Заполнение справочника клиенты — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Создание нового клиента)
(Создание нового клиента)
Строка 35: Строка 35:
  
 
[[Файл:Создание нового клиента - добавление в справочник - Телефоны добавление.png|центр]]
 
[[Файл:Создание нового клиента - добавление в справочник - Телефоны добавление.png|центр]]
 +
 +
Нажимаем "ОК" в карточке клиента, чтобы сохранить изменения.
 +
 +
[[Файл:Создание нового клиента - добавление в справочник - Телефоны ок.png|центр]]
 +
 +
Таким образом, повторяя эти действия, можно добавить всех нужных клиентов.

Версия 09:35, 16 января 2023

Клиенты - основа пассажирских перевозок.

Информация о клиентах хранится в специальном справочнике "Клиенты", это позволяет устанавливать индивидуальные настройки и собирать статистику.

Клиенты могут состоять в какой-либо группе клиентов. Предварительно должна быть создана хотя бы одна группа клиентов.

Справочник "Клиенты" находится в меню Клиенты - Клиенты.

Создание нового клиента

Создадим вручную нового клиента в справочнике "Клиенты".

Для этого в справочнике "Клиенты" нажмем кнопку "Добавить".

Создание нового клиента - добавление в справочник.png

После чего откроется карточка нового клиента. Мы обратим внимание и заполним минимальное количество полей, являющихся обязательными.

На вкладке "Общие":

  1. Введем в поле Наименование имя клиента.
  2. В выпадающем списке Группа экипажей выберем группу экипажей.
  3. Обратим внимание на группу "Расчеты". В данной группе отображаются балансы основного и бонусного счетов клиента.
Создание нового клиента - добавление в справочник - общие.png

Перейдем на вкладку "Настройки" и обратим внимания на поля Логин API и Пароль API. Данные из этих полей используются для доступа клиента к Кабинету клиента. Их можно создать вручную, либо сгенерировать, нажав на кнопку "плюс" в соответствующем поле. Рядом отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле.

Создание нового клиента - добавление в справочник - Настройки.png

Далее переходим на вкладку "Телефоны". Нажимаем кнопку "Добавить".

Создание нового клиента - добавление в справочник - Телефоны.png

В карточке нового телефона указываем телефон клиента, отмечаем как основной и нажимаем "ОК", чтобы сохранить.

Создание нового клиента - добавление в справочник - Телефоны добавление.png

Нажимаем "ОК" в карточке клиента, чтобы сохранить изменения.

Создание нового клиента - добавление в справочник - Телефоны ок.png

Таким образом, повторяя эти действия, можно добавить всех нужных клиентов.