Справочник "Группы клиентов" — различия между версиями

Текущая версия на 15:02, 18 ноября 2024

Справочник "Группы клиентов" — это справочник, в котором содержатся группы клиентов (справочник "Клиенты").

Содержание

1 Примеры основных зависимостей
2 Создание новой группы клиентов

Примеры основных зависимостей

Информация из данного справочника используются в:

Данный справочник использует информацию из:

Создание новой группы клиентов

Чтобы добавить новую группу, нужно нажать на кнопку «Добавить» или клавишу «Insert».

После чего нужно заполнить карточку группы клиента.

Вкладка "Общие"

На этой вкладке находятся общие параметры группы клиентов. Обязательными для заполнения являются только поля «Наименование» и «Тип группы».

В поле «Наименование» указывается название группы.
В поле «Тип группы» нужно указать тип: физический или юридический.
В группе полей «Скидки» можно указать личные и призовые скидки для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
В группе полей «Тарифы» можно указать обычный и призовой тариф, смену тарифов, тариф составного заказа и смену тарифов составного заказа для данной группы.
В поле «Цвет группы» можно установить цвет выделения поля "Клиент" в карточке заказа для клиентов данной группы.
« Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа» - включает автоматическое сохранение информации о клиенте из карточки заказа.
« Разрешить создавать заказы не на сотрудников» - включает для клиента возможность создавать заказы на произвольных лиц.
Для использования призовых заказов можно установить какой по счету заказ будет призовым в поле «Считать призовым каждый N заказ». Если не нужно считать призовые заказы, необходимо установить значение 0.
« Группа по умолчанию» - включает автоматическое добавление новых клиентов в данную группу.
« Не отправлять заказы на биржу» - выключает возможность отправки заказов данной группы в ЦОЗ.
« Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone» - разрешает клиентам данной группы видеть собственный баланс в приложении TaxoPhone.
« Разрешить работу с реферальными кодами» - включает возможность использования реферальных кодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
« Разрешить работу с промокодами» - включает возможность использования промокодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
« Разрешить чаевые по заказам» - разрешает данной группе клиентов в TaxoPhone на экране отзыва по заказу указывать количество чаевых, которое клиент хочет перечислить водителю.
« Использовать заказы-аукционы» - разрешает данной группе клиентов создавать заказы с указанием собственной цены за поездку.
«Номер телефона диспетчерской» - номер для связи с диспетчерской.
«Использовать составные заказы» - регулирует доступ данной группы клиентов к составным заказам. Можно выбрать один из вариантов:
- Не использовать: Заказы с клиентами из данной группы не будут объединяться в составные, и в TaxoPhone не будет возможности выбрать режим "Попутчик". Однако оператор или скриптовый метод всё же смогут объединить заказ.
- Всегда: Заказы с клиентами из данной группы всегда могут объединяться в составные. В TaxoPhone режим "Попутчик" будет всегда включен, поэтому выбирать его не потребуется.
- По выбору клиента: В TaxoPhone клиент сможет выбрать режим "Попутчик", от этого будет зависеть объединение заказа в составной. Если клиент не выберет этот режим, оператор или скриптовый метод всё равно могут объединить заказ.
« Использовать составные заказы только между сотрудниками одного клиента» - признак указывающий, что заказ с клиентом из данной группы может объединяться с другим заказом, только если клиент второго заказа является сотрудником той же организации. Однако оператор или скриптовый метод могут объединять заказы и с клиентами из разных организаций.

Вкладка "Настройка счетов"

На данной вкладке следующие настройки:

