Бонусная система для клиентов, примеры ее использования — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
−
'''Система бонусов''' позволит поощрять постоянных клиентов службы такси и привлекать новых.
+
'''Бонусная система''' - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.
 +
 
 +
{{button|Бонусы}} - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки или на повышение уровня.
  
 
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одному рублю.
 
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одному рублю.
  
−
== Настройка ==
+
{{Warning|Все перечисленные функции работают в Такси-Мастер не ниже [[История изменений в программе Такси-Мастер#Такси-Мастер. Версия 2.7.1 от 29.06.2015|2.7.1 от 29.06.2015г]]. В более низких версиях программы часть функций может не поддерживаться.}}
  
−
Правила начисления бонусов задаются для [[Справочник "Группы клиентов"|групп клиентов]]. Также для каждой группы можно настроить переходы в другие группы. Например, после десяти поездок клиент из группы «Новые клиенты» автоматически перейдет в группу «Постоянные клиенты», где ему станет доступно большее число привилегий.
+
== Как настраивается система бонусов ==
  
−
Чтобы иметь возможность установить правила начисления бонусов и правила перехода между группами клиентов, сначала следует задать эти правила в соответствующих справочниках.
+
Бонусная система работает по правилам начисления и списания бонусов. Эти правила задаются для групп клиентов. Также для каждой группы можно настроить переходы в другие группы. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий.
 +
Чтобы установить правила начисления бонусов и правила перехода между группами клиентов, необходимо сначала задать эти правила в соответствующих справочниках.
  
 
=== Правила начисления бонусов ===
 
=== Правила начисления бонусов ===
 +
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила расчетов с клиентами"]]}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
  
−
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно зайти в меню Справочники, выбрать [[справочник "Правила расчетов"]] и нажать кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
{|align="center"
 +
|-valign="top"
 +
|[[Файл:Справочник - Новое правило расчета.png|center]]
 +
|[[Файл:Справочник Правила расчетов - Карточка нового правила.png|center]]
 +
|}
  
−
[[Файл:Справочник Правила расчетов - Карточка нового правила.png|center]]
+
В открывшемся окне "Новое правило расчета" необходимо написать '''Наименование''', выбрать '''Тип правила''', на данный момент существуют следующие:  
 +
*обычный.
 +
*по количеству поездок.
 +
*регулярный.
 +
*по способу создания заказа.
 +
*призовой заказ.
 +
*по способу оплаты заказа.
 +
*по времени/дню недели.
 +
*по сумме заказа.
 +
*по типу заказа.
 +
*по времени/сумме заказа.
 +
*по времени/типу заказа.
 +
*по сумме/типу заказа.
 +
*задается скриптом.
  
−
В открывшемся окне нового правила расчетов можно выбрать {{field|Тип правила}}, {{field|Тип счета клиента}} (бонусный или основной), {{field|Тип расчета}} (начисление бонусов или их списание), а также указать фиксированную сумму бонусов, либо процент от суммы заказа, который будет начисляться или списываться согласно этому правилу.
+
{{info|Обратите внимание, что при помощи типа правила "Задается скриптом" можно создавать уникальные правила расчета. Это может быть, например, особое правило для розыгрышей ценных призов: в пятницу 13 числа, клиент, оказавшийся тринадцатым в период с 13 до 15 часов, получает приз.}}
  
−
{{info| Обратите внимание, что при помощи типа правила «Задается скриптом» Вы можете создавать уникальные правила расчета. Это может быть, например, особое правило для розыгрышей ценных призов: в пятницу 13 числа, клиент, оказавшийся тринадцатым в период с 13 до 15 часов, получает приз.}}
+
А также можно выбрать '''Тип счета клиента''': бонусный или основной, '''Тип расчета''': начисление или списание. (Например, для правила начисления бонусов необходимо выбрать, соответственно, '''Тип счета клиента''' - бонусный, '''Тип расчета''' - начисление.)
 +
Далее нужно указать '''Фиксированную сумму''', либо '''Процент от суммы заказа''', который будет начисляться или списываться согласно этому правилу.
  
