Справочник "Дисконтные карты" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 28 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
'''{{PAGENAME}}''' — [[справочник]], в котором содержатся статистические данные о каждой из дисконтных карт (по каждому номеру).
+
{{info|Информация актуальна для Такси-Мастер 3.14}}
 +
'''{{PAGENAME}}''' — [[справочник]], в котором содержатся статистические данные о каждой из дисконтных карт (по каждому номеру или названию).
 
Каждый экземпляр дисконтной карты, имеющий свой номер, занимает отдельную строку таблицы.
 
Каждый экземпляр дисконтной карты, имеющий свой номер, занимает отдельную строку таблицы.
 
Для этого экземпляра может быть изменена информация о количестве поездок, совершенных с использованием данной карты.
 
Для этого экземпляра может быть изменена информация о количестве поездок, совершенных с использованием данной карты.
  
−
{{картинка|Справочник Дисконтные карты.png|подпись=Внешний вид окна справочника. Набор данных может отличаться.}}
+
[[Файл:Справочник Дисконтные карты.png|Внешний вид окна справочника. Набор данных может отличаться.| center]]
  
 
== Добавление новой дисконтной карты ==
 
== Добавление новой дисконтной карты ==
 +
{{youtube|https://youtu.be/bJNGps3ki-M|заголовок=Справочник "Дисконтные карты" - добавление одной дисконтной карты и пакета дисконтных карт}}
  
−
Алгоритм добавления новой дисконтной карты:
+
Чтобы создать новую дисконтную карту, необходимо:
−
# Нажмите кнопку {{добавить}} либо клавишу {{key|Insert}}.
+
# В справочнике "Дисконтные карты" нажать {{добавить}} или клавишу '''Insert'''.
−
# В поле {{поле|Новая дисконтная карта}} введите название дисконтной карты.
+
# Заполнить открывшуюся карточку.
−
# В поле {{поле|Количество выполненных поездок}} введите количество поездок, в зависимости от которого данная дисконтная карта будет предоставляться.
+
# На вкладке "Общие":
−
# В поле {{поле|Тип дисконтной карты}} из выпадающего списка выберите нужный тип. Обратите внимание, что перед этим вам необходимо будет заполнить [[справочник «Дисконтные карты: типы»]]
+
## В поле {{поле|Наименование}} ввести название дисконтной карты.
−
# Нажмите {{кнопка|ОК}}
+
##: {{info|Обратите внимание, что наименование может быть промокодом, который будут вводить клиенты в [[TaxoPhone]], поэтому оно должно быть несложным для запоминания и написания. Также промокод чувствителен к регистру букв, то есть например "ПРОМО" не равно "Промо". <br /><br />  В приложении пользователь должен будет ввести промокод точно так же, как он указан в "Наименовании" дисконтной карты.<br /><br />  Советуем создавать промокод из прописных (больших) букв, так как в клиентском приложении в поле ввода промокода по умолчанию применяется режим написания прописных (больших) букв.}}
 +
## Выбрать созданный ранее {{поле|тип}} дисконтных карт. '''Обратите внимание''', что перед этим необходимо будет заполнить [[справочник "Дисконтные карты: типы"]].
 +
## В поле {{поле|Действует до}} ввести срок действия данной дисконтной карты.
 +
## В поле {{поле|Максимальное количество поездок по всем клиентам (0 - не ограничено)}} можно указать сколько раз могут ввести данную дисконтную карту все клиенты.
 +
## В поле {{поле|Максимальное количество поездок для одного клиента (0 - не ограничено)}} нужно указать сколько раз один клиент может ввести данную дисконтную карту.
 +
#: [[Файл:Новая дисконтная карта.png|центр]]
 +
# На вкладке "Группы клиентов" можно ограничить использование дисконтной карты (промокода) отдельными группами клиентов.
 +
#: [[Файл:Справочник Дисконтные карты Группы клиентов.png|центр]]
 +
# На вкладке "Атрибуты" можно указать какими атрибутами должен обладать клиент, чтобы использовать данную дисконтную карту (промокод). Атрибуты клиента считаются с учетом атрибутов вышестоящих подразделений и атрибутов группы клиентов.
 +
#: [[Файл:Справочник Дисконтные карты Атрибуты.png|центр]]
 +
# На вкладке "Уведомления" можно задать заголовок и текст push-уведомления, который будет отправляться клиенту. После создания дисконтной карты с данными для push-уведомления через панель управления в справочнике "Дисконтные карты" можно отправить промокод клиентам, нажав кнопку "Отправить промокод клиентам". Данная кнопка будет отображаться, если у авторизованного в Такси-Мастер пользователя есть право "Справочники / Дисконтные карты / Отправка промокодов клиентам". После нажатия кнопки "Отправить промокод клиентам" происходят следующие проверки и фильтрации клиентов:
 +
#* В карточке промокода на вкладке "Уведомление" задан хотя бы заголовок push-сообщения.
 +
#* У промокода еще не истекло время действия и не превышено максимальное количество использований для всех клиентов.
 +
#* Выбираются неудаленные и незаблокированные клиенты, которые используют собственный счет для оплаты заказов.
 +
#* Происходит фильтрация клиентов с учетом ограничений промокода по группам клиентов и атрибутам клиентов.
 +
#* В группе клиентов проверяется разрешение на использование промокодов. И если промокод - бонусный, то еще проверяется, что в группе клиентов разрешено использование бонусного счета.
 +
#* Исключаются клиенты, которые уже ранее получали или использовали данный промокод.
 +
#: В итоге получается список клиентов, которым необходимо отправить промокод, и показывается подтверждение: "Количество клиентов, которым может быть отправлен промокод: N. Выполнить отправку промокода клиентам?". После согласия начинается непосредственная отправка промокода клиентам, которая может занять длительное время, если клиентов, которым отправляется промокод, будет много. Есть возможность прервать отправку промокодов, но это не отменит назначение промокода тем клиентам, которым уже успели отправить промокод. Когда промокод был назначен всем нужным клиентам, или после того, как произошло прерывание отправки промокода показывается сообщение: "Количество клиентов, которым был отправлен промокод: N".
 +
#: Кроме того, отправку промокода можно делать из системных событий с помощью типа действия "Отправка промокода клиенту".
 +
#: [[Файл:Справочник Дисконтные карты Уведомление.png|центр]]
 +
# Нажать "ОК".
  
