Справочник "Дисконтные карты: типы" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
м (Откат правок AnnaKurochkina (обсуждение) к версии AnnaNikolskih)
Строка 1: Строка 1:
−
'''{{PAGENAME}}''' — это [[справочник]], который содержит шаблоны операций расчета с водителями, клиентами, а также шаблоны расходов фирмы.
+
В справочнике имеется несколько столбцов:
  
−
[[Файл:Справочник Шаблоны операций в ТМ 2.png|center]]
+
# {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, «Серебряная», «Золотая» и подобные.
 +
# {{column|Скидка городских заказов}} — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
 +
# {{column|Скидка загородных заказов}} — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
 +
# {{column|Тип скидки}} - из выпадающего списка выберите тип скидки: постоянная, накопительная или регулярная.
  
−
== Назначение справочника ==
+
== Тип скидки ==
 +
Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле {{поле|Тип скидки}}. При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.
  
−
Справочник необходим для удобства и рационализации работы в программе {{ТМ}}. Так как существуют операции, которые совершаются очень часто, было бы рационально создать для таких операций шаблоны.
+
В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:
 +
# Постоянная скидка. Она действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, данная скидка будет производиться. [[Изображение:Тип скидки Постоянная.png]]
 +
# Накопительная скидка. То есть скидка, которая предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Поездки суммируются (накапливаются) и, достигнув определенного значения, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы. Внести условия для накопительной скидки вы можете следующим образом:
 +
## В поле {{поле|Поездки}} введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
 +
## В поле {{поле|Скидка (%)}} введите значение скидки в относительном выражении.
 +
## Кнопки {{++}} и {{--}} позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна. [[Изображение:Тип скидки Накопительная.png]]
 +
# Регулярная скидка. То есть такая скидка, которая будет предоставлена клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле {{поле|Действует на каждую...поездку}}. Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, на пятую поездку - будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.
 +
[[Изображение:Тип скидки Регулярная.png]]
  
−
== Добавление нового шаблона ==
+
== Добавление типа дисконтных карт ==
−
{{youtube|http://youtu.be/ASllWWvU2HA|заголовок=Справочник «Шаблоны операций» - добавление нового шаблона операции и его применение}}
+
{{youtube|http://youtu.be/1BlGvyNTWqA|заголовок=Справочник «Дисконтные карты: типы» - добавление нового типа дисконтных карт}}
  
−
# Нажмите кнопку {{ЭУ/Кнопка|тм2-добавить}} или клавишу {{key|Insert}}.
+
Добавление нового типа дисконтных карт, как и везде в [[{{ТМ}}]], происходит с помощью соответствующей карточки.
−
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип шаблона операции}} выберите тип шаблона операции:
+
Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:
−
#* Общий
 
−
#* Для расчетов с водителями
 
−
#* Для расчетов с клиентами
 
−
#* Для расходов фирмы
 
−
# В поле {{field|Сумма}} укажите стоимость операции
 
−
# Из выпадающего списка в поле {{field|Тип операции}} выберите тип операции:
 
−
#* Приход
 
−
#* Расход
 
−
#* Расход (наличными)
 
−
# В поле {{field|Наименование}} укажите наименование шаблона.
 
−
# В поле {{field|Комментарий}} Вы можете указать комментарии к данному шаблону.
 
−
# Нажмите {{field|ОК}}.
 
  
−
[[Файл:Шаблон операции в ТМ 2.png|center]]
+
{{картинка|Новый тип дисконтных карт.png}}
  
−
== Работа с шаблонами операций ==
+
Заполните карточку следующим образом:
  
−
Теперь, когда в следующий раз оператор будет производить расчеты с водителями, клиентами или расчеты по расходам фирмы, он может воспользоваться шаблонами.
+
# В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
−
Рассмотрим использование шаблонов на примере расчета с водителями. Зайдем в меню {{field|Водители}} и выберем пункт {{field|Расчеты}}.
+
# В группе {{tab|Скидка городских заказов}} укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.  
−
Далее следует выполнить следующие действия:
+
# В группе {{tab|Скидка загородных заказов}} укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.  
−
# В левой части окна выберите водителя, кликнув левой кнопкой "мыши".
+
# В поле {{поле|Тип скидки}} из выпадающего списка выберите [[Справочник «Дисконтные карты: типы»#Тип скидки|тип скидки]]
−
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить}}.
 
−
# В открывшемся окне в выпадающем списке {{field|Шаблон}} выберите необходимый шаблон. Вы можете изменить значения, которые автоматически были подставлены из шаблона. Также Вы можете выбрать другого водителя прямо в этом окне.
 
−
# Нажмите кнопку {{field|ОК}}.
 
  
−
[[Файл:Расчеты с водителем по шаблону операций в ТМ2.png|center]]
+
Сохраните её, нажав {{button/OK}}, и создайте дополнительные типы, если они требуются.
  
