Справочник "Группы клиентов" — различия между версиями

Версия 10:24, 27 октября 2022

Справочник "Группы клиентов" — это справочник, в котором содержатся группы клиентов (справочник "Клиенты").

Примеры основных зависимостей

Информация из данного справочника используются в:

• справочнике "клиенты";
• правила перехода между группами клиентов.

Данный справочник использует информацию из:

• тарифы;
• смены тарифов;
• скидки клиентов;
• атрибуты;
• правила расчетов с клиентами;
• правила перехода между группами клиентов.

Создание новой группы клиентов

Чтобы добавить новую группу, нужно нажать на кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».

После чего нужно заполнить карточку группы клиента.

Вкладка "Общие"

На этой вкладке находятся общие параметры группы клиентов. Обязательными для заполнения являются только поля «Наименование» и «Тип группы».

• В поле «Наименование» указывается название группы.
• В поле «Тип группы» нужно указать тип: физический или юридический.
• В группе полей «Скидки» можно указать личные и призовые скидки для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
• В группе полей «Тарифы» можно указать обычный и призовой тариф для данной группы, а также указать смену тарифов.
• В поле «Цвет группы» можно установить цвет выделения поля "Клиент" в карточке заказа для клиентов данной группы.
• « Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа» - включает автоматическое сохранение информации о клиенте из карточки заказа.
• « Разрешить создавать заказы не на сотрудников» - включает для клиента возможность создавать заказы на произвольных лиц.
• Для использования призовых заказов можно установить какой по счету заказ будет призовым в поле «Считать призовым каждый N заказ». Если не нужно считать призовые заказы, необходимо установить значение 0.
• « Группа по умолчанию» - включает автоматическое добавление новых клиентов в данную группу.
• « Не отправлять заказы на биржу» - выключает возможность отправки заказов данной группы в ЦОЗ.
• « Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone» - разрешает клиентам данной группы видеть собственный баланс в приложении TaxoPhone.
• « Разрешить работу с реферальными кодами» - включает возможность использования реферальных кодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
• « Разрешить работу с промокодами» - включает возможность использования промокодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
• « Разрешить чаевые по заказам» - разрешает данной группе клиентов в TaxoPhone на экране отзыва по заказу указывать количество чаевых, которое клиент хочет перечислить водителю.

Вкладка "Настройка счетов"

На данной вкладке следующие настройки:

• « Использовать безналичный счет» - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
  • « Использовать безналичные расчеты по умолчанию» - опция, которая включает использование данного вида расчетов по умолчанию.
    • « Запретить использовать наличный расчет и расчет по банковской карте». Если данная настройка включена, то в карточке группы клиентов и в карточке клиента будет блокироваться опция "Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента". При выборе в карточке заказа клиента, у которого в группе клиентов включен запрет наличных и банковской карты, в заказе автоматически включается признак "Максимум безнала" (нельзя выключить) и блокируется возможность ввода значения в поле суммы наличных и суммы оплаты банковской картой. Также при включенном запрете наличных и банковской карты настройка "Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета" в клиенте или группе клиентов запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс. Запрет использования наличных и банковской карты будет работать по той же логике в TaxoPhone, Кабинете клиента, Кабинете оператора, а также будет проверяться при создании или изменении заказа через CommonAPI.
  • « Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента» - опция, которая позволяет указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
  • « Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета» - опция, которая позволяет использовать минимальный баланс (указывается в специальном поле), при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер. При включенном запрете наличных и банковской карты данная настройка запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс.
  • «Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете»:
    • Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
    • Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
  • «Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета»:
    • Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
    • Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, TaxoPhone, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
  • « Разрешить запрашивать историю операций по безналичному счету» - опция, которая разрешает просматривать историю операций по безналичному счету в TaxoPhone. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: «Файл - Настройки - TM API - TaxoPhone API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено)».
  • «Пополнение счета через банковскую карту»:
    • Если "Разрешено", то можно пополнять безналичный счет в Такси-Мастер путем платежа по банковской карте через TaxoPhone.
    • Если "Запрещено", то пополнять безналичный счет через платеж по банковской карте в TaxoPhone нельзя.
• « Разрешить работу с бонусами» - опция, регулирующая доступ к настройкам использования бонусов.
  • « Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета» - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
  • « Запрещать использовать более N бонусов по заказу» - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
  • « Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N» - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
  • « Разрешить запрашивать историю операций по бонусному счету» - опция, которая разрешает просматривать историю операций по бонусному счету в TaxoPhone. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: «Файл - Настройки - TM API - TaxoPhone API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено)».
• « Можно использовать семейный счет» - опция, включающая возможность использования семейного счета в TaxoPhone. Опция доступна только для физических групп клиентов. Если настройка использования семейного счета в группах клиентов будет включена, то у клиентов в TaxoPhone (версии 14) появится возможность задавать настройки семейного счета и регистрировать членов семьи, указав их номера телефонов. Члены семьи смогут использовать основной или бонусный счет главы семьи или его банковскую карту, привязанную в TaxoPhone. Члены семьи, зарегистрированные главой семьи, будут отображаться как подчиненные сотрудники клиента-главы семьи. Когда глава семьи будет регистрировать нового члена семьи, то члену семьи будет уходить Push-сообщение с текстом: "Вам открыт доступ к семейному счету "ИМЯ_ГЛАВЫ_СЕМЬИ".