 
=== Правила перехода между группами ===
 
=== Правила перехода между группами ===
 +
При необходимости можно настроить правила перехода между группами клиентов. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно открыть {{путь|Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"}} и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
 +
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]]
 +
 +
В открывшемся окне "Новое правило перехода" пишем '''Наименование''' и выбираем '''Тип правила''':
 +
*'''по количеству поездок'''.
 +
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]]
 +
 +
*'''по состояниям завершения заказа'''. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать '''Период''', за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут '''Подряд''', который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
 +
 +
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
 +
 +
Для задания нового условия нужно нажать кнопку {{field|Добавить}}.
 +
При необходимости можно удалить условие,  для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}.
 +
 +
Для каждого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий.
 +
 +
=== Группы клиентов ===
 +
 +
По умолчанию в справочнике "Группы клиентов" уже есть три группы:
 +
*Юридические.
 +
*Физические (нал).
 +
*Физические (безнал).
 +
 +
Можно редактировать эти группы, а также добавлять неограниченное количество новых групп.
 +
 +
Чтобы добавить или отредактировать группу клиентов, нужно открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}  и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
 +
[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|center]]
 +
 +
Необходимо написать '''Наименование''' и настроить '''Тип группы''', '''Остаток''' на счете, '''Скидки''', '''Тарифы''' и смену тарифов, '''Цвет группы'''.
 +
Также в нижней части карточки группы клиентов есть следующие атрибуты:
 +
*'''Разрешить работу с бонусами'''. Если установлен данный атрибут, группа имеет право работать с бонусами.
 +
*'''Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа'''. Информация сохранится в карточке клиента, если данный клиент был внесен в справочник "Клиенты".
 +
*'''Группа по умолчанию'''. Если установлен этот атрибут, все новые клиенты будут попадать в данную группу.
 +
*'''Не отправлять заказы на биржу'''. Если установлен этот атрибут, то заказы данной группы не будут отправляться в ЦОЗ.
 +
*'''Удален'''. Если установить этот атрибут, группа перестанет быть активной и переместится в удаленные. При этом клиенты, уже входящие в эту группу, продолжат к ней относиться, и все настройки для данной группы сохранятся.
 +
В отдельных вкладках можно настроить '''Уведомления''', '''Параметры заказа''', также '''Правила расчета''' и '''Правила перехода'''.
 +
 +
==== Правила расчетов ====
 +
 +
Чтобы настроить правила расчетов, нужно перейти на одноимённую вкладку в карточке группы клиентов.
 +
 +
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png|center]]
 +
 +
Здесь отражены все '''Правила расчетов с клиентами по заказу''', которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Чтобы выбрать необходимое правило, достаточно установить флажок около соответствующего пункта.
 +
Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил.
 +
 +
Также в данной вкладке можно отметить '''Правила расчетов с водителями по заказу''' и '''Правила назначения динамических приоритетов по заказу''', которые будут действовать для данной группы клиентов.
 +
 +
==== Правила перехода ====
 +
 +
При необходимости можно установить правила перехода из данной группы в любую другую.
 +
Вкладка '''Правила перехода''' содержит все правила перехода, заданные в одноименном справочнике.
 +
 +
Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы: достаточно установить флажок напротив соответствующего правила.
 +
 +
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|center]]
 +
 +
 +
=== Карточка клиента ===
 +
Бонусная система прежде всего создана для клиентов. А новых клиентов в справочник "Клиенты" можно добавить несколькими способами:
 +
*автоматически.
 +
*экспорт из справочника "Телефоны".
 +
*вручную, с справочнике "Клиенты".
 +
 +
==== Автоматическое добавление нового клиента ====
 +
 +
Чтобы новый клиент автоматически добавлялся в справочник "Клиенты" при создании заказа, необходимо включить настройку '''При создании заказа по новому клиенту добавлять клиента в справочник Клиенты''', расположенную в меню {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}, а также выбрать группу, в которую будет попадать такой клиент.
  
−
При необходимости Вы можете настроить правила перехода между группами клиентов. Например, из группы «Постоянные клиенты» в группу «Важные клиенты».  Для этого нужно зайти в справочник «Правила перехода между группами клиентов» и нажать кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
[[Файл:Файл - Настройки - Заказы.png|center]]
  
−
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]]
+
Теперь новый клиент будет автоматически заноситься в справочник "Клиенты". Поле '''Заказчик''' из карточки заказа запишется в поле '''Наименование''' в карточке клиента, поле '''Адрес подачи''' отразится в поле '''Адрес''', а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.
  