« Использовать безналичный счет» - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
- « Использовать безналичные расчеты по умолчанию» - опция, которая включает использование данного вида расчетов по умолчанию.
  - « Запретить использовать наличный расчет и расчет по банковской карте». Если данная настройка включена, то в карточке группы клиентов и в карточке клиента будет блокироваться опция "Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента". При выборе в карточке заказа клиента, у которого в группе клиентов включен запрет наличных и банковской карты, в заказе автоматически включается признак "Максимум безнала" (нельзя выключить) и блокируется возможность ввода значения в поле суммы наличных и суммы оплаты банковской картой. Также при включенном запрете наличных и банковской карты настройка "Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета" в клиенте или группе клиентов запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс. Запрет использования наличных и банковской карты будет работать по той же логике в TaxoPhone, Кабинете клиента, Кабинете оператора, а также будет проверяться при создании или изменении заказа через CommonAPI.
- « Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента» - опция, которая позволяет указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
- « Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета» - опция, которая позволяет использовать минимальный баланс (указывается в специальном поле), при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер. При включенном запрете наличных и банковской карты данная настройка запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс.
- «Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете»:
  - Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
  - Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
- «Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета»:
  - Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
  - Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, TaxoPhone, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
- « Разрешить запрашивать историю операций по безналичному счету» - опция, которая разрешает просматривать историю операций по безналичному счету в TaxoPhone. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: «Файл - Настройки - TM API - TaxoPhone API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено)».
- «Пополнение счета через банковскую карту»:
  - Если "Разрешено", то можно пополнять безналичный счет в Такси-Мастер путем платежа по банковской карте через TaxoPhone.
  - Если "Запрещено", то пополнять безналичный счет через платеж по банковской карте в TaxoPhone нельзя.
« Разрешить работу с бонусами» - опция, регулирующая доступ к настройкам использования бонусов.
- « Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета» - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
- « Запрещать использовать более N бонусов по заказу» - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
- « Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N» - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
- « Разрешить запрашивать историю операций по бонусному счету» - опция, которая разрешает просматривать историю операций по бонусному счету в TaxoPhone. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: «Файл - Настройки - TM API - TaxoPhone API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено)».
« Можно использовать семейный счет» - опция, включающая возможность использования семейного счета в TaxoPhone. Опция доступна только для физических групп клиентов. Если настройка использования семейного счета в группах клиентов будет включена, то у клиентов в TaxoPhone (версии 14) появится возможность задавать настройки семейного счета и регистрировать членов семьи, указав их номера телефонов. Члены семьи смогут использовать основной или бонусный счет главы семьи или его банковскую карту, привязанную в TaxoPhone. Члены семьи, зарегистрированные главой семьи, будут отображаться как подчиненные сотрудники клиента-главы семьи. Когда глава семьи будет регистрировать нового члена семьи, то члену семьи будет уходить Push-сообщение с текстом: "Вам открыт доступ к семейному счету "ИМЯ_ГЛАВЫ_СЕМЬИ".

Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png

Вкладка "Уведомления"

На данной вкладке можно настроить СМС и Push уведомления для клиентов данной группы о движении средств по основному и бонусному счету, а также о переходе в данную группу клиентов и уведомление-поздравление с днем рождения.

Вкладка "Правила расчетов"

На данной вкладке можно задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил.

Также можно указать правила расчетов с водителями по заказу и правила назначения динамических приоритетов, которые будут работать при выполнении заказов с клиентами данной группы.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png

Вкладка "Правила перехода"

Здесь можно задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".

Вкладка "Атрибуты"

На данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов. На этой вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данная группа.

Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:

флажок;
поле для ввода числа;
поле для ввода строки;
выбор значения из списка.

Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты («Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов»), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов (по умолчанию эта кнопка не нажата).

Карточка Группы клиентов - Вкладка Параметры заказа.png

Вкладка "Группы экипажей"

На данной вкладке можно ограничить доступ к определенным группам экипажей, указав доступные и группу экипажей по умолчанию.

В карточке заказа список доступных групп экипажей будет фильтроваться в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей будет автоматически меняться на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Группы экипажей.png

Вкладка "Кабинет клиента"

На данной вкладке можно изменить настройки работы с Кабинетом клиента.

« Разрешить использовать Кабинет клиента» - разрешает клиентам данной группы использовать Кабинет клиента.
- « Автоматически генерировать логин и пароль API при создании заказа, если еще не сгенерировано». Логин и пароль API используются для доступа в Кабинет клиента.
- « Оповещать клиента по E-mail или СМС при изменении логина или пароля API» - включает автоматическое оповещение клиентов при изменении логина или пароля от Кабинета клиента.
  
