонусная система''' - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.  
  
−
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одному рублю.
+
{{button|Бонусы}} - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки.
  
−
== Настройка ==
+
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).
  
−
Правила начисления бонусов задаются для [[Справочник "Группы клиентов"|групп клиентов]]. Также для каждой группы можно настроить переходы в другие группы. Например, после десяти поездок клиент из группы «Новые клиенты» автоматически перейдет в группу «Постоянные клиенты», где ему станет доступно большее число привилегий.
+
== Видео ==
  
−
Чтобы иметь возможность установить правила начисления бонусов и правила перехода между группами клиентов, сначала следует задать эти правила в соответствующих справочниках.
+
{|
 +
|-
 +
|<iframe width="560" height="315" key= "youtube" path="embed/xl70FgV2kxk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe><br />
 +
Как использовать бонусную систему для клиентов
 +
|<iframe width="560" height="315" key= "youtube" path="embed/_kVZhBrJrjg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe><br />
 +
Как расширить клиентскую базу и удержать клиента с помощью бонусной системы
 +
|}
  
−
=== Правила начисления бонусов ===
+
Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами
  
−
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно зайти в меню Справочники, выбрать [[справочник "Правила расчетов"]] и нажать кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
[https://www.youtube.com/channel/UC8coolNFixfyDYGyjMmla5Q ПОДПИСАТЬСЯ]
  
−
[[Файл:Справочник Правила расчетов - Карточка нового правила.png|center]]
+
== Как настраивается система бонусов ==
 +
Чтобы настроить систему бонусов:
 +
# Нужно заполнить [[справочник "Правила расчетов с клиентами"]], то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов.
 +
# Нужно настроить работу с бонусами в [[Группы клиентов|группах клиентов]] и [[Клиенты|индивидуально у клиентов]] (если необходимо).
 +
## Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп.
 +
## Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов.
 +
# Можно заполнить [[справочник "Правила перехода между группами клиентов"]], то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов).
 +
## Включить нужные правила перехода в группах клиентов.
 +
# Можно добавить [[Промокод|бонусные промокоды]].
  
−
В открывшемся окне нового правила расчетов можно выбрать {{field|Тип правила}}, {{field|Тип счета клиента}} (бонусный или основной), {{field|Тип расчета}} (начисление бонусов или их списание), а также указать фиксированную сумму бонусов, либо процент от суммы заказа, который будет начисляться или списываться согласно этому правилу.
+
=== Правила начисления бонусов ===
 +
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно:
 +
# Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила расчетов с клиентами"]]}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
# Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
 +
# Нажать "ОК".
  
−
{{info| Обратите внимание, что при помощи типа правила «Задается скриптом» Вы можете создавать уникальные правила расчета. Это может быть, например, особое правило для розыгрышей ценных призов: в пятницу 13 числа, клиент, оказавшийся тринадцатым в период с 13 до 15 часов, получает приз.}}
+
{|align="center"
 +
|-valign="top"
 +
|[[Файл:Справочник Правила расчетов с клиентами.png|center]]
 +
|[[Файл:Карточка Правила расчетов с клиентами.png|center]]
 +
|}
  
−
=== Правила перехода между группами ===
+
=== Настройка работы с бонусами ===
 +
==== Работа с бонусами для группы клиентов ====
 +
Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:
 +
# Открыть справочник "Группы клиентов" ({{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}).
 +
# Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
 +
# На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
 +
#:[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|центр]]
 +
# На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
 +
## Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
 +
## Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
 +
## Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
 +
#:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|центр]]
 +
# На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
 +
#:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png|center]]
 +
# На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.
 +
#: [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png|центр]]
 +
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
  
