Справочник "Группы клиентов" — различия между версиями

Версия 10:20, 10 ноября 2021

Справочник "Группы клиентов" — это справочник, в котором содержатся группы клиентов (справочник "Клиенты").

Зависимости

Информация из данного справочника используются в:

• справочнике "клиенты".

Данный справочник использует информацию из:

• Правила расчетов с клиентами;
• Правила перехода между группами клиентов.

Создание новой группы клиентов

Чтобы добавить новую группу, нужно нажать на кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».

После чего нужно заполнить карточку группы клиента.

Вкладка "Общие"

На этой вкладке находятся общие параметры группы клиентов. Обязательными для заполнения являются только поля «Наименование» и «Тип группы».

• Поле «Наименование» указывается название группы.
• В поле «Тип группы» нужно указать тип: физический или юридический.
• В группе поле «Скидки» можно указать личные и призовые скидки для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
• В группе полей «Тарифы» можно указать обычный и призовой тариф для данной группы, а также указать смену тарифов.
• В поле «Цвет группы» можно установить цвет выделения поля "Клиент" в карточке заказа для клиентов данной группы.
• « Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа» - включает автоматическое сохранение информации о клиенте из карточки заказа.
• « Разрешить создавать заказы не на сотрудников» - включает для клиента возможность создавать заказы на произвольных лиц.
• Для использования призовых заказов можно установить какой по счету заказ будет призовым в поле «Считать призовым каждый N заказ». Если не нужно считать призовые заказы, необходимо установить значение 0.
• « Группа по умолчанию» - включает автоматическое добавление новых клиентов в данную группу.
• « Не отправлять заказы на биржу» - выключает возможность отправки заказов данной группы в ЦОЗ.
• « Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone» - разрешает клиентам данной группы видеть собственный баланс в приложении TaxoPhone.
• « Разрешить работу с реферальными кодами» - включает возможность использования реферальных кодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
• « Разрешить работу с промокодами» - включает возможность использования промокодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
• « Разрешить чаевые по заказам» - разрешает данной группе клиентов в TaxoPhone на экране отзыва по заказу указывать количество чаевых, которое клиент хочет перечислить водителю.

Вкладка "Настройка счетов"

На данной вкладке следующие настройки:

• « Использовать безналичный счет» - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
  • « Использовать безналичные расчеты по умолчанию» - опция, которая включает использование данного вида расчетов по умолчанию.
  • Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента - опция, которая позволяет указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
  • « Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета» - опция, которая позволяет использовать минимальный баланс (указывается в специальном поле), при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер.
  • «Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете»:
    • Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
    • Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
  • «Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета»:
    • Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
    • Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, TaxoPhone, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
• « Разрешить работу с бонусами» - опция, регулирующая доступ к настройкам использования бонусов.
  • « Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета» - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
  • « Запрещать использовать более N бонусов по заказу» - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
  • « Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N» - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.

Вкладка "Уведомления"

На данной вкладке можно настроить СМС и Push уведомления для клиентов данной группы о движении средств по основному и бонусному счету, а также о переходе в данную группу клиентов и уведомление-поздравление с днем рождения.

Вкладка "Правила расчетов"

На данной вкладке можно задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил.

Вкладка "Правила перехода"

Здесь можно задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".

Вкладка "Атрибуты"

На данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов. На этой вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данная группа.

Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:

• флажок;
• поле для ввода числа;
• поле для ввода строки;
• выбор значения из списка.
  

Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты («Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов»), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов (по умолчанию эта кнопка не нажата).

Вкладка "Группы экипажей"

На данной вкладке можно ограничить доступ к определенным группам экипажей, указав доступные и группу экипажей по умолчанию.

В карточке заказа список доступных групп экипажей будет фильтроваться в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей будет автоматически меняться на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.

Вкладка "Кабинет клиента"

На данной вкладке можно изменить настройки работы с Кабинетом клиента.

• « Разрешить использовать Кабинет клиента» - разрешает клиентам данной группы использовать Кабинет клиента.
  • « Автоматически генерировать логин и пароль API при создании заказа, если еще не сгенерировано». Логин и пароль API используются для доступа в Кабинет клиента.
  • « Оповещать клиента по E-mail или СМС при изменении логина или пароля API» - включает автоматическое оповещение клиентов при изменении логина или пароля от Кабинета клиента.

    

    Также в карточке клиента на вкладке "Настройки" рядом с полями "Логин API" и "Пароль API" отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам, что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.

    • «Текст СМС клиенту с информацией о логине и пароле» - текст СМС, который будет отправляться клиенту при изменении логина или пароля. Отправляется, если не указан E-mail. Может содержать теги.
    • «Шаблон E-mail с информацией о логине и пароле» - текст, который будет отправляться на электронную почту клиента, если произойдет изменение логина или пароля.