  Также в карточке клиента на вкладке "Настройки" рядом с полями "Логин API" и "Пароль API" отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам, что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.
  - «Текст СМС клиенту с информацией о логине и пароле» - текст СМС, который будет отправляться клиенту при изменении логина или пароля. Отправляется, если не указан E-mail. Может содержать теги.
  - «Шаблон E-mail с информацией о логине и пароле» - текст, который будет отправляться на электронную почту клиента, если произойдет изменение логина или пароля.
Права всех клиентов из данной группы для Кабинета клиента:
- Создание/изменение нижестоящих подразделений и сотрудников.
- Перевод средств между подразделениями/сотрудниками.
- Просмотр/создание/изменение текущих заказов.
- Просмотр выполненных заказов.
- Просмотр/создание/изменение ежедневных заказов.
Для группы клиентов данные права могут иметь значения "Разрешено" или "Запрещено".

При этом для какого-то конкретного клиента можно явно разрешить или запретить какое-то действие.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Кабинет клиента.png

Вкладка "Штрафы"

На данной вкладке можно задать настройки штрафов клиентов за отмену заказов, когда водитель уже назначен на заказ и едет к адресу подачи или ждёт клиента на адресе подачи.

Штрафы к клиентам будут применяться только при переходе заказа в специальные состояния заказа.

« Использовать штраф за отмену заказа до подъезда водителя к адресу подачи. Применять штраф через N минут после принятия заказа водителем» - опция, которая позволяет указать количество минут (после принятия заказа водителем), в течении которых клиент может отменить заказ без наложения штрафа.
« Использовать штраф за отмену заказа после подъезда водителя к адресу подачи» - опция, включающая наложение штрафа на клиента за отмену заказа после того, как водитель подъехал к адресу подачи.
Штрафы по группам экипажей - таблица, в которой можно задать сумму штрафа до подъезда водителя к адресу подачи и после подъезда к адресу подачи в зависимости от группы экипажей, заданной в заказе.
« Списывать штраф с банковской карты клиента, если заказ создавался с оплатой по банковской карте» - опция, позволяющая списать штраф с банковской карты клиента при отмене заказа, если заказ был создан через TaxoPhone с автооплатой по банковской карте. Если платеж не пройдет или данная настройка выключена, то штраф будет списываться с безналичного счета клиента в Такси-Мастер.
« Начислять водителю на счет средства, списанные с клиента в качестве штрафа за отмену заказа» - опция, которая позволяет переводить сумму штрафа клиента на счет водителя, при этом будет создаваться приходная операция "Компенсация за отмену заказа клиентом". Но если используется платежная система "Центральная касса", и у водителя заведен там личный кошелек, то штраф может сразу быть начислен на личный кошелек водителя, и тогда операция по счету водителя в Такси-Мастер не будет создаваться.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Штрафы.png

Вкладка "Сервер касс"

На данной вкладке можно задать настройки фискализации операций по клиенту.

« Использовать фискализацию при пополнении клиентом счета в TaxoPhone через банковскую карту» - включает фискализацию операций пополнения счета клиента в TaxoPhone через банковскую карту.
« Использовать фискализацию для штрафов за отмену заказа клиентом» - включает фискализацию операций по штрафам клиентов за отмену заказа.
«Тип сервера касс» - локальный или облачный.
«Код группы ККТ» - необязательная настройка, которая привязывает определенное устройство ККТ к определенной группе клиентов. Если не указывать код группы ККТ, то для проведения фискальных операций будет использоваться любое свободное устройство ККТ.

