Карточка заказа в Такси-Мастер — различия между версиями
(→Управление телефонией) |
(→Группа "Клиент") |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Карточка заказа.png|thumb|{{PAGENAME}}]] | [[Изображение:Карточка заказа.png|thumb|{{PAGENAME}}]] | ||
'''Карточка заказа''' — [[Окна {{TM}}|окно]], которое является основным в работе [[оператор]]а. | '''Карточка заказа''' — [[Окна {{TM}}|окно]], которое является основным в работе [[оператор]]а. | ||
| − | С помощью карточки заказа | + | С помощью карточки заказа может происходить прием [[заказ]]а, его обработка и завершение. |
== Поля карточки заказа == | == Поля карточки заказа == | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| − | # {{field|Телефон}} — поле, в которое вводится номер телефона клиента. При открытии карточки заказа из окна софтфона заполняется автоматически (настраивается в {{путь|Файл - Настройки - Телефония - Функционал - Автоматически подставлять в карточку заказа информацию по звонку}} | + | # {{field|Телефон}} — поле, в которое вводится номер телефона клиента. При открытии карточки заказа из окна софтфона заполняется автоматически (настраивается в {{путь|Файл - Настройки - Телефония - Функционал - Автоматически подставлять в карточку заказа информацию по звонку}}). |
# {{field|Звонить на}} — это номер телефона для обратного звонка клиенту. По умолчанию совпадает с полем {{field|Телефон}}. Для номера, указанного в данном поле, можно совершить следующие действия: | # {{field|Звонить на}} — это номер телефона для обратного звонка клиенту. По умолчанию совпадает с полем {{field|Телефон}}. Для номера, указанного в данном поле, можно совершить следующие действия: | ||
#* Позвонить [[Файл:Кнопка Позвонить водителю.png]]. | #* Позвонить [[Файл:Кнопка Позвонить водителю.png]]. | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
#: {{info|В поле "Клиент" возможно выбрать клиента, если один номер телефона указан у нескольких клиентов из справочника клиентов. В такой ситуации в данном поле будет появляться дополнительная кнопка "Клиенты, привязанные к телефону". При нажатии на нее откроется выпадающий список с перечислением клиентов по этому номеру телефона. Если выбрать одного из них, то указанный клиент подставится в заказ либо в качестве клиента, либо в качестве сотрудника в зависимости от того, включена ли у него настройка "Использовать собственный счет для оплаты заказов". | #: {{info|В поле "Клиент" возможно выбрать клиента, если один номер телефона указан у нескольких клиентов из справочника клиентов. В такой ситуации в данном поле будет появляться дополнительная кнопка "Клиенты, привязанные к телефону". При нажатии на нее откроется выпадающий список с перечислением клиентов по этому номеру телефона. Если выбрать одного из них, то указанный клиент подставится в заказ либо в качестве клиента, либо в качестве сотрудника в зависимости от того, включена ли у него настройка "Использовать собственный счет для оплаты заказов". | ||
#:: [[Файл:Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png|центр]] }} | #:: [[Файл:Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png|центр]] }} | ||
| − | # {{field|Стат}} — статистика по | + | #: {{info|В выпадающем списке клиентов в верхнем левом углу есть кнопка "Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников". По умолчанию эта функция активирована, что позволяет отображать всех клиентов, соответствующих выбранной группе и введенному тексту. Если выключить эту кнопку, то её фон станет красным, и в выпадающем списке будут показаны только корневые клиенты, не имеющие вышестоящих подразделений. Если затем выбрать какого-либо клиента и нажать сочетание клавиш "Shift + Вправо", произойдет переход к списку сотрудников этого клиента, где отображение также будет зависеть от состояния кнопки "Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников". |
| + | #:: [[Файл:Карточка заказа Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников.png|центр]] }} | ||
| + | # {{field|Стат}} — статистика по клиенту. | ||
# {{field|Заказчик}} — имя заказчика. | # {{field|Заказчик}} — имя заказчика. | ||
# {{field|E-mail}} — электронная почта клиента. | # {{field|E-mail}} — электронная почта клиента. | ||
| Строка 137: | Строка 139: | ||