−
Для каждого нового правила Вы можете выбрать его тип:
+
==== Экспорт из справочника "Телефоны" ====
  
−
* по количеству поездок
+
Для переноса всех данных из этого справочника, воспользуйтесь функцией экспорта. Зайдите в справочник "Телефоны" и нажмите кнопку [[Файл:Кнопка экспорта.png]] '''Экспортировать телефоны в клиенты'''. Далее следует выбрать категории телефонов, которые будут перенесены, а также группу клиентов, в которую будет осуществлен экспорт.
  
−
*: Чтобы задать новое условие нажмите кнопку {{button|Добавить}}. При необходимости удалить какое-либо условие, выделите его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку {{button|Удалить}}.
+
[[Файл:Экспортировать телефоны в Клиенты.png|center]]
  
−
Вы можете задавать неограниченное количество условий для каждого правила.
+
Нажмите кнопку {{field|Экспорт}} и дождитесь окончания экспорта. В нижней части данного окна программа отобразит сколько номеров было всего, сколько телефонов было успешно экспортировано, а для скольких телефонов экспорт не удался (телефон не экспортируется, если такой номер уже был найден среди телефонов клиентов).
  
−
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]]
+
[[Файл:Результат экспорта телефонов в Клиенты.png|center]]
  
−
* по состояниям завершения заказов.
+
==== Добавление нового клиента вручную ====
  
−
*: В данном типе правила Вы можете установить переход в определенную группу  не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, Вы можете указать период, за который будут учитываться эти заказы.  
+
Чтобы добавить нового клиента, нужно открыть {{путь|Справочники - Справочник "Клиенты"}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. Откроется карточка клиента. Также ее можно открыть из карточки заказа горячими клавишами {{field|Ctrl+N}}, тогда поле '''Наименование''' заполнится в соответствии с полем '''Заказчик''' из карточки заказа, а в поле '''Адрес'''  отразится поле '''Адрес подачи''', а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.
  
−
Также Вы можете установить атрибут «Подряд»: это будет означать, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
+
В карточке клиента обязательными для заполнения являются поля '''Наименование''' и '''Группа клиента''', остальные поля можно заполнить по своему усмотрению.
  
−
[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
+
[[Файл:Карточка нового клиента - Общие.png|center]]
  
 +
Также есть вкладка "Правила расчетов", аналогичная вкладке "Правила расчетов" у группы клиентов, в которой можно ответить правила расчетов, которые будут применяться для данного клиента.
  
−
=== Группы клиентов ===
+
[[Файл:Карточка нового клиента - Правила расчетов.png|center]]
  
−
По умолчанию в справочнике Группы клиентов уже есть три группы:
+
(Подробное описание всех вкладок и полей можно посмотреть [[Справочник "Клиенты"#Добавление нового клиента вручную|здесь]].)
  
−
* Юридические
+
== Как выглядит у операторов, водителей и клиентов ==
  
−
* Физические (нал)
+
=== Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер ===
 +
В карточке заказа есть поле '''Остаток на бонусном счете клиента''', где отображается количество бонусов доступных клиенту.
  
−
* Физические (безнал)
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png|center]]
  
−
Вы можете редактировать эти группы, а также добавить неограниченное количество других групп.
+
Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами.
  
−
Чтобы добавить или отредактировать группу клиентов, нужно зайти в [[справочник "Группы клиентов"]].
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер - группа клиентов.png|center]]
  
−
[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|center]]
+
=== Отображение бонусов клиента в TMDriver ===
 +
Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.
  
−
Для каждой группы клиентов Вы можете настроить:
+
[[Файл:Отображение бонусов клиента в TMDriver.png|center]]
  
−
* Тип группы
+
=== Информирование клиента о его бонусном счете ===
 +
Можно оповещать клиента о начислении и списании бонусов отметив в карточке клиента или в карточке группы клиентов пункт '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''' во вкладке "Уведомления".
  
−
* Скидки
+
{|align="center"
 +
|-valign="top"
 +
|[[Файл:Информирование клиента о его бонусном счете - кгк.png|center]]
 +
|[[Файл:Информирование клиента о его бонусном счете - кк.png|center]]
 +
|}
  
−
* Остаток на счете, при котором возможны поездки
+
== Несколько готовых решений по бонусной системе ==
  
−
* Тарифы и смену тарифов
+
=== Как привлечь новых клиентов? ===
  
−
* Уведомления
+
Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:
  
−
* Цвет группы
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование''', например "Бонус для новых клиентов".
 +
#'''Тип правила''' оставляем "Обычный", '''тип счета клиента''' - Бонусный счет, '''тип расчета''' - Начисление.
 +
#Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - ''10''.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
  
−
Также в нижней части карточки группы клиентов есть следующие атрибуты:
+
Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.
  
