Справочник "Дисконтные карты: типы" — различия между версиями

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск
(Добавление типа дисконтных карт)
 
(не показаны 23 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''{{PAGENAME}}''' содержит набор типов дисконтных карт, каждому из которых присвоен диапазон номеров карт.
+
'''{{PAGENAME}}''' - это [[справочник]], в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.  
Эти номера используются заказчиками для получения скидки.
 
  
== Исходный вид справочника ==
+
[[Изображение:Справочник Дисконтные карты Типы.png|center]]
По умолчанию справочник пуст и имеет следующий вид:
 
  
{{картинка|Справочник Типы дисконтных карт (пустой).png}}
 
  
 
В справочнике имеется несколько столбцов:
 
В справочнике имеется несколько столбцов:
  
# {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, «Серебряная», «Золотая» и подобные.
+
# {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, "Серебряная", "Золотая" и подобные.
# {{column|Мин. номер карты}} — левая граница диапазона номеров карт, которая ''включается в диапазон''. Например, если картам с номерами с первой по десятую присвоен данный тип, в этом столбце отображается левая граница, то есть {{code|1}}.
+
# {{column|Скидка городских заказов}} — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
# {{column|Макс. номер карты}} — правая граница диапазона номеров карт, которая ''включается в диапазон''. Например, если картам с номерами с первой по десятую присвоен данный тип, в этом столбце отображается {{code|10}}.
+
# {{column|Скидка загородных заказов}} — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
# {{column|Скидка (%)}} — скидка в процентах для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте с номером из указанного диапазона.
+
# {{column|Тип скидки}} - отражает тип скидки: постоянная, накопительная, регулярная или бонусная.  
# {{column|Накопительная}} — указатель того, являются ли карты данного типа накопительными. На накопительные карты действуют правила накопления (в действительности — изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) скидки (см. [[справочник «Накопительные скидки по дисконтным картам»]]).
 
  
 
== Добавление типа дисконтных карт ==
 
== Добавление типа дисконтных карт ==
Добавление нового типа дисконтных карт, как и везде в [[Такси-Мастер 2]], происходит с помощью соответствующей карточки.
+
{{youtube|https://youtu.be/f3G4JyVsGpw|заголовок=Справочник "Дисконтные карты: типы" - добавление нового типа дисконтных карт}}
 +
 
 +
Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике [[{{ТМ}}]], происходит с помощью соответствующей карточки.
 
Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:
 
Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:
  
{{картинка|Карточка типа дисконтных карт (пустая).png}}
+
[[Изображение:Новый тип дисконтных карт.png|center]]
  
 
Заполните карточку следующим образом:
 
Заполните карточку следующим образом:
  
 
# В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
 
# В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
# В поле {{field|Мин. номер карты}} укажите левую границу диапазона номеров карт. Указанное число включается в диапазон.
+
# Установите атрибут {{field|Автоматически подставлять в заказ последнюю дисконтную карту клиента}}, если необходимо всегда в карточку заказа подставлять последнюю дисконтную карту клиента.
# В поле {{field|Макс. номер карты}} укажите правую границу диапазона номеров карт. Указанное число включается в диапазон.
+
# Установите атрибут {{field|Можно использовать в TaxoPhone}}, чтобы использовать карты данного типа в приложении в виде промокодов.
# В поле {{field|Скидка (%)}} укажите скидку в процентах для дисконтных карт с номерами из указанного диапазона.
+
# В поле {{поле|Тип скидки}} из выпадающего списка выберите [[#Тип скидки|тип скидки]].
# Установите флажок {{field|Накопительная}}, чтобы включить для данного типа карт возможность задания правил изменения скидки на основании количества совершенных поездок (накопления скидки). Правила задаются в [[Справочник «Накопительные скидки по дисконтным картам»|справочнике «Накопительные скидки по дисконтным картам»]].
+
# В группе {{tab|Скидка городских заказов}} укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.  
 +
# В группе {{tab|Скидка загородных заказов}} укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.  
 +
 