# {{field|Итого}} — итоговая сумма за заказ с учетом всей предоставленной информации. | # {{field|Итого}} — итоговая сумма за заказ с учетом всей предоставленной информации. | ||
# Группа полей распределения итоговой суммы за заказ: {{field|Наличные}}, {{field|Б. карта}}, {{field|Безнал}}, {{field|Бонусы}}. | # Группа полей распределения итоговой суммы за заказ: {{field|Наличные}}, {{field|Б. карта}}, {{field|Безнал}}, {{field|Бонусы}}. | ||
| − | #: Справа от поля суммы оплаты банковской картой может отображаться индикатор того, что клиент выбрал оплату по банковской карте. Причем иконка зависит от выбранного типа платежной системы: обычная карта, привязанная к TaxoPhone, Google Pay | + | #: Справа от поля суммы оплаты банковской картой может отображаться индикатор того, что клиент выбрал оплату по банковской карте. Причем иконка зависит от выбранного типа платежной системы: обычная карта, привязанная к TaxoPhone, Google Pay, Apple Pay, СПБ. Если клиент не выбирал оплату по банковской карте, то данный индикатор будет скрываться. Если изначально клиент выбрал оплату по банковской карте, но в итоге оплата была произведена наличными (например, из-за того, что на карте не хватило средств), то индикатор типа платежной системы все равно будет отображаться в карточке заказа. Кроме того, внутри поля суммы оплаты по банковской карте присутствует кнопка "i", при нажатии на которую будет открываться окно со списком платежей по банковской карте, совершенных по данному заказу. |
</div> | </div> | ||
| Строка 154: | Строка 156: | ||
[[Файл:Группа Дополнительно.png|центр]] | [[Файл:Группа Дополнительно.png|центр]] | ||
| − | # {{field| | + | # {{field|Номер рейса}} — информационное поле, данные из которого передаются [[TMDriver]]. |
| − | # {{field| | + | # {{field|Ожидание}} — время ожидания клиента. |
# {{field|Деньги приняты}} — деньги приняты с клиента заранее. | # {{field|Деньги приняты}} — деньги приняты с клиента заранее. | ||
| − | # {{field| | + | # {{field|Временная сдача}} — настройки временной сдачи. Доступны, если разрешена временная сдача с заказа в карточке экипажа. |
=== Группа "Кнопки действий" === | === Группа "Кнопки действий" === | ||
| Строка 199: | Строка 201: | ||
=== Группа "История" === | === Группа "История" === | ||
| − | В группе '''История''' отображается история | + | В группе '''История''' отображается история '''N''' последних заказов по данному клиенту ('''N''' указывается в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - История заказов - Количество выводимых записей в истории заказов}}). |
Для адресов подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории в выпадающем меню. Настраивается в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения"}}. | Для адресов подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории в выпадающем меню. Настраивается в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения"}}. | ||
| Строка 211: | Строка 213: | ||
Существует возможность выполнять специальную проверку заказа при создании или изменении заказа. Логика проверки при этом задается с помощью скрипта. | Существует возможность выполнять специальную проверку заказа при создании или изменении заказа. Логика проверки при этом задается с помощью скрипта. | ||
Например, можно проверять, заполнены ли какие-то атрибуты в заказе, проверять доступность автомобилей на время подачи заказа или проверять права клиента. | Например, можно проверять, заполнены ли какие-то атрибуты в заказе, проверять доступность автомобилей на время подачи заказа или проверять права клиента. | ||
| − | Настройки данного функционала находятся в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. | + | Настройки данного функционала находятся в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Валидация заказов}}. |
== Создание пакета заказов == | == Создание пакета заказов == | ||
| − | Есть возможность создать сразу несколько одинаковых заказов на разные даты или на разное время. Настраивается данная возможность в глобальных параметрах Такси-Мастер ({{путь|Файл - Настройки - Заказы}}), где можно разрешить быстрое создание пакета заказов. | + | Есть возможность создать сразу несколько одинаковых заказов на разные даты или на разное время. Настраивается данная возможность в глобальных параметрах Такси-Мастер ({{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Интерфейс" - "Разрешить быстрое создание пакета заказов на разное время"}}), где можно разрешить быстрое создание пакета заказов. |
Если оператору разрешено создавать пакет заказов, то в карточке создания нового заказа будет видна кнопка {{поле|Создать пакет заказов}} ({{поле|Alt}} + {{поле|T}}). | Если оператору разрешено создавать пакет заказов, то в карточке создания нового заказа будет видна кнопка {{поле|Создать пакет заказов}} ({{поле|Alt}} + {{поле|T}}). | ||
| Строка 257: | Строка 259: | ||
| − | # При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле {{поле|Телефон}} вводится автоматически | + | # При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле {{поле|Телефон}} вводится автоматически. После опознавания номера появляется информация о клиенте. Также можно открыть и просмотреть историю заказов. |