Вкладка "Уведомления"

На данной вкладке можно настроить СМС и Push уведомления для клиентов данной группы о движении средств по основному и бонусному счету, а также о переходе в данную группу клиентов и уведомление-поздравление с днем рождения.

Вкладка "Правила расчетов"

На данной вкладке можно задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил.

Также можно указать правила расчетов с водителями по заказу и правила назначения динамических приоритетов, которые будут работать при выполнении заказов с клиентами данной группы.

Вкладка "Правила перехода"

Здесь можно задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".

Вкладка "Атрибуты"

На данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов. На этой вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данная группа.

Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:

• флажок;
• поле для ввода числа;
• поле для ввода строки;
• выбор значения из списка.
  

Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты («Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов»), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов (по умолчанию эта кнопка не нажата).

Вкладка "Группы экипажей"

На данной вкладке можно ограничить доступ к определенным группам экипажей, указав доступные и группу экипажей по умолчанию.

В карточке заказа список доступных групп экипажей будет фильтроваться в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей будет автоматически меняться на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.

Вкладка "Кабинет клиента"

На данной вкладке можно изменить настройки работы с Кабинетом клиента.

• « Разрешить использовать Кабинет клиента» - разрешает клиентам данной группы использовать Кабинет клиента.
  • « Автоматически генерировать логин и пароль API при создании заказа, если еще не сгенерировано». Логин и пароль API используются для доступа в Кабинет клиента.
  • « Оповещать клиента по E-mail или СМС при изменении логина или пароля API» - включает автоматическое оповещение клиентов при изменении логина или пароля от Кабинета клиента.

    

    Также в карточке клиента на вкладке "Настройки" рядом с полями "Логин API" и "Пароль API" отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам, что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.

    • «Текст СМС клиенту с информацией о логине и пароле» - текст СМС, который будет отправляться клиенту при изменении логина или пароля. Отправляется, если не указан E-mail. Может содержать теги.
    • «Шаблон E-mail с информацией о логине и пароле» - текст, который будет отправляться на электронную почту клиента, если произойдет изменение логина или пароля.
• Права всех клиентов из данной группы для Кабинета клиента:
  • Создание/изменение нижестоящих подразделений и сотрудников.
  • Перевод средств между подразделениями/сотрудниками.
  • Просмотр/создание/изменение текущих заказов.
  • Просмотр выполненных заказов.
  • Просмотр/создание/изменение ежедневных заказов.

  Для группы клиентов данные права могут иметь значения "Разрешено" или "Запрещено".

  При этом для какого-то конкретного клиента можно явно разрешить или запретить какое-то действие.

Вкладка "Штрафы"

На данной вкладке можно задать настройки штрафов клиентов за отмену заказов, когда водитель уже назначен на заказ и едет к адресу подачи или ждёт клиента на адресе подачи.

Штрафы к клиентам будут применяться только при переходе заказа в специальные состояния заказа.

• « Использовать штраф за отмену заказа до подъезда водителя к адресу подачи. Применять штраф через N минут после принятия заказа водителем» - опция, которая позволяет указать количество минут (после принятия заказа водителем), в течении которых клиент может отменить заказ без наложения штрафа.
• « Использовать штраф за отмену заказа после подъезда водителя к адресу подачи» - опция, включающая наложение штрафа на клиента за отмену заказа после того, как водитель подъехал к адресу подачи.
• Штрафы по группам экипажей - таблица, в которой можно задать сумму штрафа до подъезда водителя к адресу подачи и после подъезда к адресу подачи в зависимости от группы экипажей, заданной в заказе.
• « Списывать штраф с банковской карты клиента, если заказ создавался с оплатой по банковской карте» - опция, позволяющая списать штраф с банковской карты клиента при отмене заказа, если заказ был создан через TaxoPhone с автооплатой по банковской карте. Если платеж не пройдет или данная настройка выключена, то штраф будет списываться с безналичного счета клиента в Такси-Мастер.
• « Начислять водителю на счет средства, списанные с клиента в качестве штрафа за отмену заказа» - опция, которая позволяет переводить сумму штрафа клиента на счет водителя, при этом будет создаваться приходная операция "Компенсация за отмену заказа клиентом". Но если используется платежная система "Центральная касса", и у водителя заведен там личный кошелек, то штраф может сразу быть начислен на личный кошелек водителя, и тогда операция по счету водителя в Такси-Мастер не будет создаваться.

Вкладка "Сервер касс"

На данной вкладке можно задать настройки фискализации операций по клиенту.

• « Использовать фискализацию при пополнении клиентом счета в TaxoPhone через банковскую карту» - включает фискализацию операций пополнения счета клиента в TaxoPhone через банковскую карту.
• « Использовать фискализацию для штрафов за отмену заказа клиентом» - включает фискализацию операций по штрафам клиентов за отмену заказа.
• «Тип сервера касс» - локальный или облачный.
• «Код группы ККТ» - необязательная настройка, которая привязывает определенное устройство ККТ к определенной группе клиентов. Если не указывать код группы ККТ, то для проведения фискальных операций будет использоваться любое свободное устройство ККТ.