Карточка Группы клиентов - Вкладка Сервер касс.png

Справочники Такси-Мастер
Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи
Клиенты
Пользователь • Права доступа • Роли

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-'''{{PAGENAME}}''' — это справочник, в котором содержатся группы клиентов (см.[[справочник "Клиенты"]]).
+[[Файл:Справочник Группы клиентов.png|мини]]
-[[Файл:Справочник Группы клиентов.png|center]]
+'''{{PAGENAME}}''' — это справочник, в котором содержатся группы клиентов ([[справочник "Клиенты"]]).
-Если Вы ставите систему впервые, то данный справочник будет пуст. В случае, если Вы обновляете систему, то в этом справочнике автоматически создадутся три группы: юридические, физические (нал) и физические (безнал). Их Вы можете настроить по своему усмотрению.
+== Примеры основных зависимостей ==
-== Зависимости ==
+Информация из данного справочника используются в:
+* [[Справочник "Клиенты"|справочнике "клиенты"]];
+* [[Справочник "Правила перехода между группами клиентов"|правила перехода между группами клиентов]].
-Информацию из данного справочника используют другие справочники:
+Данный справочник использует информацию из:
-* [[Справочник "Клиенты"|Клиенты]].
+* [[Справочник "Тарифы"|тарифы]];
+* [[Справочник «Смены тарифов»|смены тарифов]];
+* [[Справочник «Скидки клиентов»|скидки клиентов]];
+* [[Справочник "Атрибуты"|атрибуты]];
+* [[Справочник "Правила расчетов с клиентами"|правила расчетов с клиентами]];
+* [[Справочник "Правила перехода между группами клиентов"|правила перехода между группами клиентов]].
-Данный справочник использует информацию из следующих справочников:
+== Создание новой группы клиентов ==
-* [[Справочник "Правила расчетов"|Правила расчетов]];
+Чтобы добавить новую группу, нужно нажать на кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{поле|Insert}}.<br />
-* [[Справочник "Правила перехода между группами клиентов"|Правила перехода между группами клиентов]].
-== Создание новой группы клиентов ==
+После чего нужно заполнить карточку группы клиента.
+=== Вкладка "Общие" ===
+На этой вкладке находятся общие параметры группы клиентов. Обязательными для заполнения являются только поля {{field|Наименование}} и {{field|Тип группы}}.
-Чтобы добавить новую группу, нажмите кнопку {{button|Добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+* В поле {{field|Наименование}} указывается название группы.
-Перед Вами откроется карточка группы клиента.
+* В поле {{field|Тип группы}} нужно указать тип: физический или юридический.
+* В группе полей {{field|Скидки}} можно указать [[Справочник «Скидки клиентов»|личные и призовые скидки]] для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
+* В группе полей {{field|Тарифы}} можно указать [[Справочник "Тарифы"|обычный и призовой тариф]], [[Справочник «Смены тарифов»|смену тарифов]], тариф составного заказа и смену тарифов составного заказа для данной группы.
+* В поле {{field|Цвет группы}} можно установить цвет выделения поля "Клиент" в карточке заказа для клиентов данной группы.
+* {{checkbox|Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа}} - включает автоматическое сохранение информации о клиенте из карточки заказа.
+* {{checkbox|Разрешить создавать заказы не на сотрудников}} - включает для клиента возможность создавать заказы на произвольных лиц.
+* Для использования призовых заказов можно установить какой по счету заказ будет призовым в поле {{field|Считать призовым каждый N заказ}}. Если не нужно считать призовые заказы, необходимо установить значение 0.
+* {{checkbox|Группа по умолчанию}} - включает автоматическое добавление новых клиентов в данную группу.
+* {{checkbox|Не отправлять заказы на биржу}} - выключает возможность отправки заказов данной группы в ЦОЗ.
+* {{checkbox|Разрешить просмотр баланса в [[TaxoPhone]]}} - разрешает клиентам данной группы видеть собственный баланс в приложении [[TaxoPhone]].
+* {{checkbox|Разрешить работу с реферальными кодами}} - включает возможность использования реферальных кодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
+* {{checkbox|Разрешить работу с промокодами}} - включает возможность использования промокодов для клиентов данной группы. Недоступно для групп клиентов с типом "Юридический".
+* {{checkbox|Разрешить чаевые по заказам}} - разрешает данной группе клиентов в TaxoPhone на экране отзыва по заказу указывать количество чаевых, которое клиент хочет перечислить водителю.