−
* Разрешить работу с бонусами. Если установлен данный атрибут, группа имеет право работать с бонусами.
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Группы клиентов"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование''', например "Новые клиенты".
 +
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Группа по умолчанию''', чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
 +
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Разрешить работу с бонусами''', теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
 +
#Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''', чтобы клиенты узнали о том, что для них создан бонусный счет, которым они могут пользоваться.
 +
#Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
 +
#При желании можно применить и другие настройки.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.  
  
−
* Всегда сохранять последнюю информацию из заказа по клиенту. Информация сохранится в карточке клиента, если данный клиент был внесен в справочник Клиенты.
+
А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.  
  
−
* Группа по умолчанию. Если установлен этот атрибут, все новые клиенты будут попадать в данную группу.
+
Создадим правила перехода:
  
−
* Удален. Если установить этот атрибут, группа перестанет быть активной и переместится в удаленные. При этом клиенты, уже входящие в эту группу, продолжат к ней относиться, и все настройки для данной группы сохранятся.
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование''', например "Из новых в постоянные".
 +
#Выбираем '''Тип правила''' - по количеству поездок.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} и заполняем появившиеся строчки.
 +
#:[[Файл:Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png|center]]
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
  
−
Как уже было сказано выше,  для каждой группы экипажей Вы можете установить правила расчетов и правила переходов между группами.
+
=== Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение? ===
  
 +
Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.
  
−
==== Правила расчетов ====
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование'''.
 +
#Указываем:
 +
#:*'''Тип правила''' - По способу создания заказа.
 +
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.
 +
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 +
#Указываем размер бонуса для '''Создан через TaxoPhone'''. Например, Сумма - ''20'', Процент от суммы заказа - ''5''.
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
−
Чтобы настроить правила расчетов, нужно перейти на одноимённую вкладку в карточке группы клиентов.
+
=== Как мотивировать клиентов совершать больше поездок? ===
  
−
Здесь отражены все правила расчетов, которые были заданы в справочнике Правил расчета. Чтобы выбрать необходимое правило, достаточно установить флажок около соответствующего пункта.  
+
Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.
  
−
Для каждой группы Вы можете выбрать неограниченное количество правил.
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование'''.
 +
#Указываем:
 +
#:*'''Тип правила''' - По количеству поездок.
 +
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.
 +
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 +
#Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
 +
#:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png|center]]
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
−
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png|center]]
+
А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.
  
 +
=== Необходимо привлечь жителей загорода? ===
  
−
==== Правила перехода ====
+
Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.
  
−
При необходимости можно установить правила перехода из данной группы в любую другую.  
+
#Открываем {{путь|Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"}}.
 +
#Нажимаем {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
 +
#Пишем '''Наименование'''.
 +
#Указываем:
 +
#:*'''Тип правила''' - По типу заказа.
 +
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет.
 +
#:*'''Тип расчета''' - Начисление.
 +
#Указываем размер бонуса для '''Загородный'''. Например, Сумма - ''10'', Процент от суммы заказа - ''5''.
 +
#:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - загород.png|center]]
 +
#Нажимаем {{field|ОК}}.
 +
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
  
−
Вкладка Правила перехода содержит все правила перехода, заданные в одноименном справочнике. Вы можете выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы: достаточно установить флажок напротив соответствующего правила.
+
== Ссылки ==
  
−
[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|center]]
+
http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер

Версия 15:29, 9 сентября 2015

Бонусная система - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.

«Бонусы» - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки или на повышение уровня.

За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одному рублю.

Предупреждение!
Все перечисленные функции работают в Такси-Мастер не ниже 2.7.1 от 29.06.2015г. В более низких версиях программы часть функций может не поддерживаться.

Как настраивается система бонусов

Бонусная система работает по правилам начисления и списания бонусов. Эти правила задаются для групп клиентов. Также для каждой группы можно настроить переходы в другие группы. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий. Чтобы установить правила начисления бонусов и правила перехода между группами клиентов, необходимо сначала задать эти правила в соответствующих справочниках.

Правила начисления бонусов

Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно открыть «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"» и нажать кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».