−
При необходимости Вы можете настроить правила перехода между группами клиентов. Например, из группы «Постоянные клиенты» в группу «Важные клиенты».  Для этого нужно зайти в справочник «Правила перехода между группами клиентов» и нажать кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
==== Работа с бонусами для клиентов ====
 +
Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:
 +
# Открыть [[справочник "Клиенты"]] ({{путь|Клиенты - Клиенты}}).
 +
# Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
 +
# На вкладке "Настройки счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
 +
#:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Настройки счетов.png|центр]]
 +
# На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
 +
#:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png|центр]]
 +
# На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.
 +
#:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Уведомления.png|центр]]
 +
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
  
−
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]]
+
=== Правила перехода между группами ===
−
 
+
Так как для разных групп клиентов могут быть назначены разные правила начисления бонусов, то можно создать правило перехода из одной группы клиентов в другую для поощрения.
−
Для каждого нового правила Вы можете выбрать его тип:
+
Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно:
−
 
+
# Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила перехода между группами клиентов"]]}} и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
−
* по количеству поездок  
+
#:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]]
−
 
+
# В открывшемся окне указать '''Наименование''' и выбрать '''Тип правила''':
−
*: Чтобы задать новое условие нажмите кнопку {{button|Добавить}}. При необходимости удалить какое-либо условие, выделите его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку {{button|Удалить}}.
+
#*'''по количеству поездок'''. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку {{field|Добавить}}. При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}.
−
 
+
#*:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]]
−
Вы можете задавать неограниченное количество условий для каждого правила.
+
#*'''по состояниям завершения заказа'''. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать '''Период''', за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут '''Подряд''', который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
−
 
+
#*:{{info|Обратите внимание! Чтобы учитывались только заказы, которые произошли после перехода клиента в текущую группу нужно обязательно установить "Не учитывать заказы до смены группы клиентов".}}
−
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]]
+
#*:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
−
 
+
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
−
* по состояниям завершения заказов.  
+
# Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}, перейти на вкладку "Правила перехода" и выбрать нужные правила перехода из данной группы в другие. Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы.
−
 
+
#:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|центр]]
−
*: В данном типе правила Вы можете установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, Вы можете указать период, за который будут учитываться эти заказы.  
+
# Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
−
 
 
−
Также Вы можете установить атрибут «Подряд»: это будет означать, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
 
−
 
 
−
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Группы клиентов ===
 
−
 
 
−
По умолчанию в справочнике Группы клиентов уже есть три группы:
 
−
 
 
−
* Юридические
 
  
−
* Физические (нал)
+
=== Система промокодов ===
 +
Настройка промокодов подробно описана в [[Настройка промокодов|статье "Настройка промокодов"]].
  
−
* Физические (безнал)
+
== Как выглядит у операторов, водителей и клиентов ==
  
−
Вы можете редактировать эти группы, а также добавить неограниченное количество других групп.
+
=== Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер ===
 +
В карточке заказа есть поле '''Остаток на бонусном счете клиента''', где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в [[Группы клиентов|группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами]].
  
−
Чтобы добавить или отредактировать группу клиентов, нужно зайти в [[справочник "Группы клиентов"]].
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png|center|800px]]
  
−
[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|center]]
+
=== Отображение бонусов клиента в TMDriver ===
 +
Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.
  
−
Для каждой группы клиентов Вы можете настроить:
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в TMDriver.png|center|250px]]
  
−
* Тип группы
+
=== Отображение бонусов клиента в TaxoPhone ===
 +
Клиент может видеть свои бонусы в меню "Способы оплаты" и управлять ими.
  
−
* Скидки
+
[[Файл:Способ оплаты в TaxoPhone.png|250px|центр]]
  
−
* Остаток на счете, при котором возможны поездки
+
== Несколько готовых решений по бонусной системе ==
  
−
* Тарифы и смену тарифов
+
=== Как привлечь новых клиентов? ===
  
−
* Уведомления
+
Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:
  
−
* Цвет группы
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование''', например "Бонус для новых клиентов".
 +
#'''Тип правила''' оставляем "Обычный", '''тип счета клиента''' - Бонусный счет, '''тип расчета''' - Начисление.
 +
#Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - ''10''.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
  
−
Также в нижней части карточки группы клиентов есть следующие атрибуты:
+
Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.
  
