Справочник "Правила расчетов с клиентами"

Материал из TaxiMaster
Версия от 14:15, 9 марта 2022; TechnicalWriter (обсуждение | вклад) (Создание нового правила расчетов с клиентами)

Перейти к: навигация, поиск

Справочник "Правила расчетов с клиентами" позволяет хранить правила списания и начисления средств/бонусов на счета клиентов.

Правила, заданные здесь, могут быть установлены как для групп клиентов, так и индивидуально для отдельных клиентов.

Создание нового правила расчетов с клиентами

Чтобы создать новое правило, необходимо зайти в соответствующий справочник и нажать кнопку Добавить (Insert).png «» «Добавить».

Справочник Правила расчетов с клиентами.png

Далее необходимо заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила.

В зависимости от типа правила заполнить остальные поля (например, тип счета клиента, тип расчета, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).

Карточка Правила расчетов с клиентами.png

В настоящее время доступны следующие типы правил:

  1. Обычный.
  2. По количеству поездок (при достижении определенного количества поездок происходит начисление бонусов).
  3. Регулярный (начисление происходит за каждый N-ный заказ).
  4. По способу создания заказа (создан оператором, колцентром, через СМС, через сайт, через TaxoPhone, ежедневный заказ).
  5. Призовой заказ (бонусы за призовые и/или непризовые заказы)
  6. Предварительный заказ (предварительный или текущий заказ).
  7. По способу оплаты заказа (оплачен бонусами, безналом, банк.картой, наличными). При использовании данного способа начисления бонусов, баллы будут начисляться в зависимости от суммы, оплаченной указанным способом, а не от всей суммы заказа. Например, мы задали правило: начислять 10% при оплате поездки банковской картой. Сумма поездки составила 200 рублей, из них оплачено банковской картой 50 рублей. Следовательно, будет начислено 5 бонусных баллов.
  8. По времени/дню недели.
    Здесь для каждого дня недели можно установить правила, которые будут действовать в определенное время.
  9. По сумме заказа.
  10. По типу заказа (городской, загородный, почасовой)
  11. По времени/сумме заказа.
    Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при совершении поездки на заданную сумму.
  12. По времени/типу заказа
    Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать в определенное время, при совершении поездки определенного типа (городская, загородная или почасовая).
  13. По сумме/типу заказа.
    Для каждого дня недели можно задать правила, которые будут действовать при совершении поездки определенного типа (городская, загородная или почасовая) на заданную сумму.
  14. Задается скриптом.
    Данный тип правил предназначен для создания особых правил, которые невозможно создать при помощи стандартных типов.
    Интересная информация
    Для создания такого правила следует обратиться в техническую поддержку.
    Чтобы внести уже созданное правило в справочник, необходимо в карточке правила нажать кнопку “Исходный код” и скопировать в открывшееся окно код из файла, который был выслан Вам нашей компанией, либо нажать кнопку «Открыть» и указать путь к этому файлу.

При необходимости удалить правило, следует кликнуть левой кнопкой мыши по названию данного правила в справочнике, а затем нажать кнопку "Удалить".

Как установить правило для группы клиентов?

Откройте справочник "Группы клиентов", а затем карточку нужной группы. Перейдите на вкладку «Правила расчетов» и в поле «Правила расчетов с клиентами по заказу» установите галочки напротив правил, которые будут работать для этой группы клиентов.

Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png

Как установить правило для одного клиента?

Зайдите в меню «Клиенты» в главном меню программы, а затем выберите пункт «Клиенты».

Перед Вами откроется справочник "Клиенты", откройте карточку нужного клиента. Перейдите на вкладку «Правила расчетов» и в поле «Правила расчетов с клиентами по заказу» установите галочки напротив правил, которые будут работать для этого клиента.

Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png
Интересная информация
Обратите внимание, что некоторые правила отмечены серым цветом и неактивны: эти правила уже установлены для группы клиентов, в которую он входит, то есть уже действуют на данного клиента.