−
{{картинка|Новая дисконтная карта.png}}
+
== Добавление пакета дисконтных карт ==
 +
Добавить сразу набор карт можно с помощью [[Утилита импорта данных|утилиты импорта справочников]].
  
−
== Добавление пакета дисконтных карт ==
+
== Фильтрация дисконтных карт ==
−
Для более удобного и быстрого добавления дисконтных карт в программу была создана функция "Добавление пакета карт", которая позволяет одним действием создать набор карт. Таким образом вы будете избавлены от необходимости добавлять каждую новую дисконтную карту отдельно.  
+
В списке вы можете осуществлять фильтрацию по двум параметрам дисконтной карты: по названию и по типу. Для этого существует панель фильтрации.
 +
 
 +
В первом поле введите наименование дисконтной карты, во втором - ее тип и нажмите кнопку {{кнопка|Вкл.\Выкл. фильтрацию}} ([[Изображение:Вкл Выкл фильтрацию.png]]). После этого произойдет выборка из перечня всех дисконтных карт в соответствии с указанными Вами параметрами.
 +
[[Файл:Панель поиска.png| center]]
 +
 
 +
== Отображение информации по дисконтным картам ==
 +
Статистика по дисконтным картам ведется автоматически в [[Карточка заказа в Такси-Мастер|карточке заказа]] по каждому клиенту и рассчитывается на основании информации, которая хранится в базе данных и обновляется с каждым новым приемом заказа клиента.
 +
 
 +
В поле выводятся данные о количестве совершенных клиентом поездок, о типе дисконтной карты и типе скидки, предоставленной по ней.  
 +
[[Файл:Поле Дисконтная карта в карточке заказа.png| center]]
  
−
Чтобы создать пакет дисконтных карты, выполните следующие действия:
+
== Экспорт данных ==
−
# В окне {{окно|Справочник: Дисконтные карты}} нажмите кнопку {{кнопка|Добавить пакет карт}}, которая выглядит следующим образом: [[Изображение:Добавить пакет карт.png]]
 
−
# В окно {{окно|Добавить пакет карт}} внесите необходимую информацию о дисконтных картах:
 
−
## В поле {{поле|Шаблон наименования}} введите тип шаблона наименования группы карт (о правилах ввода шаблона читайте в информационном поле окна).
 