# Поле {{поле|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{поле|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную. | # Поле {{поле|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{поле|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную. | ||
# Поле {{поле|Принят}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента. | # Поле {{поле|Принят}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента. | ||
| − | # В поле выше автоматически указывается время подачи с интервалом в | + | # В поле выше автоматически указывается время подачи с интервалом, соответствующим настройке {{поле|Период от приема до подачи заказа, мин}} в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. Изменить его можно, указав необходимое количество минут, в течение которых автомобиль подъедет к клиенту, в поле {{поле|"+"}} (через). Также это время может корректировать водитель после принятия заказа в [[TMDriver]], указав количество минут, которые ему необходимы, чтобы подъехать по адресу подачи заявки. Это значение отобразится в поле {{поле|Подача через}}. |
| − | # Если заказ предварительный, то устанавливается атрибут {{поле|Предварительный}}. Также он может выставляться автоматически, если разница между временем принятия и временем подачи больше | + | # Если заказ предварительный, то устанавливается атрибут {{поле|Предварительный}}. Также он может выставляться автоматически, если разница между временем принятия и временем подачи больше значения в настройке {{поле|Делать заказ предварительным, если до подачи более N мин}} в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. |
# В поле {{поле|Атрибуты}} можно указать нужные для клиента дополнительные услуги. | # В поле {{поле|Атрибуты}} можно указать нужные для клиента дополнительные услуги. | ||
# Указать Адрес подачи и Адрес назначения можно двумя способами: вручную или на карте. Также есть возможность внести необходимые остановки, нажав на кнопку [[Файл:Добавить остановки.png]]. Если какой-либо адрес выделится красным (отсутствует на основной карте), то будет произведен поиск адреса на дополнительных онлайн картах, если это настроено. Также можно вручную добавить адрес на карту для корректного расчета параметров поездки. Открыв карту ([[Файл:Кнопка Показать маршрут.png]] с помощью кнопки [[Файл:Кнопка Задать координаты адреса.png]] {{поле|Задать координаты адреса}}, нужно задать необходимые координаты адреса (двойным кликом) и нажать клавишу {{поле|Рассчитать}}. С помощью кнопки [[Файл:Кнопка Сохранить координаты адреса.png]] {{поле|Сохранить координаты адреса в базу данных}} можно сохранить координаты этого места. | # Указать Адрес подачи и Адрес назначения можно двумя способами: вручную или на карте. Также есть возможность внести необходимые остановки, нажав на кнопку [[Файл:Добавить остановки.png]]. Если какой-либо адрес выделится красным (отсутствует на основной карте), то будет произведен поиск адреса на дополнительных онлайн картах, если это настроено. Также можно вручную добавить адрес на карту для корректного расчета параметров поездки. Открыв карту ([[Файл:Кнопка Показать маршрут.png]] с помощью кнопки [[Файл:Кнопка Задать координаты адреса.png]] {{поле|Задать координаты адреса}}, нужно задать необходимые координаты адреса (двойным кликом) и нажать клавишу {{поле|Рассчитать}}. С помощью кнопки [[Файл:Кнопка Сохранить координаты адреса.png]] {{поле|Сохранить координаты адреса в базу данных}} можно сохранить координаты этого места. | ||
| Строка 269: | Строка 271: | ||
# В поле {{поле|Группа}} можно установить нужную группу экипажа. | # В поле {{поле|Группа}} можно установить нужную группу экипажа. | ||
# В поле {{поле|Экипаж}} ({{поле|Пр. Экипаж}}, при предварительном заказе) можно установить нужный экипаж. | # В поле {{поле|Экипаж}} ({{поле|Пр. Экипаж}}, при предварительном заказе) можно установить нужный экипаж. | ||
| − | # В поле {{поле|Тарифы}} нужно выбрать тариф для расчета суммы поездки. | + | # В поле {{поле|Тарифы}} нужно выбрать тариф для расчета суммы поездки. Обычно настраивается так, чтобы тариф заполнялся в соответствии с настройками [[Группы экипажей]]. |
# В поле {{поле|Скидки}} можно выбрать необходимую скидку. | # В поле {{поле|Скидки}} можно выбрать необходимую скидку. | ||
| − | # В поле {{поле|Сумма}} видна сумма за заказ. Изменяется в процессе заполнения карточки заказа. | + | # В поле {{поле|Сумма}} видна сумма за заказ. Изменяется в процессе заполнения карточки заказа, если включена опция {{поле|Пересчитывать стоимость проезда при изменении заказа}} в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. |
# В поле {{поле|Итого}} можно увидеть окончательную сумму заказа. Ниже находятся поля, показывающие распределение итоговой суммы на '''Наличные''', по '''Банк. карте''', '''Безнал.''', '''Бонусы'''. | # В поле {{поле|Итого}} можно увидеть окончательную сумму заказа. Ниже находятся поля, показывающие распределение итоговой суммы на '''Наличные''', по '''Банк. карте''', '''Безнал.''', '''Бонусы'''. | ||
# Для сохранения внесенных данных нужно нажать кнопку {{поле|ОК}}. | # Для сохранения внесенных данных нужно нажать кнопку {{поле|ОК}}. | ||
| Строка 278: | Строка 280: | ||