 +
Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите {{button/OK}}.
 +
 
 +
=== Тип скидки ===
 +
Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле {{поле|Тип скидки}}. При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.  
 +
 
 +
В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:
  
В итоге вы получите приблизительно следующего вида карточку:
+
1. '''Постоянная скидка'''. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.
 +
[[Изображение:Тип скидки Постоянная.png|center]]
 +
2. '''Накопительная скидка'''. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы.
 +
Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:
 +
* В поле {{поле|Поездки}} введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
 +
* В поле {{поле|Скидка (%)}} введите значение скидки в относительном выражении.
 +
* Кнопки {{++}} и {{--}} позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.
 +
Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях {{field|Скидка городских заказов}} и/или {{field|Скидка загородных заказов}}, то до того, как накопится нужное количество поездок, будет действовать обычная скидка на городские/загородные заказы.
 +
[[Изображение:Тип скидки Накопительная.png|center]]
 +
3. '''Регулярная скидка'''. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле {{поле|Действует на каждую...поездку}}. Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.
 +
[[Изображение:Тип скидки Регулярная.png|center]]
 +
4. '''Бонусная скидка''' (используется [[Настройка промокодов|для создания промокодов]]). Для этого типа скидки необходимо указать, сколько бонусов будет давать использование дисконтной карты данного типа.
 +
Дисконтные карты с данным видом скидки могут использоваться только в TaxoPhone. Бонусную дисконтную карту нельзя вручную выбрать в карточке заказа или удалить из заказа, созданного через TaxoPhone. <br />
 +
Бонусы за использование бонусного промокода будут начисляться при создании заказа через TaxoPhone или сразу после введения кода (в зависимости от настроек). И даже если заказ будет отменен, то бонусы останутся на счету клиента. Поэтому возможно стоит ограничивать многократное использования бонусного промокода одним и тем же клиентом. Это можно делать с помощью настройки "Максимальное количество поездок для одного клиента (0 - не ограничено)" в карточке редактирования дисконтной карты.
 +
[[Изображение:Тип скидки Бонусная.png|center]]
  
{{картинка|Карточка_типа_дисконтных_карт_(серебряная).png}}
+
== Экспорт данных ==
  
Сохраните её, нажав {{button/OK}}, и создайте дополнительные типы, если они требуются.
+
Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.
  
== Конечный вид справочника ==
+
Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку {{button|Экспортировать данные в Excel}}.
Заполняя справочник, вы получите список типов карт.
+
{{info|Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.}}
Их может быть несколько, может не быть, и список может быть расширен в любой момент.
 
В результате справочник примет приблизительно такой вид:
 
  
{{картинка|Справочник Типы дисконтных карт (пример).png}}
+
Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку [[Файл:Кнопка-стрелка.png]] справа от кнопки {{button|Экспортировать данные в Excel}} и выберите нужный Вам вариант экспорта.
  
Далее, если у вас имеются накопительные карты, вы можете приступить к [[Справочник «Накопительные скидки по дисконтным картам»|заведению списка правил изменения скидки на основании количества выполненных поездок по карте]].
+
{{info|Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.}}
  
 
{{Справочник}}
 
{{Справочник}}
 
[[Категория:Система скидок]]
 
[[Категория:Система скидок]]
[[Категория:ТМ2]]
 

Текущая версия на 14:24, 22 ноября 2023

Справочник "Дисконтные карты: типы" - это справочник, в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.

Справочник Дисконтные карты Типы.png


В справочнике имеется несколько столбцов:

  1. «Наименование» — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, "Серебряная", "Золотая" и подобные.
  2. «Скидка городских заказов» — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
  3. «Скидка загородных заказов» — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
  4. «Тип скидки» - отражает тип скидки: постоянная, накопительная, регулярная или бонусная.

