Карточка заказа в Такси-Мастер — различия между версиями
(→Группа "История") |
(→Группа "Клиент") |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
#: {{info|В поле "Клиент" возможно выбрать клиента, если один номер телефона указан у нескольких клиентов из справочника клиентов. В такой ситуации в данном поле будет появляться дополнительная кнопка "Клиенты, привязанные к телефону". При нажатии на нее откроется выпадающий список с перечислением клиентов по этому номеру телефона. Если выбрать одного из них, то указанный клиент подставится в заказ либо в качестве клиента, либо в качестве сотрудника в зависимости от того, включена ли у него настройка "Использовать собственный счет для оплаты заказов". | #: {{info|В поле "Клиент" возможно выбрать клиента, если один номер телефона указан у нескольких клиентов из справочника клиентов. В такой ситуации в данном поле будет появляться дополнительная кнопка "Клиенты, привязанные к телефону". При нажатии на нее откроется выпадающий список с перечислением клиентов по этому номеру телефона. Если выбрать одного из них, то указанный клиент подставится в заказ либо в качестве клиента, либо в качестве сотрудника в зависимости от того, включена ли у него настройка "Использовать собственный счет для оплаты заказов". | ||
#:: [[Файл:Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png|центр]] }} | #:: [[Файл:Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png|центр]] }} | ||
| + | #: {{info|В выпадающем списке клиентов в верхнем левом углу есть кнопка "Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников". По умолчанию эта функция активирована, что позволяет отображать всех клиентов, соответствующих выбранной группе и введенному тексту. Если выключить эту кнопку, то её фон станет красным, и в выпадающем списке будут показаны только корневые клиенты, не имеющие вышестоящих подразделений. Если затем выбрать какого-либо клиента и нажать сочетание клавиш "Shift + Вправо", произойдет переход к списку сотрудников этого клиента, где отображение также будет зависеть от состояния кнопки "Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников". | ||
| + | #:: [[Файл:Карточка заказа Показывать нижестоящие подразделения и сотрудников.png|центр]] }} | ||
# {{field|Стат}} — статистика по клиенту. | # {{field|Стат}} — статистика по клиенту. | ||
# {{field|Заказчик}} — имя заказчика. | # {{field|Заказчик}} — имя заказчика. | ||
| Строка 257: | Строка 259: | ||
| − | # При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле {{поле|Телефон}} вводится автоматически | + | # При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле {{поле|Телефон}} вводится автоматически. После опознавания номера появляется информация о клиенте. Также можно открыть и просмотреть историю заказов. |
# Поле {{поле|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{поле|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную. | # Поле {{поле|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{поле|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную. | ||
# Поле {{поле|Принят}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента. | # Поле {{поле|Принят}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента. | ||
| Строка 296: | Строка 298: | ||
# {{поле|Alt}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле {{поле|Звонить на}}). | # {{поле|Alt}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле {{поле|Звонить на}}). | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|+}} - установить фильтр по городу. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|+}} - установить фильтр по городу. | ||
| − | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|←}} ({{поле|Ctrl}}+{{поле|→}})- раскрыть/закрыть панель истории заказов по | + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|←}} ({{поле|Ctrl}}+{{поле|→}})- раскрыть/закрыть панель истории заказов по клиенту. |
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|↓}} - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле {{поле|Адрес}}). | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|↓}} - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле {{поле|Адрес}}). | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|Alt}}+{{поле|L}} - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|Alt}}+{{поле|L}} - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется. | ||
| Строка 309: | Строка 311: | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|R}} — принудительно пересчитать сумму за заказ. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|R}} — принудительно пересчитать сумму за заказ. | ||
# {{поле|Ctrl}}+{{поле|S}} - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице. | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|S}} - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице. | ||
| − | |||
# {{поле|Insert}} - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения). | # {{поле|Insert}} - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения). | ||
# {{поле|Shift}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка). | # {{поле|Shift}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка). | ||
Версия 13:52, 13 декабря 2024
Карточка заказа — окно, которое является основным в работе оператора. С помощью карточки заказа может происходить прием заказа, его обработка и завершение.
Содержание
[убрать]- 1 Поля карточки заказа
- 2 Карточка заказа с бордюра
- 3 Специальная проверка при создании или изменении заказа
- 4 Создание пакета заказов
- 5 Кнопка "Создать еще" в карточке заказа
- 6 Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор
- 7 Примерная схема приема заказа
- 8 Горячие клавиши
- 9 Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
Поля карточки заказа
В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы. Существуют обязательные для заполнения поля, необязательные, которые можно пропустить, и те, которые заполняются автоматически.
Необходимость заполнения полей можно настроить в Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Заполнение полей".