</div> | </div> | ||
| − | После создания заказа водитель может принять его в [[TMDriver]]. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на "В работе". В это время робот call-центра | + | После создания заказа водитель может принять его в [[TMDriver]]. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на состояние с типом "В работе". В это время робот call-центра может отзвониться клиенту, чтобы сообщить информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в столбце окна "Текущие/Предварительные заказы" "Состояние отзвона клиенту" изменится на "Успешно", а если не дозвонился, то состояние "Занято". |
== Горячие клавиши == | == Горячие клавиши == | ||
| Строка 296: | Строка 298: | ||
# {{поле|Alt}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле {{поле|Звонить на}}). | # {{поле|Alt}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле {{поле|Звонить на}}). | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|+}} - установить фильтр по городу. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|+}} - установить фильтр по городу. | ||
| − | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|←}} ({{поле|Ctrl}}+{{поле|→}})- раскрыть/закрыть панель истории заказов по | + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|←}} ({{поле|Ctrl}}+{{поле|→}})- раскрыть/закрыть панель истории заказов по клиенту. |
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|↓}} - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле {{поле|Адрес}}). | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|↓}} - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле {{поле|Адрес}}). | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|Alt}}+{{поле|L}} - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|Alt}}+{{поле|L}} - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется. | ||
| Строка 309: | Строка 311: | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|R}} — принудительно пересчитать сумму за заказ. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|R}} — принудительно пересчитать сумму за заказ. | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|S}} - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|S}} - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице. | ||
| − | |||
# {{поле|Insert}} - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения). | # {{поле|Insert}} - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения). | ||
# {{поле|Shift}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка). | # {{поле|Shift}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка). | ||
Версия 13:52, 13 декабря 2024
Карточка заказа — окно, которое является основным в работе оператора. С помощью карточки заказа может происходить прием заказа, его обработка и завершение.
Содержание
[убрать]- 1 Поля карточки заказа
- 2 Карточка заказа с бордюра
- 3 Специальная проверка при создании или изменении заказа
- 4 Создание пакета заказов
- 5 Кнопка "Создать еще" в карточке заказа
- 6 Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор
- 7 Примерная схема приема заказа
- 8 Горячие клавиши
- 9 Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
Поля карточки заказа
В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы. Существуют обязательные для заполнения поля, необязательные, которые можно пропустить, и те, которые заполняются автоматически.
Необходимость заполнения полей можно настроить в Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Заполнение полей".
Группа "Клиент"
В группе Клиент находится информация по клиенту.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Время и пожелания"
В группе Время и пожелания находится информация о времени подачи, принятия заказа водителем, является ли заказ предварительным и через сколько он станет текущим, если предварительный. А также в данной группе можно указать атрибуты для заказа и написать комментарий.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Маршрут"
В группе Маршрут находятся поля, которые содержат информацию об адресе подачи, адресе назначения и остановках.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Километраж и длительность"
В группе Километраж и длительность находятся поля с информацией о расстоянии от адреса подачи до адреса назначения: по городу, загороду, загороду до места подачи, а также длительность заказа.
Поле "Подача" активно и работает, если заполнен справочник "Точки выезда из города".
- через карты, которые умеют сами вычислять длительность поездки вместе с маршрутом, например Ситигид, 2GIS онлайн;
- через онлайн карты при использовании настройки Файл - Настройки - Карта - Онлайн карты - Функционал - Расчет маршрута по заказу;
- если не удалось получить длительность поездки предыдущими способами, то длительность будет вычисляться по средней скорости, взятой из глобальных настроек ТМ или из настроек групп экипажей.