−
* Разрешить работу с бонусами. Если установлен данный атрибут, группа имеет право работать с бонусами.
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Группы клиентов"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование''', например "Новые клиенты".
 +
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Группа по умолчанию''', чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
 +
#Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут '''Разрешить работу с бонусами''', теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
 +
#Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''', чтобы клиенты могли узнавать о всех движениях по своему бонусному счету.
 +
#Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
 +
#При желании можно применить и другие настройки.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.  
  
−
* Всегда сохранять последнюю информацию из заказа по клиенту. Информация сохранится в карточке клиента, если данный клиент был внесен в справочник Клиенты.
+
А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.  
  
−
* Группа по умолчанию. Если установлен этот атрибут, все новые клиенты будут попадать в данную группу.
+
Создадим правила перехода:
  
−
* Удален. Если установить этот атрибут, группа перестанет быть активной и переместится в удаленные. При этом клиенты, уже входящие в эту группу, продолжат к ней относиться, и все настройки для данной группы сохранятся.
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование''', например "Из новых в постоянные".
 +
#Выбираем '''Тип правила''' - по количеству поездок.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} и заполняем появившиеся строчки.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#:[[Файл:Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png|center]]
  
−
Как уже было сказано выше,  для каждой группы экипажей Вы можете установить правила расчетов и правила переходов между группами.
+
=== Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение? ===
  
 +
Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.
  
−
==== Правила расчетов ====
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование'''.
 +
#Указываем:
 +
#:*'''Тип правила''' - По способу создания заказа.
 +
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.
 +
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 +
#Указываем размер бонуса для '''Создан через TaxoPhone'''. Например, "Сумма" - ''20'' или "Процент от суммы заказа" - ''5''.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
−
Чтобы настроить правила расчетов, нужно перейти на одноимённую вкладку в карточке группы клиентов.
+
=== Как мотивировать клиентов совершать больше поездок? ===
 +
Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.
  
−
Здесь отражены все правила расчетов, которые были заданы в справочнике Правил расчета. Чтобы выбрать необходимое правило, достаточно установить флажок около соответствующего пункта.  
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование'''.
 +
#Указываем:
 +
#:*'''Тип правила''' - По количеству поездок.
 +
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.
 +
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 +
#Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
−
Для каждой группы Вы можете выбрать неограниченное количество правил.
+
А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.
  
−
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png|center]]
+
[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png|center]]
  
 +
=== Необходимо привлечь жителей загорода? ===
  
−
==== Правила перехода ====
+
Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.
  
−
При необходимости можно установить правила перехода из данной группы в любую другую.  
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование'''.
 +
#Указываем:
 +
#:*'''Тип правила''' - По типу заказа.
 +
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.
 +
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 +
#Указываем размер бонуса для '''Загородный'''. Например, Сумма - ''10'', Процент от суммы заказа - ''5''.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
 +
#:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - загород.png|center]]
  
−
Вкладка Правила перехода содержит все правила перехода, заданные в одноименном справочнике. Вы можете выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы: достаточно установить флажок напротив соответствующего правила.
+
== Ссылки ==
 +
http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер
  
−
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|center]]
+
[[Категория:Работа с постоянными клиентами]]
 +
[[Категория:Система скидок]]

Текущая версия на 14:55, 17 марта 2022

Бонусная система - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.

«Бонусы» - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки.

За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).

Видео


Как использовать бонусную систему для клиентов


Как расширить клиентскую базу и удержать клиента с помощью бонусной системы

Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами

ПОДПИСАТЬСЯ

Как настраивается система бонусов

Чтобы настроить систему бонусов:

  1. Нужно заполнить справочник "Правила расчетов с клиентами", то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов.
  2. Нужно настроить работу с бонусами в группах клиентов и индивидуально у клиентов (если необходимо).
    1. Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп.
    2. Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов.
  3. Можно заполнить справочник "Правила перехода между группами клиентов", то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов).
    1. Включить нужные правила перехода в группах клиентов.
  4. Можно добавить бонусные промокоды.

