Бонусная система для клиентов, примеры ее использования — различия между версиями

Версия 16:08, 16 марта 2022

Бонусная система - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.

«Бонусы» - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки.

За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).

Содержание

1 Видео
2 Как настраивается система бонусов
3 Как выглядит у операторов, водителей и клиентов
4 Несколько готовых решений по бонусной системе
5 Ссылки

Видео

Как использовать бонусную систему для клиентов

Как расширить клиентскую базу и удержать клиента с помощью бонусной системы

Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами

Как настраивается система бонусов

Чтобы настроить систему бонусов:

Нужно заполнить справочник "Правила расчетов с клиентами", то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов.
Нужно настроить работу с бонусами в группах клиентов и индивидуально у клиентов (если необходимо).
1. Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп.
2. Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов.
Можно заполнить справочник "Правила перехода между группами клиентов", то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов).
1. Включить нужные правила перехода в группах клиентов.
Можно добавить бонусные промокоды.

Правила начисления бонусов

Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно:

Открыть «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"» и нажать кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».
Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
Нажать "ОК".

Справочник Правила расчетов с клиентами.png

Карточка Правила расчетов с клиентами.png

Настройка работы с бонусами

Работа с бонусами для группы клиентов

Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:

Открыть справочник "Группы клиентов" («Справочники - Справочник "Группы клиентов"»).
Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
1. Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
2. Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
3. Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.

Работа с бонусами для клиентов

Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:

Открыть справочник "Клиенты" («Клиенты - Клиенты»).
Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
На вкладке "Настройка счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.

Правила перехода между группами

При необходимости можно настроить правила перехода между группами клиентов. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно открыть «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"» и нажать «Добавить» или клавишу «Insert».

В открывшемся окне "Новое правило перехода" пишем Наименование и выбираем Тип правила:

по количеству поездок. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку «Добавить».

При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку «Удалить».

Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png

по состояниям завершения заказа. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать Период, за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут Подряд, который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.

Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png

Как выглядит у операторов, водителей и клиентов

Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер

В карточке заказа есть поле Остаток на бонусном счете клиента, где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами.

Отображение бонусов клиента в TMDriver

Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.

Информирование клиента о его бонусном счете

Можно оповещать клиента о начислении и списании бонусов отметив в карточке клиента или в карточке группы клиентов пункт Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету во вкладке "Уведомления".

Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png

Несколько готовых решений по бонусной системе

Как привлечь новых клиентов?

Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:

Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
Пишем Наименование, например "Бонус для новых клиентов".
Тип правила оставляем "Обычный", тип счета клиента - Бонусный счет, тип расчета - Начисление.
Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - 10.
Нажимаем «ОК».

Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.

Открываем «Справочники - Справочник "Группы клиентов"».
Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
Пишем Наименование, например "Новые клиенты".
Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут Группа по умолчанию, чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут Разрешить работу с бонусами, теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету, чтобы клиенты узнали о том, что для них создан бонусный счет, которым они могут пользоваться.
Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
При желании можно применить и другие настройки.
Нажимаем «ОК».

А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.

Создадим правила перехода:

Открываем «Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов"».
Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
Пишем Наименование, например "Из новых в постоянные".
Выбираем Тип правила - по количеству поездок.
Нажимаем «Добавить» и заполняем появившиеся строчки.
Нажимаем «ОК».

Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение?

Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.

Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
Пишем Наименование.
Указываем:
- Тип правила - По способу создания заказа.
- Тип счета клиента - Бонусный счет.
- Тип расчета - Начисление.
Указываем размер бонуса для Создан через TaxoPhone. Например, Сумма - 20, Процент от суммы заказа - 5.
Нажимаем «ОК».
Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

Как мотивировать клиентов совершать больше поездок?

Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.

Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
Пишем Наименование.
Указываем:
- Тип правила - По количеству поездок.
- Тип счета клиента - Бонусный счет.
- Тип расчета - Начисление.
Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
Нажимаем «ОК».
Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.

Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png

Необходимо привлечь жителей загорода?

Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.

Открываем «Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами"».
Нажимаем «Добавить» или клавишу «Insert».
Пишем Наименование.
Указываем:
- Тип правила - По типу заказа.
- Тип счета клиента - Бонусный счет.
- Тип расчета - Начисление.
Указываем размер бонуса для Загородный. Например, Сумма - 10, Процент от суммы заказа - 5.
Нажимаем «ОК».
Созданное правило назначим нужным группам клиентов.