Группа "Вывоз"
В группе Вывоз находится информация о группе экипажей, экипаже и способе подбора экипажа.
 |
 |
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Стоимость"
В группе Стоимость находятся поля с параметрами стоимости.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Состояние"
В группе Состояние отображается текущее состояние заказа.
В выпадающем списке состояний заказа для ячеек применяются те же самые раскраски, которые настроены для соответствующих состояний заказа в окне текущих/предварительных заказов.
Группа "Дополнительно"
В группе Дополнительно находятся дополнительные информационные поля.
- Номер рейса — информационное поле, данные из которого передаются TMDriver.
- Ожидание — время ожидания клиента.
- Деньги приняты — деньги приняты с клиента заранее.
- Временная сдача — настройки временной сдачи. Доступны, если разрешена временная сдача с заказа в карточке экипажа.
Группа "Кнопки действий"
Настройки порядка обхода и видимости полей
В карточке заказа можно настроить порядок обхода полей, а также отобразить или скрыть некоторые из полей (если таковые не нужны, и их заполнение необязательно). Окно редактирования открывается по нажатию кнопки 
Настройка внешнего вида карточки.
Вне зависимости от настроек порядка обхода фокус при первом открытии карточки заказа всегда устанавливается на поле Телефон. Если поле Телефон заполнено, то фокус устанавливается на поле Экипаж.
Создание ежедневного заказа
Кнопка 
Создать ежедневный заказ позволяет перейти из карточки создания обычного заказа (закрывается отменой) в карточку ежедневного заказа, в которую будут перенесены все заполненные данные.
Данная кнопка отображается, если у оператора есть право на создание ежедневных заказов.
История заказа
Нажав кнопку 
История заказа, можно открыть историю изменений и действий по заказу.
Добавить событие
Нажав кнопку 
Добавить событие, можно создать событие для журнала событий. Кнопка доступна, если у оператора есть право на добавление событий в журнал событий.
Управление телефонией
В группе Управление телефонией можно совершать действия со звонками.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "История"
В группе История отображается история N последних заказов по данному клиенту (N указывается в Файл - Настройки - Заказы - История заказов - Количество выводимых записей в истории заказов).
Для адресов подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории в выпадающем меню. Настраивается в Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения".
Карточка заказа с бордюра
Специальная проверка при создании или изменении заказа
Существует возможность выполнять специальную проверку заказа при создании или изменении заказа. Логика проверки при этом задается с помощью скрипта. Например, можно проверять, заполнены ли какие-то атрибуты в заказе, проверять доступность автомобилей на время подачи заказа или проверять права клиента. Настройки данного функционала находятся в Файл - Настройки - Заказы - Валидация заказов.
Создание пакета заказов
Есть возможность создать сразу несколько одинаковых заказов на разные даты или на разное время. Настраивается данная возможность в глобальных параметрах Такси-Мастер (Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Интерфейс" - "Разрешить быстрое создание пакета заказов на разное время"), где можно разрешить быстрое создание пакета заказов.
Если оператору разрешено создавать пакет заказов, то в карточке создания нового заказа будет видна кнопка Создать пакет заказов (Alt + T).
Нажав кнопку Создать пакет заказов можно выбрать несколько дат или разное время в течение одного дня.
После указания несколько дат или времен внешний вид карточки заказа изменится:
- Поля времени подачи будут скрыты, а вместо них будет отображаться надпись Количество выбранных дат: X.
- Поле экипажа будет скрыто, то есть пакет заказов всегда будет создаваться без указания конкретного экипажа.
При сохранении такой карточки заказа будет создано нужное количество заказов на нужное время.
Кнопка "Создать еще" в карточке заказа
Для быстрого создания нескольких заказов с одинаковыми данными (адресами) можно включить отображение в карточке заказа кнопки Создать еще. (Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Интерфейс - Отображать кнопку "Создать еще"). При нажатии этой кнопки текущая карточка будет сохраняться, как будто нажали ОК, и потом будет открываться новая карточка заказа, в которую скопированы все данные из предыдущей карточки заказа.
Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор
Пока один оператор держит открытой карточку заказа в режиме редактирования, другие операторы при открытии данного заказа получат сообщение, что карточка заказа уже редактируется, и доступно только чтение данных. В карточке заказа, открытой в режиме просмотра, нижняя панель будет закрашиваться красным цветом, и будет блокироваться кнопка для сохранения карточки заказа.