+* {{checkbox|Использовать заказы-аукционы}} - разрешает данной группе клиентов создавать заказы с указанием собственной цены за поездку.
+* {{field|Номер телефона диспетчерской}} - номер для связи с диспетчерской.
+* {{field|Использовать составные заказы}} - регулирует доступ данной группы клиентов к составным заказам. Можно выбрать один из вариантов:
+** '''Не использовать''': Заказы с клиентами из данной группы не будут объединяться в составные, и в TaxoPhone не будет возможности выбрать режим "Попутчик". Однако оператор или скриптовый метод всё же смогут объединить заказ.
+** '''Всегда''': Заказы с клиентами из данной группы всегда могут объединяться в составные. В TaxoPhone режим "Попутчик" будет всегда включен, поэтому выбирать его не потребуется.
+** '''По выбору клиента''': В TaxoPhone клиент сможет выбрать режим "Попутчик", от этого будет зависеть объединение заказа в составной. Если клиент не выберет этот режим, оператор или скриптовый метод всё равно могут объединить заказ.
+* {{checkbox|Использовать составные заказы только между сотрудниками одного клиента}} - признак указывающий, что заказ с клиентом из данной группы может объединяться с другим заказом, только если клиент второго заказа является сотрудником той же организации. Однако оператор или скриптовый метод могут объединять заказы и с клиентами из разных организаций.
 [[Файл:Карточка Группы клиентов.png|center]]
-=== Вкладка "Общие" ===
+=== Вкладка "Настройка счетов" ===
+На данной вкладке следующие настройки:
-На этой вкладке обязательными для заполнения являются только поля Наименование и Тип группы. Все остальные поля Вы можете заполнить по своему усмотрению.
+* {{checkbox|Использовать безналичный счет}} - опция, которая управляет доступом к настройкам использования основного безналичного счета клиента.
+** {{checkbox|Использовать безналичные расчеты по умолчанию}} - опция, которая включает использование данного вида расчетов по умолчанию.
+*** {{checkbox|Запретить использовать наличный расчет и расчет по банковской карте}}. Если данная настройка включена, то в карточке группы клиентов и в карточке клиента будет блокироваться опция "Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента". При выборе в карточке заказа клиента, у которого в группе клиентов включен запрет наличных и банковской карты, в заказе автоматически включается признак "Максимум безнала" (нельзя выключить) и блокируется возможность ввода значения в поле суммы наличных и суммы оплаты банковской картой. Также при включенном запрете наличных и банковской карты настройка "Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета" в клиенте или группе клиентов запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс. Запрет использования наличных и банковской карты будет работать по той же логике в TaxoPhone, Кабинете клиента, Кабинете оператора, а также будет проверяться при создании или изменении заказа через CommonAPI.
+** {{checkbox|Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента}} - опция, которая позволяет указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
+** {{checkbox|Использовать минимальный баланс, при котором клиенту доступно использование безналичного счета}} - опция, которая позволяет использовать минимальный баланс (указывается в специальном поле), при переходе которого данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер. При включенном запрете наличных и банковской карты данная настройка запрещает создавать заказ, если у клиента недостаточный баланс.
+** {{field|Создание безналичных заказов при недостатке средств на безналичном счете}}:
+*** Если "Разрешено", то можно создавать безналичные заказы при любом балансе безналичного счета.
+*** Если "Запрещено", то при создании безналичного заказа проверяются суммы всех текущих и предварительных заказов клиента, а также сумма нового создаваемого заказа. Безналичный заказ можно будет создать только если в текущий момент у клиента достаточно средств для оплаты создаваемого заказа.
+** {{field|Создание любых заказов при отрицательном балансе безналичного счета}}:
+*** Если "Разрешено", то можно создать любой заказ даже при отрицательном балансе безналичного счета клиента.
+*** Если "Запрещено", то при создании любого заказа проверяется баланс безналичного счета на неотрицательность. При отрицательном балансе клиента будет выдаваться ошибка. Это будет работать при создании заказа через ТМ Рабочее место, TaxoPhone, Кабинет клиента, Кабинет оператора, CommonAPI.