−
## В поля группы {{окно|Диапазон номеров}} укажите диапазон номеров дисконтных карт, то есть в поле {{поле|От}} введите цифру, которая будет номером первой дисконтной карты пакета, а в поле {{поле|до}}, соответственно, - цифру последней дисконтной карты пакета.
 
−
## Нажмите кнопку {{кнопка|Подготовить список карт}}. После этого в поле {{поле|Наименования дисконтных карт}} появится информация о созданном пакете карт, которая включает в себя название дисконтной карты и является ли она дубликатом какой-либо другой. Если является, то в графе {{tab|Дубль}} будет значиться {{поле|Да}}, если название уникально, то {{поле|Нет}}.
 
−
## В поле {{поле|Количество выполненных поездок}} введите количество поездок, в зависимости от которого данная дисконтная карта будет предоставляться.
 
−
## В поле {{поле|Тип}} из выпадающего списка выберите тип пакета дисконтных карт. Обратите внимание, что перед этим вам необходимо будет заполнить [[справочник «Дисконтные карты: типы»]]
 
−
# Нажмите {{кнопка|ОК}}.
 
  
−
{{картинка|Окно Добавить пакет карт.png}}
+
Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.
  
−
После добавления пакета в окне {{окно|Справочник: Дисконтные карты}} произойдет добавление группы дисконтных карт.
+
Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку {{button|Экспортировать данные в Excel}}.
 +
{{info|Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.}}
  
−
В списке вы можете осуществлять фильтрацию по двум параметрам дисконтной карты: по названию и по типу. Для этого под панелью управления существует панель фильтрации, которая выглядит следующим образом:
+
Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку [[Файл:Кнопка-стрелка.png]] справа от кнопки {{button|Экспортировать данные в Excel}} и выберите нужный Вам вариант экспорта.
−
{{картинка|Панель поиска.png}}
 
  
−
В первом поле введите наименование дисконтной карты, во втором - ее тип и нажмите кнопку {{кнопка|Вкл.\Выкл. фильтрацию}} ([[Изображение:Вкл Выкл фильтрацию.png]]). После этого произойдет выборка из перечня всех дисконтных карт в соответствии с введенным параметром.
+
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}
  
 
{{справочник}}
 
{{справочник}}
  
−
[[Категория:ТМ2]]
 
 
[[Категория:Система скидок]]
 
[[Категория:Система скидок]]

Текущая версия на 10:53, 5 декабря 2023

Интересная информация
Информация актуальна для Такси-Мастер 3.14

Справочник "Дисконтные карты" — справочник, в котором содержатся статистические данные о каждой из дисконтных карт (по каждому номеру или названию). Каждый экземпляр дисконтной карты, имеющий свой номер, занимает отдельную строку таблицы. Для этого экземпляра может быть изменена информация о количестве поездок, совершенных с использованием данной карты.

Внешний вид окна справочника. Набор данных может отличаться.

Добавление новой дисконтной карты

Camera.png
Справочник "Дисконтные карты" - добавление одной дисконтной карты и пакета дисконтных карт:
https://youtu.be/bJNGps3ki-M

Чтобы создать новую дисконтную карту, необходимо:

  1. В справочнике "Дисконтные карты" нажать Добавить (Insert).png «» или клавишу Insert.
  2. Заполнить открывшуюся карточку.
  3. На вкладке "Общие":
    1. В поле «Наименование» ввести название дисконтной карты.
      Интересная информация
      Обратите внимание, что наименование может быть промокодом, который будут вводить клиенты в TaxoPhone, поэтому оно должно быть несложным для запоминания и написания. Также промокод чувствителен к регистру букв, то есть например "ПРОМО" не равно "Промо".

      В приложении пользователь должен будет ввести промокод точно так же, как он указан в "Наименовании" дисконтной карты.