−
Если Вам необходимо произвести сразу несколько одинаковых операций для разных водителей, следует выполнить следующие действия:
+
== Конечный вид справочника ==
−
# В левой части окна выберите всех необходимых водителей: удерживая нажатой клавишу {{key|Ctrl}} кликните по каждой необходимой записи левой кнопкой "мыши".
+
Заполняя справочник, вы получите список типов карт.
−
# В правой части окна нажмите кнопку {{Добавить пакет}}
+
Их может быть несколько, может не быть, и список может быть расширен в любой момент.
−
# Заполните карточку по аналогии с тем, как заполняли карточку для одного водителя.  
+
В результате справочник примет приблизительно такой вид:
−
# В этом окне Вы можете выбрать на кого будет распространяться данная операция: на всех водителей или только на тех, что были выбраны. Для этого установите переключатель в группе полей {{field set|Списать сумму со счетов}} в нужное положение.
 
  
−
[[Файл:Добавление нескольких операций расчетов с водителями.png|center]]
+
{{картинка|Справочник Дисконтные карты Типы.png}}
−
 
 
−
== Экспорт данных ==
 
−
 
 
−
Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.
 
−
 
 
−
Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку {{button|Экспортировать данные в Excel}}.
 
−
{{info|Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.}}
 
−
 
 
−
Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку [[Файл:Кнопка-стрелка.png]] справа от кнопки {{button|Экспортировать данные в Excel}} и выберите нужный Вам вариант экспорта.
 
−
 
 
−
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}
 
  
 
{{Справочник}}
 
{{Справочник}}
−
 
+
[[Категория:Система скидок]]
 
[[Категория:ТМ2]]
 
[[Категория:ТМ2]]
−
[[Категория:Расчеты с водителями]]
 

Версия 09:36, 1 декабря 2014

В справочнике имеется несколько столбцов:

  1. «Наименование» — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, «Серебряная», «Золотая» и подобные.
  2. «Скидка городских заказов» — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
  3. «Скидка загородных заказов» — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
  4. «Тип скидки» - из выпадающего списка выберите тип скидки: постоянная, накопительная или регулярная.

Тип скидки

Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле «Тип скидки». При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.

В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:

  1. Постоянная скидка. Она действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, данная скидка будет производиться. Тип скидки Постоянная.png
  2. Накопительная скидка. То есть скидка, которая предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Поездки суммируются (накапливаются) и, достигнув определенного значения, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы. Внести условия для накопительной скидки вы можете следующим образом:
    1. В поле «Поездки» введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
    2. В поле «Скидка (%)» введите значение скидки в относительном выражении.
    3. Кнопки ++.png и --.png позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна. Тип скидки Накопительная.png
  3. Регулярная скидка. То есть такая скидка, которая будет предоставлена клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле «Действует на каждую...поездку». Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, на пятую поездку - будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.

Тип скидки Регулярная.png

Добавление типа дисконтных карт

Camera.png
Справочник «Дисконтные карты: типы» - добавление нового типа дисконтных карт:
http://youtu.be/1BlGvyNTWqA

Добавление нового типа дисконтных карт, как и везде в Такси-Мастер, происходит с помощью соответствующей карточки. Карточка создается нажатием кнопки Добавить (Insert).png «» или клавишей Insert и по умолчанию пуста:

Картинка
Новый тип дисконтных карт.png

Заполните карточку следующим образом:

  1. В поле «Наименование» укажите название типа карт.
  2. В группе «Скидка городских заказов» укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.
  3. В группе «Скидка загородных заказов» укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.
  4. В поле «Тип скидки» из выпадающего списка выберите тип скидки

Сохраните её, нажав «OK», и создайте дополнительные типы, если они требуются.

Конечный вид справочника

Заполняя справочник, вы получите список типов карт. Их может быть несколько, может не быть, и список может быть расширен в любой момент. В результате справочник примет приблизительно такой вид:

Картинка
Справочник Дисконтные карты Типы.png
Справочники Такси-Мастер

Автомобили • Атрибуты • Биржи заказов • Варианты изменения состояний заказов • Водители • Водители-кандидаты • Глобальные атрибуты • Города • Группы клиентов • Группы проездов между районами • Группы экипажей • Дисконтные карты • Дисконтные карты: типы • Звуки • Зоны действия местных тарифов • Зоны контроля проезда • Категории телефона • Новые адреса • Партнеры • Платежные системы • Правила воспроизведения звуков • Правила изменения категорий телефонов • Правила назначения динамических приоритетов • Правила перехода между группами клиентов • Правила продажи приоритетов • Правила расчетов с водителями • Правила расчетов с клиентами • Привязки улиц к районам • Причины отказов водителей • Причины отмены заказов клиентами • Проезды между районами • Пункты и стоянки • Районы • Ракурсы для фотоосмотра • Расходы организации • Системные события • Скидки клиентов • Скидки/наценки на заказы • Смены тарифов • Состояния заказа • Состояния экипажа • Статические приоритеты • Тарифы • Телефоны • Типы дорожных событий • Типы недоступности автомобилей • Типы недоступности водителей • Типы опросов • Типы резервирования автомобилей • Типы событий для журнала событий • Типы счетов • Точки выезда из города • Улицы • Шаблоны E-mail • Шаблоны операций • Штрафы • Экипажи

Клиенты

Пользователь • Права доступа • Роли

Источник — «http://help.taximaster.ru/index.php?title=Справочник_%22Дисконтные_карты:_типы%22&oldid=10743»