Группа "Клиент"
В группе Клиент находится информация по клиенту.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Время и пожелания"
В группе Время и пожелания находится информация о времени подачи, принятия заказа водителем, является ли заказ предварительным и через сколько он станет текущим, если предварительный. А также в данной группе можно указать атрибуты для заказа и написать комментарий.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Маршрут"
В группе Маршрут находятся поля, которые содержат информацию об адресе подачи, адресе назначения и остановках.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Километраж и длительность"
В группе Километраж и длительность находятся поля с информацией о расстоянии от адреса подачи до адреса назначения: по городу, загороду, загороду до места подачи, а также длительность заказа.
Поле "Подача" активно и работает, если заполнен справочник "Точки выезда из города".
- через карты, которые умеют сами вычислять длительность поездки вместе с маршрутом, например Ситигид, 2GIS онлайн;
- через онлайн карты при использовании настройки Файл - Настройки - Карта - Онлайн карты - Функционал - Расчет маршрута по заказу;
- если не удалось получить длительность поездки предыдущими способами, то длительность будет вычисляться по средней скорости, взятой из глобальных настроек ТМ или из настроек групп экипажей.
Группа "Вывоз"
В группе Вывоз находится информация о группе экипажей, экипаже и способе подбора экипажа.
 |
 |
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Стоимость"
В группе Стоимость находятся поля с параметрами стоимости.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "Состояние"
В группе Состояние отображается текущее состояние заказа.
В выпадающем списке состояний заказа для ячеек применяются те же самые раскраски, которые настроены для соответствующих состояний заказа в окне текущих/предварительных заказов.
Группа "Дополнительно"
В группе Дополнительно находятся дополнительные информационные поля.
- Номер рейса — информационное поле, данные из которого передаются TMDriver.
- Ожидание — время ожидания клиента.
- Деньги приняты — деньги приняты с клиента заранее.
- Временная сдача — настройки временной сдачи. Доступны, если разрешена временная сдача с заказа в карточке экипажа.
Группа "Кнопки действий"
Настройки порядка обхода и видимости полей
В карточке заказа можно настроить порядок обхода полей, а также отобразить или скрыть некоторые из полей (если таковые не нужны, и их заполнение необязательно). Окно редактирования открывается по нажатию кнопки 
Настройка внешнего вида карточки.
Вне зависимости от настроек порядка обхода фокус при первом открытии карточки заказа всегда устанавливается на поле Телефон. Если поле Телефон заполнено, то фокус устанавливается на поле Экипаж.
Создание ежедневного заказа
Кнопка 
Создать ежедневный заказ позволяет перейти из карточки создания обычного заказа (закрывается отменой) в карточку ежедневного заказа, в которую будут перенесены все заполненные данные.
Данная кнопка отображается, если у оператора есть право на создание ежедневных заказов.
История заказа
Нажав кнопку 
История заказа, можно открыть историю изменений и действий по заказу.
Добавить событие
Нажав кнопку 
Добавить событие, можно создать событие для журнала событий. Кнопка доступна, если у оператора есть право на добавление событий в журнал событий.
Управление телефонией
В группе Управление телефонией можно совершать действия со звонками.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
Группа "История"
В группе История отображается история N последних заказов по данному клиенту (N указывается в Файл - Настройки - Заказы - История заказов - Количество выводимых записей в истории заказов).
Для адресов подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории в выпадающем меню. Настраивается в Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения".
Карточка заказа с бордюра
Специальная проверка при создании или изменении заказа
Существует возможность выполнять специальную проверку заказа при создании или изменении заказа. Логика проверки при этом задается с помощью скрипта. Например, можно проверять, заполнены ли какие-то атрибуты в заказе, проверять доступность автомобилей на время подачи заказа или проверять права клиента. Настройки данного функционала находятся в Файл - Настройки - Заказы - Валидация заказов.
Создание пакета заказов
Есть возможность создать сразу несколько одинаковых заказов на разные даты или на разное время. Настраивается данная возможность в глобальных параметрах Такси-Мастер (Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Интерфейс" - "Разрешить быстрое создание пакета заказов на разное время"), где можно разрешить быстрое создание пакета заказов.
Если оператору разрешено создавать пакет заказов, то в карточке создания нового заказа будет видна кнопка Создать пакет заказов (Alt + T).
Нажав кнопку Создать пакет заказов можно выбрать несколько дат или разное время в течение одного дня.
После указания несколько дат или времен внешний вид карточки заказа изменится:
- Поля времени подачи будут скрыты, а вместо них будет отображаться надпись Количество выбранных дат: X.
- Поле экипажа будет скрыто, то есть пакет заказов всегда будет создаваться без указания конкретного экипажа.
При сохранении такой карточки заказа будет создано нужное количество заказов на нужное время.
Кнопка "Создать еще" в карточке заказа
Для быстрого создания нескольких заказов с одинаковыми данными (адресами) можно включить отображение в карточке заказа кнопки Создать еще. (Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Интерфейс - Отображать кнопку "Создать еще"). При нажатии этой кнопки текущая карточка будет сохраняться, как будто нажали ОК, и потом будет открываться новая карточка заказа, в которую скопированы все данные из предыдущей карточки заказа.
Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор
Пока один оператор держит открытой карточку заказа в режиме редактирования, другие операторы при открытии данного заказа получат сообщение, что карточка заказа уже редактируется, и доступно только чтение данных. В карточке заказа, открытой в режиме просмотра, нижняя панель будет закрашиваться красным цветом, и будет блокироваться кнопка для сохранения карточки заказа.
После того, как первый оператор закроет карточку заказа в режиме редактирования, следующий оператор, открывший эту карточку заказа, откроет ее в режиме редактирования. Для операторов, которые уже открыли карточку заказа в режиме просмотра, ничего не изменится, то есть автоматический переход в режим редактирования невозможен. Для редактирования заказа надо закрыть карточку заказа в режиме просмотра и еще раз открыть ее, пока никто другой ее не редактирует.
Примерная схема приема заказа
При звонке клиента call-центр автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному и другое.
Прием звонков происходит через софтфон. В нем можно регулировать способ принятия звонка.
- В режиме "перерыв" звонки данному оператору поступать не будут.
- В режиме "автоответ" принятие звонка происходит автоматически.
- Также можно установить режим автоматического открытия карточки заказа при принятии звонка.
После принятия звонка необходимо заполнить поля карточки заказа.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
После создания заказа водитель может принять его в TMDriver. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на состояние с типом "В работе". В это время робот call-центра может отзвониться клиенту, чтобы сообщить информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в столбце окна "Текущие/Предварительные заказы" "Состояние отзвона клиенту" изменится на "Успешно", а если не дозвонился, то состояние "Занято".
Горячие клавиши
Основные предопределенные горячие клавиши
Горячие клавиши, действующие в карточке заказа:
- F3 - включить/выключить удержание вызова.
- F4 - подобрать оптимальный экипаж и заполнить поле Экипаж.
- F5 - открыть окно с картой, на которой отображен предварительный маршрут заказа.
- F6 - переключить тип заказа между обычным и предварительным.
- F7 - переключить тип заказа между обычным и загородным.
- F8 - открыть окно софтфона.
- F9 - позвонить по номеру телефона, указанному в поле Телефон.
- F10 - позвонить по номеру телефона, указанному в поле Звонить на.
- F11 - позвонить по номеру телефона водителя, назначенного на заказ.
- F12 - перевести курсор на поле Через.
- Alt+A - изменить порядок адресов на противоположный.
- Alt+F12 - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле Звонить на).
- Ctrl++ - установить фильтр по городу.
- Ctrl+← (Ctrl+→)- раскрыть/закрыть панель истории заказов по клиенту.
- Ctrl+↓ - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле Адрес).
- Ctrl+Alt+L - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется.
- Ctrl+B - включить/выключить запрет автораздачи.
- Ctrl+D - очистить поле Экипаж.
- Ctrl+E - показать все позиции предварительного расчета суммы заказа в окне.
- Ctrl+F12 - перевести звонок на водителя, установленного на данный заказ.
- Ctrl+G - открыть окно просмотра атрибутов заказа.
- Ctrl+N - добавить/редактировать клиента из справочника "Клиенты".
- Ctrl+P - добавить/редактировать пункт в справочнике "Пункты и Стоянки".
- Ctrl+Q — открыть список служб, которым виден данный заказ (если включен модуль ЕДС).
- Ctrl+R — принудительно пересчитать сумму за заказ.
- Ctrl+S - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице.
- Insert - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения).
- Shift+F12 - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка).
- Shift+F5 - копировать данный заказ. При копировании в списке текущих появляется новый заказ, поля карточки которого заполнены в точности так же, как у того, карточка которого открыта.
Пользовательские горячие клавиши
Имеется несколько горячих клавиш, действующих в карточке заказа, которые можно изменить (Файл - Настройки - Горячие клавиши):
- Положить трубку — горячая клавиша, чтобы положить трубку встроенного софтфона.
- Поднять трубку — горячая клавиша, чтобы поднять трубку встроенного софтфона.
- Включить/выключить перерыв на всех линиях (ТМСофтфон) — горячая клавиша для включения/выключения перерыва на всех линиях встроенного софтфона.
- Сохранить заказ — горячая клавиша для сохранения заказа (эквивалентно нажатию кнопки OK).
- Переход к следующему полю в карточке заказа — горячая клавиша для перехода на следующее поле. По умолчанию — Tab (Переход к предыдущему полю - Tab+Shift).
- Удалить экипаж из заказа — горячая клавиша для быстрого удаления назначенного экипажа из карточки заказа.
- Быстрое назначение экипажа в окне заказов — горячая клавиша для быстрого назначения экипажа на заказ, действующая в карточке заказа.
Также можно определить горячие клавиши для изменения состояния заказа. Задается в справочнике "Варианты изменения состояний заказов".
Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
- Не нравится клиент? Положите трубку!
- Узнайте, какие лишние действия совершают ваши операторы во время приёма заказа и как начать обрабатывать больше звонков клиентов.