Ссылки

http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер

@@ Строка 40: / Строка 40: @@
 |[[Файл:Карточка Правила расчетов с клиентами.png|center]]
 |}
+=== Настройка работы с бонусами ===
+==== Работа с бонусами для группы клиентов ====
+Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:
+# Открыть справочник "Группы клиентов" ({{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}).
+# Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
+# На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
+#:[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|центр]]
+# На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
+## Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
+## Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
+## Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
+#:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|центр]]
+# На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
+#:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png|center]]
+# На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.
+#: [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png|центр]]
+==== Работа с бонусами для клиентов ====
+Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:
+# Открыть справочник "Клиенты" ({{путь|Клиенты - Клиенты}}).
+# Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
+# На вкладке "Настройка счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
+#:
+# На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
+#:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png|центр]]
+# На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.
+#:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Уведомления.png|центр]]
 === Правила перехода между группами ===
@@ Строка 55: / Строка 83: @@
 [[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]]
-=== Группы клиентов ===
-По умолчанию в [[Справочник "Группы клиентов"|справочнике "Группы клиентов"]] уже есть три группы:
-*Юридические.
-*Физические (нал).
-*Физические (безнал).
-Можно редактировать эти группы, а также добавлять неограниченное количество [[Справочник "Группы клиентов"|новых групп]].
-Чтобы добавить или отредактировать группу клиентов, нужно открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}  и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}.
-==== Вкладка "Общие" ====
-[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|center]]
-Необходимо написать '''Наименование''' и настроить '''Тип группы''', '''Скидки''', '''Тарифы''' и смену тарифов, '''Цвет группы'''.
-==== Вкладка "Настройка счетов" ====
-[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|центр]]
-На вкладке "Настройка счетов" есть следующие атрибуты:
-* {{checkbox|Использовать безналичный счет}} - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
-** {{checkbox|Использовать безналичные расчеты по умолчанию}} - опция, которая включает использование данного вида расчетов по умолчанию.
-** Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента - опция, которая позволяет указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
-** {{checkbox|Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета}} - опция, которая позволяет использовать минимальный баланс (указывается в специальном поле), при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер.
-** {{field|Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете}}:
-*** Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
-*** Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
-** {{field|Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета}}:
-*** Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
-*** Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, TaxoPhone, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
-* {{checkbox|Разрешить работу с бонусами}} - опция, регулирующая доступ к настройкам использования бонусов.
-** {{checkbox|Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета}} - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
-** {{checkbox|Запрещать использовать более N бонусов по заказу}} - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
-** {{checkbox|Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N}} - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
-==== Вкладка "Правила расчетов" ====
-Чтобы настроить правила расчетов, нужно перейти на одноимённую вкладку в карточке группы клиентов.
-[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png|center]]
-Здесь отражены все '''Правила расчетов с клиентами по заказу''', которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Чтобы выбрать необходимое правило, достаточно установить флажок около соответствующего пункта.
-Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил.
-Также в данной вкладке можно отметить '''Правила расчетов с водителями по заказу''' и '''Правила назначения динамических приоритетов по заказу''', которые будут действовать для данной группы клиентов.
-==== Вкладка "Правила перехода" ====
-При необходимости можно установить правила перехода из данной группы в любую другую.
-Вкладка '''Правила перехода''' содержит все правила перехода, заданные в одноименном справочнике.
-Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы: достаточно установить флажок напротив соответствующего правила.
-[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|center]]
-=== Карточка клиента ===
-Бонусная система прежде всего создана для клиентов. А новых клиентов в справочник "Клиенты" можно добавить несколькими способами:
-*автоматически.
-*экспорт из справочника "Телефоны".
-*вручную в справочнике "Клиенты".
-==== Автоматическое добавление нового клиента ====
-Чтобы новый клиент автоматически добавлялся в справочник "Клиенты" при создании заказа, необходимо включить настройку '''При создании заказа по новому клиенту добавлять клиента в справочник Клиенты''', расположенную в меню {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}, а также выбрать группу, в которую будет попадать такой клиент.
-[[Файл:Файл - Настройки - Заказы.png|center]]
-Теперь новый клиент будет автоматически заноситься в справочник "Клиенты". Поле '''Заказчик''' из карточки заказа запишется в поле '''Наименование''' в карточке клиента, поле '''Адрес подачи''' отразится в поле '''Адрес''', а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.
-==== Экспорт из справочника "Телефоны" ====
-Для переноса всех данных из этого справочника, воспользуйтесь функцией экспорта. Зайдите в справочник "Телефоны" и нажмите кнопку [[Файл:Кнопка экспорта.png]] '''Экспортировать телефоны в клиенты'''. Далее следует выбрать категории телефонов, которые будут перенесены, а также группу клиентов, в которую будет осуществлен экспорт.
-[[Файл:Экспортировать телефоны в Клиенты.png|center]]
-Нажмите кнопку {{field|Экспорт}} и дождитесь окончания экспорта. В нижней части данного окна программа отобразит сколько номеров было всего, сколько телефонов было успешно экспортировано, а для скольких телефонов экспорт не удался (телефон не экспортируется, если такой номер уже был найден среди телефонов клиентов).
-[[Файл:Результат экспорта телефонов в Клиенты.png|center]]
-==== Добавление нового клиента вручную ====
-Чтобы добавить нового клиента, нужно открыть {{путь|Справочники - Справочник "Клиенты"}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. Откроется карточка клиента. Также ее можно открыть из карточки заказа горячими клавишами {{field|Ctrl+N}}, тогда поле '''Наименование''' заполнится в соответствии с полем '''Заказчик''' из карточки заказа, а в поле '''Адрес'''  отразится поле '''Адрес подачи''', а телефон из карточки заказа будет добавлен как телефон по умолчанию для данного клиента.
-В карточке клиента обязательными для заполнения являются поля '''Наименование''' и '''Группа клиента''', остальные поля можно заполнить по своему усмотрению.
-[[Файл:Карточка клиента - вкладка Общие.png|center]]
-Также есть вкладка "Расчеты", аналогичная вкладке "Правила расчетов" у группы клиентов, в которой можно ответить правила расчетов, которые будут применяться для данного клиента.
-[[Файл:Карточка клиента - вкладка Правила расчетов.png|center]]
-(Подробное описание всех вкладок и полей можно посмотреть [[Справочник "Клиенты"#Добавление нового клиента вручную|здесь]].)
 == Как выглядит у операторов, водителей и клиентов ==