Файл:Справочник - Новое правило расчета.png
Справочник Правила расчетов - Карточка нового правила.png

В открывшемся окне "Новое правило расчета" необходимо написать Наименование, выбрать Тип правила, на данный момент существуют следующие:

  • обычный.
  • по количеству поездок.
  • регулярный.
  • по способу создания заказа.
  • призовой заказ.
  • по способу оплаты заказа.
  • по времени/дню недели.
  • по сумме заказа.
  • по типу заказа.
  • по времени/сумме заказа.
  • по времени/типу заказа.
  • по сумме/типу заказа.
  • задается скриптом.
Интересная информация
Обратите внимание, что при помощи типа правила "Задается скриптом" можно создавать уникальные правила расчета. Это может быть, например, особое правило для розыгрышей ценных призов: в пятницу 13 числа, клиент, оказавшийся тринадцатым в период с 13 до 15 часов, получает приз.

А также можно выбрать Тип счета клиента: бонусный или основной, Тип расчета: начисление или списание. (Например, для правила начисления бонусов необходимо выбрать, соответственно, Тип счета клиента - бонусный, Тип расчета - начисление.) Далее нужно указать Фиксированную сумму, либо Процент от суммы заказа, который будет начисляться или списываться согласно этому правилу.

Правила перехода между группами

При необходимости можно настроить правила перехода между группами клиентов. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно открыть «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"» и нажать «Добавить» или клавишу «Insert».

Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png

В открывшемся окне "Новое правило перехода" пишем Наименование и выбираем Тип правила:

  • по количеству поездок.
Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png
  • по состояниям завершения заказа. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать Период, за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут Подряд, который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png

Для задания нового условия нужно нажать кнопку «Добавить». При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку «Удалить».

Для каждого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий.

Группы клиентов

По умолчанию в справочнике "Группы клиентов" уже есть три группы:

  • Юридические.
  • Физические (нал).
  • Физические (безнал).

Можно редактировать эти группы, а также добавлять неограниченное количество новых групп.

Чтобы добавить или отредактировать группу клиентов, нужно открыть «Справочники - Справочник "Группы клиентов"» и нажать «Добавить» или клавишу «Insert».

Карточка Группы клиентов.png

Необходимо написать Наименование и настроить Тип группы, Остаток на счете, Скидки, Тарифы и смену тарифов, Цвет группы. Также в нижней части карточки группы клиентов есть следующие атрибуты:

  • Разрешить работу с бонусами. Если установлен данный атрибут, группа имеет право работать с бонусами.
  • Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа. Информация сохранится в карточке клиента, если данный клиент был внесен в справочник "Клиенты".
  • Группа по умолчанию. Если установлен этот атрибут, все новые клиенты будут попадать в данную группу.
  • Не отправлять заказы на биржу. Если установлен этот атрибут, то заказы данной группы не будут отправляться в ЦОЗ.
  • Удален. Если установить этот атрибут, группа перестанет быть активной и переместится в удаленные. При этом клиенты, уже входящие в эту группу, продолжат к ней относиться, и все настройки для данной группы сохранятся.

В отдельных вкладках можно настроить Уведомления, Параметры заказа, также Правила расчета и Правила перехода.

Правила расчетов

Чтобы настроить правила расчетов, нужно перейти на одноимённую вкладку в карточке группы клиентов.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png

Здесь отражены все Правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Чтобы выбрать необходимое правило, достаточно установить флажок около соответствующего пункта. Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил.

Также в данной вкладке можно отметить Правила расчетов с водителями по заказу и Правила назначения динамических приоритетов по заказу, которые будут действовать для данной группы клиентов.

Правила перехода

При необходимости можно установить правила перехода из данной группы в любую другую. Вкладка Правила перехода содержит все правила перехода, заданные в одноименном справочнике.

Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы: достаточно установить флажок напротив соответствующего правила.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png


Карточка клиента

Бонусная система прежде всего создана для клиентов. А новых клиентов в справочник "Клиенты" можно добавить несколькими способами:

  • автоматически.
  • экспорт из справочника "Телефоны".
  • вручную, с справочнике "Клиенты".

Автоматическое добавление нового клиента

Чтобы новый клиент автоматически добавлялся в справочник "Клиенты" при создании заказа, необходимо включить настройку При создании заказа по новому клиенту добавлять клиента в справочник Клиенты, расположенную в меню «Файл - Настройки - Заказы», а также выбрать группу, в которую будет попадать такой клиент.