+** {{checkbox|Разрешить запрашивать историю операций по безналичному счету}} - опция, которая разрешает просматривать историю операций по безналичному счету в TaxoPhone. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: {{путь|Файл - Настройки - TM API - TaxoPhone API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено)}}.
+** {{field|Пополнение счета через банковскую карту}}:
+*** Если "Разрешено", то можно пополнять безналичный счет в Такси-Мастер путем платежа по банковской карте через [[TaxoPhone]].
+*** Если "Запрещено", то пополнять безналичный счет через платеж по банковской карте в TaxoPhone нельзя.
+* {{checkbox|Разрешить работу с бонусами}} - опция, регулирующая доступ к настройкам использования бонусов.
+** {{checkbox|Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета}} - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
+** {{checkbox|Запрещать использовать более N бонусов по заказу}} - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
+** {{checkbox|Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N}} - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
+** {{checkbox|Разрешить запрашивать историю операций по бонусному счету}} - опция, которая разрешает просматривать историю операций по бонусному счету в [[TaxoPhone]]. Доступный период просмотра истории операций задается настройкой: {{путь|Файл - Настройки - TM API - TaxoPhone API - Общие - За сколько последних дней можно запрашивать историю операций по безналичному и бонусному счету (0 - не ограничено)}}.
+* {{checkbox|Можно использовать семейный счет}} - опция, включающая возможность использования семейного счета в [[TaxoPhone]]. Опция доступна только для физических групп клиентов. Если настройка использования семейного счета в группах клиентов будет включена, то у клиентов в TaxoPhone (версии 14) появится возможность задавать настройки семейного счета и регистрировать членов семьи, указав их номера телефонов. Члены семьи смогут использовать основной или бонусный счет главы семьи или его банковскую карту, привязанную в TaxoPhone. Члены семьи, зарегистрированные главой семьи, будут отображаться как подчиненные сотрудники клиента-главы семьи. Когда глава семьи будет регистрировать нового члена семьи, то члену семьи будет уходить Push-сообщение с текстом: "Вам открыт доступ к семейному счету "ИМЯ_ГЛАВЫ_СЕМЬИ".
-* Поле Наименование предназначено для названия группы.
+[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|center]]
-* В поле {{field|Тип группы}} нужно указать тип: физический или юридический.
-* Установите флажок {{checkbox|Использовать безналичные расчеты по умолчанию}}, если необходимо использовать этот тип расчетов по умолчанию.
-* Установите флажок {{checkbox|Использовать порог, ниже которого не может опускаться баланс клиента}}, чтобы указать значение баланса, при достижении которого клиенту станет недоступен безналичный расчет.
-* Чтобы использовать минимальный баланс, установите флажок {{checkbox|Использовать минимальный баланс}} и укажите значение минимального баланса. При переходе этого порога, данной группе клиентов станет недоступен безналичный расчет с их счета в программе Такси-Мастер.
-* Чтобы разрешить данной группе работать с [[Система бонусов для клиентов|бонусами]], установите флажок {{checkbox|Разрешить работу с бонусами}}.
-*: * Установив флажок {{checkbox|Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета}}, можно указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
-*: * Установив флажок {{checkbox|Запрещать использовать более N бонусов по заказу}}, можно регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
-* В группе поле {{field|Скидки}} Вы можете указать личные и призовые скидки для данной группы клиентов, выбрав их из соответствующих выпадающих списков.
-* В группе полей {{field|Тарифы}} Вы можете указать обычный и призовой тариф для данной группы, а также указать смену тарифов.
-* Вы можете настроить цвет группы, для этого нажмите на кнопку {{field|...}} в поле {{field|Цвет группы}} и выберите нужный цвет. Этим цветом будет выделено поле {{field|Клиент}} в карточке заказа.