После того, как первый оператор закроет карточку заказа в режиме редактирования, следующий оператор, открывший эту карточку заказа, откроет ее в режиме редактирования. Для операторов, которые уже открыли карточку заказа в режиме просмотра, ничего не изменится, то есть автоматический переход в режим редактирования невозможен. Для редактирования заказа надо закрыть карточку заказа в режиме просмотра и еще раз открыть ее, пока никто другой ее не редактирует.
Примерная схема приема заказа
При звонке клиента call-центр автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному и другое.
Прием звонков происходит через софтфон. В нем можно регулировать способ принятия звонка.
- В режиме "перерыв" звонки данному оператору поступать не будут.
- В режиме "автоответ" принятие звонка происходит автоматически.
- Также можно установить режим автоматического открытия карточки заказа при принятии звонка.
После принятия звонка необходимо заполнить поля карточки заказа.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
После создания заказа водитель может принять его в TMDriver. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на состояние с типом "В работе". В это время робот call-центра может отзвониться клиенту, чтобы сообщить информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в столбце окна "Текущие/Предварительные заказы" "Состояние отзвона клиенту" изменится на "Успешно", а если не дозвонился, то состояние "Занято".
Горячие клавиши
Основные предопределенные горячие клавиши
Горячие клавиши, действующие в карточке заказа:
- F3 - включить/выключить удержание вызова.
- F4 - подобрать оптимальный экипаж и заполнить поле Экипаж.
- F5 - открыть окно с картой, на которой отображен предварительный маршрут заказа.
- F6 - переключить тип заказа между обычным и предварительным.
- F7 - переключить тип заказа между обычным и загородным.
- F8 - открыть окно софтфона.
- F9 - позвонить по номеру телефона, указанному в поле Телефон.
- F10 - позвонить по номеру телефона, указанному в поле Звонить на.
- F11 - позвонить по номеру телефона водителя, назначенного на заказ.
- F12 - перевести курсор на поле Через.
- Alt+A - изменить порядок адресов на противоположный.
- Alt+F12 - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле Звонить на).
- Ctrl++ - установить фильтр по городу.
- Ctrl+← (Ctrl+→)- раскрыть/закрыть панель истории заказов по клиенту.
- Ctrl+↓ - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле Адрес).
- Ctrl+Alt+L - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется.
- Ctrl+B - включить/выключить запрет автораздачи.
- Ctrl+D - очистить поле Экипаж.
- Ctrl+E - показать все позиции предварительного расчета суммы заказа в окне.
- Ctrl+F12 - перевести звонок на водителя, установленного на данный заказ.
- Ctrl+G - открыть окно просмотра атрибутов заказа.
- Ctrl+N - добавить/редактировать клиента из справочника "Клиенты".
- Ctrl+P - добавить/редактировать пункт в справочнике "Пункты и Стоянки".
- Ctrl+Q — открыть список служб, которым виден данный заказ (если включен модуль ЕДС).
- Ctrl+R — принудительно пересчитать сумму за заказ.
- Ctrl+S - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице.
- Insert - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения).
- Shift+F12 - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка).
- Shift+F5 - копировать данный заказ. При копировании в списке текущих появляется новый заказ, поля карточки которого заполнены в точности так же, как у того, карточка которого открыта.
Пользовательские горячие клавиши
Имеется несколько горячих клавиш, действующих в карточке заказа, которые можно изменить (Файл - Настройки - Горячие клавиши):
- Положить трубку — горячая клавиша, чтобы положить трубку встроенного софтфона.
- Поднять трубку — горячая клавиша, чтобы поднять трубку встроенного софтфона.
- Включить/выключить перерыв на всех линиях (ТМСофтфон) — горячая клавиша для включения/выключения перерыва на всех линиях встроенного софтфона.
- Сохранить заказ — горячая клавиша для сохранения заказа (эквивалентно нажатию кнопки OK).
- Переход к следующему полю в карточке заказа — горячая клавиша для перехода на следующее поле. По умолчанию — Tab (Переход к предыдущему полю - Tab+Shift).
- Удалить экипаж из заказа — горячая клавиша для быстрого удаления назначенного экипажа из карточки заказа.
- Быстрое назначение экипажа в окне заказов — горячая клавиша для быстрого назначения экипажа на заказ, действующая в карточке заказа.
Также можно определить горячие клавиши для изменения состояния заказа. Задается в справочнике "Варианты изменения состояний заказов".
Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
- Не нравится клиент? Положите трубку!
- Узнайте, какие лишние действия совершают ваши операторы во время приёма заказа и как начать обрабатывать больше звонков клиентов.