Файл - Настройки - Заказы.png

Теперь новый клиент будет автоматически заноситься в справочник "Клиенты". Поле Заказчик из карточки заказа запишется в поле Наименование в карточке клиента, поле Адрес подачи отразится в поле Адрес, а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.

Экспорт из справочника "Телефоны"

Для переноса всех данных из этого справочника, воспользуйтесь функцией экспорта. Зайдите в справочник "Телефоны" и нажмите кнопку Кнопка экспорта.png Экспортировать телефоны в клиенты. Далее следует выбрать категории телефонов, которые будут перенесены, а также группу клиентов, в которую будет осуществлен экспорт.

Экспортировать телефоны в Клиенты.png

Нажмите кнопку «Экспорт» и дождитесь окончания экспорта. В нижней части данного окна программа отобразит сколько номеров было всего, сколько телефонов было успешно экспортировано, а для скольких телефонов экспорт не удался (телефон не экспортируется, если такой номер уже был найден среди телефонов клиентов).

Результат экспорта телефонов в Клиенты.png

Добавление нового клиента вручную

Чтобы добавить нового клиента, нужно открыть «Справочники - Справочник "Клиенты"» и нажать кнопку «Добавить» или клавишу «Insert». Откроется карточка клиента. Также ее можно открыть из карточки заказа горячими клавишами «Ctrl+N», тогда поле Наименование заполнится в соответствии с полем Заказчик из карточки заказа, а в поле Адрес отразится поле Адрес подачи, а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.

В карточке клиента обязательными для заполнения являются поля Наименование и Группа клиента, остальные поля можно заполнить по своему усмотрению.

Файл:Карточка нового клиента - Общие.png

Также есть вкладка "Правила расчетов", аналогичная вкладке "Правила расчетов" у группы клиентов, в которой можно ответить правила расчетов, которые будут применяться для данного клиента.

Файл:Карточка нового клиента - Правила расчетов.png

(Подробное описание всех вкладок и полей можно посмотреть здесь.)

Как выглядит у операторов, водителей и клиентов

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер

В карточке заказа есть поле Остаток на бонусном счете клиента, где отображается количество бонусов доступных клиенту.

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png

Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами.

Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер - группа клиентов.png

Отображение бонусов клиента в TMDriver

Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.

Отображение бонусов клиента в TMDriver.png

Информирование клиента о его бонусном счете

Можно оповещать клиента о начислении и списании бонусов отметив в карточке клиента или в карточке группы клиентов пункт Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету во вкладке "Уведомления".

Файл:Информирование клиента о его бонусном счете - кгк.png
Файл:Информирование клиента о его бонусном счете - кк.png

Несколько готовых решений по бонусной системе

Как привлечь новых клиентов?

Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Бонус для новых клиентов".
  4. Тип правила оставляем "Обычный", тип счета клиента - Бонусный счет, тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - 10.
  6. Нажимаем «ОК».

Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Группы клиентов"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Новые клиенты".
  4. Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут Группа по умолчанию, чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
  5. Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут Разрешить работу с бонусами, теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
  6. Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету, чтобы клиенты узнали о том, что для них создан бонусный счет, которым они могут пользоваться.
  7. Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
  8. При желании можно применить и другие настройки.
  9. Нажимаем «ОК».

А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.

Создадим правила перехода:

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование, например "Из новых в постоянные".
  4. Выбираем Тип правила - по количеству поездок.
  5. Нажимаем «Добавить» и заполняем появившиеся строчки.
    Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png
  6. Нажимаем «ОК».

Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение?

Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По способу создания заказа.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса для Создан через TaxoPhone. Например, Сумма - 20, Процент от суммы заказа - 5.
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

Как мотивировать клиентов совершать больше поездок?

Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По количеству поездок.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
    Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.

Необходимо привлечь жителей загорода?

Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.

  1. Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
  2. Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
  3. Пишем Наименование.
  4. Указываем:
    • Тип правила - По типу заказа.
    • Тип счета клиента - Бонусный счет.
    • Тип расчета - Начисление.
  5. Указываем размер бонуса для Загородный. Например, Сумма - 10, Процент от суммы заказа - 5.
    Новое правило расчетов с клиентами - загород.png
  6. Нажимаем «ОК».
  7. Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

Ссылки

http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер

Источник — «http://help.taximaster.ru/index.php?title=Бонусная_система_для_клиентов,_примеры_ее_использования&oldid=11434»