-* Установите флажок {{checkbox|Всегда сохранять имя и адрес клиента из заказа}}, чтобы информация о клиенте из данной группы обновлялась автоматически: данные из карточки заказа, содержащиеся в поле {{field|Заказчик заполнят}} поле {{field|Имя клиента}}, в карточке клиента, а информация из поля {{field|Адрес подачи}}, соответственно, отобразится в одноименном поле карточки клиента.
-* Чтобы считать призовые заказы, установите какой по счету заказ будет призовым. Если Вам не нужно считать призовые заказы, установите значение 0.
-* Установите флажок {{checkbox|Группа по умолчанию}}, чтобы данная группа устанавливалась по умолчанию для всех новых клиентов.
-* Установите флажок {{checkbox|Не отправлять заказы на биржу}}, чтобы заказы данной группы не отправлялись в ЦОЗ.
-* Если Вам нужно удалить данную группу, Вы можете установить флажок {{checkbox|Удален}}.
 === Вкладка "Уведомления" ===
+На данной вкладке можно настроить СМС и Push уведомления для клиентов данной группы о движении средств по основному и бонусному счету, а также о переходе в данную группу клиентов и уведомление-поздравление с днем рождения.
 [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png|center]]
-В данной вкладке можно настроить уведомления для данной группы клиентов, для этого достаточно установить флажки напротив соответствующих полей. Если установлен флажок {{checkbox|Отправлять СМС-поздравление с днем рождения}}, то следует также задать текст поздравления в поле '''Текст поздравления'''.
+=== Вкладка "Правила расчетов" ===
+На данной вкладке можно задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил.
-=== Вкладка "Правила расчетов" ===
+Также можно указать правила расчетов с водителями по заказу и правила назначения динамических приоритетов, которые будут работать при выполнении заказов с клиентами данной группы.
 [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила расчетов.png|center]]
-На данной вкладке Вы можете задать правила расчетов по заказу с клиентами, входящими в данную группу. Для этого достаточно установить флажки напротив нужных правил.
-Обратите внимание, что все правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила расчетов".
 === Вкладка "Правила перехода" ===
+Здесь можно задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".
 [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|center]]
-Здесь Вы можете задать правила перехода из данной группы в другие группы клиентов. Для этого установите флажки напротив нужных правил.
+=== Вкладка "Атрибуты" ===
-Обратите внимание, что данные правила должны быть предварительно заданы в справочнике "Правила переходами между группами клиентов".
+На данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов. На этой вкладке атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данная группа.
-=== Вкладка "Параметры заказа" ===
+Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:
+* флажок;
+* поле для ввода числа;
+* поле для ввода строки;
+* выбор значения из списка.<br />
+Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты ({{путь|Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов}}), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов [[Файл:Кнопка включения отображения скрытых атрибутов.png]] (по умолчанию эта кнопка не нажата).
 [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Параметры заказа.png|center]]
-В данной вкладке можно отметить параметры, которые будут автоматически подставляться в заказ для данной группы клиентов.
+=== Вкладка "Группы экипажей" ===
+На данной вкладке можно ограничить доступ к определенным [[Группы экипажей|группам экипажей]], указав доступные и группу экипажей по умолчанию.
+В карточке заказа список доступных групп экипажей будет фильтроваться в зависимости от выбранного клиента и сотрудника. Также при изменении клиента или сотрудника группа экипажей будет автоматически меняться на группу экипажей по умолчанию для данного сотрудника или клиента.
+[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Группы экипажей.png|center]]
+=== Вкладка "Кабинет клиента" ===
+На данной вкладке можно изменить настройки работы с Кабинетом клиента.<br />
+* {{checkbox|Разрешить использовать [[Кабинет клиента]]}} - разрешает клиентам данной группы использовать [[Кабинет клиента]].
+** {{checkbox|Автоматически генерировать логин и пароль API при создании заказа, если еще не сгенерировано}}. Логин и пароль API используются для доступа в [[Кабинет клиента]].