Правила начисления бонусов

Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно:

  1. Открыть «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"» и нажать кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».
  2. Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
  3. Нажать "ОК".
Справочник Правила расчетов с клиентами.png
Карточка Правила расчетов с клиентами.png

Настройка работы с бонусами

Работа с бонусами для группы клиентов

Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:

  1. Открыть справочник "Группы клиентов" («Справочники - Справочник "Группы клиентов"»).
  2. Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
  3. На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
    Карточка Группы клиентов.png
  4. На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
    1. Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
    2. Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
    3. Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
    Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png
  5. На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
    Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png
  6. На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.
    Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png
  7. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.

Работа с бонусами для клиентов

Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:

  1. Открыть справочник "Клиенты" («Клиенты - Клиенты»).
  2. Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
  3. На вкладке "Настройки счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
    Карточка клиента - вкладка Настройки счетов.png
  4. На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
    Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png
  5. На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.
    Карточка клиента - вкладка Уведомления.png
  6. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.

Правила перехода между группами

Так как для разных групп клиентов могут быть назначены разные правила начисления бонусов, то можно создать правило перехода из одной группы клиентов в другую для поощрения. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно:

  1. Открыть «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"» и нажать «Добавить» или клавишу «Insert».
    Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png
  2. В открывшемся окне указать Наименование и выбрать Тип правила:
    • по количеству поездок. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку «Добавить». При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку «Удалить».
      Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png
    • по состояниям завершения заказа. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать Период, за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут Подряд, который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
      Интересная информация
      Обратите внимание! Чтобы учитывались только заказы, которые произошли после перехода клиента в текущую группу нужно обязательно установить "Не учитывать заказы до смены группы клиентов".
      Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png
  3. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
  4. Открыть «Справочники - Справочник "Группы клиентов"», перейти на вкладку "Правила перехода" и выбрать нужные правила перехода из данной группы в другие. Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы.
    Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png
  5. Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.

Система промокодов

Настройка промокодов подробно описана в статье "Настройка промокодов".

Как выглядит у операторов, водителей и клиентов

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер

В карточке заказа есть поле Остаток на бонусном счете клиента, где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами.

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png

Отображение бонусов клиента в TMDriver

Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.

Отображение бонусов клиента в TMDriver.png

Отображение бонусов клиента в TaxoPhone

Клиент может видеть свои бонусы в меню "Способы оплаты" и управлять ими.

Способ оплаты в TaxoPhone.png

Несколько готовых решений по бонусной системе

Как привлечь новых клиентов?

Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Бонус для новых клиентов".
  4. Тип правила оставляем "Обычный", тип счета клиента - Бонусный счет, тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - 10.
  6. Нажимаем «ОК».

Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Группы клиентов"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Новые клиенты".
  4. Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут Группа по умолчанию, чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
  5. Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут Разрешить работу с бонусами, теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
  6. Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету, чтобы клиенты могли узнавать о всех движениях по своему бонусному счету.
  7. Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
  8. При желании можно применить и другие настройки.
  9. Нажимаем «ОК».

А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.

Создадим правила перехода:

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Из новых в постоянные".
  4. Выбираем Тип правила - по количеству поездок.
  5. Нажимаем «Добавить» и заполняем появившиеся строчки.
  6. Нажимаем «ОК».
    Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png

Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение?

Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По способу создания заказа.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса для Создан через TaxoPhone. Например, "Сумма" - 20 или "Процент от суммы заказа" - 5.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

Как мотивировать клиентов совершать больше поездок?

Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По количеству поездок.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.

Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png

Необходимо привлечь жителей загорода?

Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По типу заказа.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса для Загородный. Например, Сумма - 10, Процент от суммы заказа - 5.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
    Новое правило расчетов с клиентами - загород.png

Ссылки

http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер

Источник — «http://help.taximaster.ru/index.php?title=Бонусная_система_для_клиентов,_примеры_ее_использования&oldid=20514»