Добавление типа дисконтных карт

Camera.png
Справочник "Дисконтные карты: типы" - добавление нового типа дисконтных карт:
https://youtu.be/f3G4JyVsGpw

Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике Такси-Мастер, происходит с помощью соответствующей карточки. Карточка создается нажатием кнопки Добавить (Insert).png «» или клавишей Insert и по умолчанию пуста:

Новый тип дисконтных карт.png

Заполните карточку следующим образом:

  1. В поле «Наименование» укажите название типа карт.
  2. Установите атрибут «Автоматически подставлять в заказ последнюю дисконтную карту клиента», если необходимо всегда в карточку заказа подставлять последнюю дисконтную карту клиента.
  3. Установите атрибут «Можно использовать в TaxoPhone», чтобы использовать карты данного типа в приложении в виде промокодов.
  4. В поле «Тип скидки» из выпадающего списка выберите тип скидки.
  5. В группе «Скидка городских заказов» укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.
  6. В группе «Скидка загородных заказов» укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.

Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите «OK».

Тип скидки

Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле «Тип скидки». При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.

В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:

1. Постоянная скидка. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.

Тип скидки Постоянная.png

2. Накопительная скидка. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы. Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:

  • В поле «Поездки» введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
  • В поле «Скидка (%)» введите значение скидки в относительном выражении.
  • Кнопки ++.png и --.png позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.

Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях «Скидка городских заказов» и/или «Скидка загородных заказов», то до того, как накопится нужное количество поездок, будет действовать обычная скидка на городские/загородные заказы.

Тип скидки Накопительная.png

3. Регулярная скидка. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле «Действует на каждую...поездку». Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.

Тип скидки Регулярная.png

4. Бонусная скидка (используется для создания промокодов). Для этого типа скидки необходимо указать, сколько бонусов будет давать использование дисконтной карты данного типа. Дисконтные карты с данным видом скидки могут использоваться только в TaxoPhone. Бонусную дисконтную карту нельзя вручную выбрать в карточке заказа или удалить из заказа, созданного через TaxoPhone.
Бонусы за использование бонусного промокода будут начисляться при создании заказа через TaxoPhone или сразу после введения кода (в зависимости от настроек). И даже если заказ будет отменен, то бонусы останутся на счету клиента. Поэтому возможно стоит ограничивать многократное использования бонусного промокода одним и тем же клиентом. Это можно делать с помощью настройки "Максимальное количество поездок для одного клиента (0 - не ограничено)" в карточке редактирования дисконтной карты.

Тип скидки Бонусная.png

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена.

Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Интересная информация
Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если Вам необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку Кнопка-стрелка.png справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный Вам вариант экспорта.

Интересная информация
Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.
Справочники Такси-Мастер

АвтомобилиАтрибутыБиржи заказовВарианты изменения состояний заказовВодителиВодители-кандидатыГлобальные атрибутыГородаГруппы клиентовГруппы проездов между районамиГруппы экипажейДисконтные картыДисконтные карты: типыЗвукиЗоны действия местных тарифовЗоны контроля проездаКатегории телефонаНовые адресаПартнерыПлатежные системыПравила воспроизведения звуковПравила изменения категорий телефоновПравила назначения динамических приоритетовПравила перехода между группами клиентовПравила продажи приоритетовПравила расчетов с водителямиПравила расчетов с клиентамиПривязки улиц к районамПричины отказов водителейПричины отмены заказов клиентамиПроезды между районамиПункты и стоянкиРайоныРакурсы для фотоосмотраРасходы организацииСистемные событияСкидки клиентовСкидки/наценки на заказыСмены тарифовСостояния заказаСостояния экипажаСтатические приоритетыТарифыТелефоныТипы дорожных событийТипы недоступности автомобилейТипы недоступности водителейТипы опросовТипы резервирования автомобилейТипы событий для журнала событийТипы счетовТочки выезда из городаУлицыШаблоны E-mailШаблоны операцийШтрафыЭкипажи

Клиенты

ПользовательПрава доступаРоли