+** {{checkbox|Оповещать клиента по E-mail или СМС при изменении логина или пароля API}} - включает автоматическое оповещение клиентов при изменении логина или пароля от Кабинета клиента.
+**: {{info| Также в карточке клиента на вкладке "Настройки" рядом с полями "Логин API" и "Пароль API" отображается кнопка для принудительного оповещения клиента о логине и пароле. При нажатии на эту кнопку будет либо отправляться E-mail, либо СМС по тем же правилам, что и при автоматической отправке оповещения об изменении логина или пароля API.}}
+*** {{поле|Текст СМС клиенту с информацией о логине и пароле}} - текст СМС, который будет отправляться клиенту при изменении логина или пароля. Отправляется, если не указан E-mail. Может содержать теги.
+*** {{поле|Шаблон E-mail с информацией о логине и пароле}} - текст, который будет отправляться на электронную почту клиента, если произойдет изменение логина или пароля.
+* Права всех клиентов из данной группы для Кабинета клиента:
+** Создание/изменение нижестоящих подразделений и сотрудников.
+** Перевод средств между подразделениями/сотрудниками.
+** Просмотр/создание/изменение текущих заказов.
+** Просмотр выполненных заказов.
+** Просмотр/создание/изменение ежедневных заказов.
+*: Для группы клиентов данные права могут иметь значения "Разрешено" или "Запрещено".
+*: При этом для какого-то конкретного клиента можно явно разрешить или запретить какое-то действие.
+[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Кабинет клиента.png|center]]
+=== Вкладка "Штрафы" ===
+На данной вкладке можно задать настройки штрафов клиентов за отмену заказов, когда водитель уже назначен на заказ и едет к адресу подачи или ждёт клиента на адресе подачи.
+Штрафы к клиентам будут применяться только при переходе заказа в специальные состояния заказа.
+* {{checkbox|Использовать штраф за отмену заказа до подъезда водителя к адресу подачи. Применять штраф через N минут после принятия заказа водителем}} -  опция, которая позволяет указать количество минут (после принятия заказа водителем), в течении которых клиент может отменить заказ без наложения штрафа.
+* {{checkbox|Использовать штраф за отмену заказа после подъезда водителя к адресу подачи}} -  опция, включающая наложение штрафа на клиента за отмену заказа после того, как водитель подъехал к адресу подачи.
+* '''Штрафы по группам экипажей''' - таблица, в которой можно задать сумму штрафа до подъезда водителя к адресу подачи и после подъезда к адресу подачи в зависимости от группы экипажей, заданной в заказе.
+* {{checkbox|Списывать штраф с банковской карты клиента, если заказ создавался с оплатой по банковской карте}} - опция, позволяющая списать штраф с банковской карты клиента при отмене заказа, если заказ был создан через TaxoPhone с автооплатой по банковской карте. Если платеж не пройдет или данная настройка выключена, то штраф будет списываться с безналичного счета клиента в Такси-Мастер.
+* {{checkbox|Начислять водителю на счет средства, списанные с клиента в качестве штрафа за отмену заказа}} - опция, которая позволяет переводить сумму штрафа клиента на счет водителя, при этом будет создаваться приходная операция "Компенсация за отмену заказа клиентом". Но если используется платежная система "Центральная касса", и у водителя заведен там личный кошелек, то штраф может сразу быть начислен на личный кошелек водителя, и тогда операция по счету водителя в Такси-Мастер не будет создаваться.
+[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Штрафы.png|center]]
+=== Вкладка "Сервер касс" ===
+На данной вкладке можно задать настройки фискализации операций по клиенту.
+* {{checkbox|Использовать фискализацию при пополнении клиентом счета в TaxoPhone через банковскую карту}} - включает фискализацию операций пополнения счета клиента в TaxoPhone через банковскую карту.
+* {{checkbox|Использовать фискализацию для штрафов за отмену заказа клиентом}} - включает фискализацию операций по штрафам клиентов за отмену заказа.
+* {{поле|Тип сервера касс}} - локальный или облачный.
+* {{поле|Код группы ККТ}} - необязательная настройка, которая привязывает определенное устройство ККТ к определенной группе клиентов. Если не указывать код группы ККТ, то для проведения фискальных операций будет использоваться любое свободное устройство ККТ.
+[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Сервер касс.png|center]]
+[[Категория:Работа с атрибутами]]
+[[Категория:Семейный счет]]
+{{справочник}}