Окно "Водители: Расчеты с партнерами"
Материал из TaxiMaster
Окно "Водители: Расчеты с партнерами" — функционал, позволяющий вести учет финансовых операций по счетам партнеров.
В левой части окна находится список всех партнеров. Правая часть окна содержит список операций по выбранному партнеру за указанный период.
Проведение новой операции по расчетам с партнерами
Последовательный алгоритм создания новой расчетной операции:
- Чтобы провести расчетную операцию, необходимо выделить в левой части окна партнера, с которыми будет произведен данный расчет. После выделения в правой части окна отобразятся те операции, которые были проведены у данного партнера ранее.
- Далее нужно нажать кнопку "Добавить" или клавишу Insert.
- Откроется окно "Новая операция", в котором нужно заполнить поля. Жирным выделены названия обязательных для заполнения полей.
- В поле Шаблон из выпадающего списка можно выбрать шаблон расчетной операции. Обратите внимание, что шаблоны расчетов задаются в справочнике "Шаблоны операций". Если будет выбран шаблон операции, то значения данного шаблона автоматически подставляться.
- Поле Время создания заполняется автоматически.
- В поле Тип счета - основной.
- Поле Время операции по умолчанию равно времени создания, но при желании его можно изменить.
- В поле Тип операции из выпадающего списка нужно выбрать тип проводимой операции: приход или расход.
- При необходимости можно установить признак Наличными .
- Поле Партнер может быть заполнено автоматически выделенным партнером. Значение данного поля можно изменить, выбрав другого партнера из выпадающего списка.
- В поле Сумма нужно указать сумму расчета.
- В поле Наименование операции необходимо ввести название проводимой операции.
- В поле Комментарий можно ввести комментарии к данному расчету.
- Далее необходимо нажать ОК для проведения операции.
Создание перевода
Чтобы добавить новый перевод, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку . Откроется карточка "Создание перевода средств между счетами".
- Заполните поля карточки:
- Выберите шаблон перевода, если возможно (Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"), а затем выберите Отправителя и Получателя. Если сумму можно и нужно изменить, то укажите нужную. Можете добавить Комментарий.
- Если возможно создать перевод без шаблона, то укажите данные об Отправителе (тип, тип счета и самого отправителя) и Получателе (тип, тип счета и самого получателя). Укажите нужную Сумму и Наименование. Можете добавить Комментарий.
- Нажмите OK.