      Советуем создавать промокод из прописных (больших) букв, так как в клиентском приложении в поле ввода промокода по умолчанию применяется режим написания прописных (больших) букв.
    2. Выбрать созданный ранее «тип» дисконтных карт. Обратите внимание, что перед этим необходимо будет заполнить справочник "Дисконтные карты: типы".
    3. В поле «Действует до» ввести срок действия данной дисконтной карты.
    4. В поле «Максимальное количество поездок по всем клиентам (0 - не ограничено)» можно указать сколько раз могут ввести данную дисконтную карту все клиенты.
    5. В поле «Максимальное количество поездок для одного клиента (0 - не ограничено)» нужно указать сколько раз один клиент может ввести данную дисконтную карту.
    Новая дисконтная карта.png
  4. На вкладке "Группы клиентов" можно ограничить использование дисконтной карты (промокода) отдельными группами клиентов.
    Справочник Дисконтные карты Группы клиентов.png
  5. На вкладке "Атрибуты" можно указать какими атрибутами должен обладать клиент, чтобы использовать данную дисконтную карту (промокод). Атрибуты клиента считаются с учетом атрибутов вышестоящих подразделений и атрибутов группы клиентов.
    Справочник Дисконтные карты Атрибуты.png
  6. На вкладке "Уведомления" можно задать заголовок и текст push-уведомления, который будет отправляться клиенту. После создания дисконтной карты с данными для push-уведомления через панель управления в справочнике "Дисконтные карты" можно отправить промокод клиентам, нажав кнопку "Отправить промокод клиентам". Данная кнопка будет отображаться, если у авторизованного в Такси-Мастер пользователя есть право "Справочники / Дисконтные карты / Отправка промокодов клиентам". После нажатия кнопки "Отправить промокод клиентам" происходят следующие проверки и фильтрации клиентов:
    • В карточке промокода на вкладке "Уведомление" задан хотя бы заголовок push-сообщения.
    • У промокода еще не истекло время действия и не превышено максимальное количество использований для всех клиентов.
    • Выбираются неудаленные и незаблокированные клиенты, которые используют собственный счет для оплаты заказов.
    • Происходит фильтрация клиентов с учетом ограничений промокода по группам клиентов и атрибутам клиентов.
    • В группе клиентов проверяется разрешение на использование промокодов. И если промокод - бонусный, то еще проверяется, что в группе клиентов разрешено использование бонусного счета.
    • Исключаются клиенты, которые уже ранее получали или использовали данный промокод.
    В итоге получается список клиентов, которым необходимо отправить промокод, и показывается подтверждение: "Количество клиентов, которым может быть отправлен промокод: N. Выполнить отправку промокода клиентам?". После согласия начинается непосредственная отправка промокода клиентам, которая может занять длительное время, если клиентов, которым отправляется промокод, будет много. Есть возможность прервать отправку промокодов, но это не отменит назначение промокода тем клиентам, которым уже успели отправить промокод. Когда промокод был назначен всем нужным клиентам, или после того, как произошло прерывание отправки промокода показывается сообщение: "Количество клиентов, которым был отправлен промокод: N".
    Кроме того, отправку промокода можно делать из системных событий с помощью типа действия "Отправка промокода клиенту".
    Справочник Дисконтные карты Уведомление.png
  7. Нажать "ОК".

Добавление пакета дисконтных карт

Добавить сразу набор карт можно с помощью утилиты импорта справочников.

Фильтрация дисконтных карт

В списке вы можете осуществлять фильтрацию по двум параметрам дисконтной карты: по названию и по типу. Для этого существует панель фильтрации.

В первом поле введите наименование дисконтной карты, во втором - ее тип и нажмите кнопку «Вкл.\Выкл. фильтрацию» (Вкл Выкл фильтрацию.png). После этого произойдет выборка из перечня всех дисконтных карт в соответствии с указанными Вами параметрами.

Панель поиска.png

Отображение информации по дисконтным картам

Статистика по дисконтным картам ведется автоматически в карточке заказа по каждому клиенту и рассчитывается на основании информации, которая хранится в базе данных и обновляется с каждым новым приемом заказа клиента.

В поле выводятся данные о количестве совершенных клиентом поездок, о типе дисконтной карты и типе скидки, предоставленной по ней.

Поле Дисконтная карта в карточке заказа.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — «http://help.taximaster.ru/index.php?title=Справочник_%22Дисконтные_карты%22&oldid=22576»